Singulus Technologies : Willkommen zur Gläubigerversammlung 21. Mai 2024

Willkommen zur

ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG

betreffend die

EUR 12.000.000,00 Inhaber-

Teilschuldverschreibungen,

ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H

Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

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GV 2024 - 2 -

Drei Segmente - Fokus auf neue Märkte

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GV 2024 - 3 -

Solar

Semiconductor

Life Science

Änderungspunkte in den Anleihebedingungen

A. Änderung der Laufzeit und der Verzinsung der Anleihe

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GV 2024 - 4 -

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 5(a) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:

"(a) Die Schuldverschreibungen werden am 22. Juli 2029 (der Endfälligkeitstermin) zu einem Betrag in Höhe von EUR 105,00 je Schuldverschreibung zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung findet außer in den nachstehend genannten Fällen nicht statt."

und

§ 4(a)(vi) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:

"(vi) Vom 22. Juli 2021 (einschließlich) bis zum 22. Juli 2024 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 4,5 % jährlich; "

und

§ 4(a) der Anleihebedingungen wird um folgende Ziffer (vii) ergänzt:

"(vii) Vom 22. Juli 2024 (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstermin (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,5 % jährlich."

Änderungspunkte in den Anleihebedingungen

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GV 2024 - 5 -

B. Ergänzung der Anleihebedingungen um eine weitere Ausnahme von der Negativ- verpflichtung

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 2(b)(vii) der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt neu gefasst:

"(vii) für Sicherheiten, die für Finanzverbindlichkeiten nach § 8(a)(vii) oder § 8(a)(ix) oder nach § 2(c) zur Besicherung möglicher Regressansprüche von Drittsicherungsgebern bestellt werden."

und

§ 2 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (c) ergänzt:

"(c) Ausnahme von § 2(b) und von § 8(a)(vi) bei der Bestellung von Drittsicherheiten. Wenn und soweit eine Partei für

Finanzverbindlichkeiten nach § 8(a)(vi) Drittsicherheiten (gleich welcher Art) bestellt, ist die Emittentin abweichend von

• 2(b) und § 8(a)(vi) berechtigt, diesen Drittsicherungsgebern zur Besicherung eines potenziellen Regressanspruchs gegen die Emittentin für den Fall einer Inanspruchnahme aus der Drittsicherheit, Sicherheiten zu bestellen."

Änderungspunkte in den Anleihebedingungen

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GV 2024 - 6 -

C. Ermächtigung des Sicherheitentreuhänders und des Gemeinsamen Vertreters zur Änderung des Kontoverpfändungsvertrags

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Tauris Service GmbH als Gemeinsamer Vertreter und die Tauris Treuhand GmbH als Sicherheitentreuhänder (jeweils wie in den Anleihebedingungen definiert) werden ermächtigt, alle Erklärungen abzugeben und alle Handlungen vorzunehmen, die dafür erforderlich sind, dass der zwischen der Emittentin und dem Sicherheitentreuhänder bestehende Kontoverpfändungsvertrag zur Besicherung der Anleihe dahingehend geändert wird, dass die Emittentin das Guthaben auf dem im Kontoverpfändungsvertrag näher definierten Sperrkonto zukünftig unter Erfüllung der bisherigen Voraussetzungen

anstelle einer Barunterlegung für Avale alternativ auch für die allgemeine Finanzierung ihres Geschäftsbetriebs verwenden

kann.

Die Anleihegläubiger stimmen einer solchen Änderung des Kontoverpfändungsvertrags ausdrücklich zu.

Änderungspunkte in den Anleihebedingungen

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GV 2024 - 7 -

D. Verzicht auf Kündigungsrechte im Falle einer verfehlten Zahlungsverpflichtung, einer Zahlungseinstellung, einer Insolvenz oder einer Liquidation einer Wesentlichen Tochtergesellschaft

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 9 der Anleihebedingungen wird um folgenden neuen Absatz (g) ergänzt:

"(g) Die Anleihegläubiger verzichten auf sämtliche Kündigungsrechte nach § 9 (a)(iv), (v), (vi) und (viii), soweit sich diese aus einem Ereignis bei einer bzw. in Bezug auf eine Wesentliche Tochtergesellschaft ergeben. Der Verzicht im vorstehenden Satz gilt nur begrenzt auf einen Anwendungsfall."

Finanzkennzahlen Q1-2024

Mio. €	Q1-2023		Q1-2024
Umsatz	16,3		20,6
Auftragseingang	14,1		33,2
Auftragsbestand (31.03.)	82,6		71,6
EBIT	-0,9		0,6
EBITDA	-0,2		1,2
Ergebnis vor Steuern	-1,5		-0,1
Periodenergebnis	-1,4		-0,1
Operating Cash Flow	-9,8		-7,2
Eigenkapital	-36,7		-44,4
Bilanzsummer	79,6		67,2

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GV 2024 - 8 -

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. €

Q1-2023

Q1-2024

Bruttoumsatz	16,3		20,6
Nettoumsatz	16,3		20,5
Bruttogewinn	4,8		6,0
(in % des Nettoumsatzes)	(29,4 %)		(29,4 %)
•	F & E	-1,4		-0,9
•	Vertrieb und Service	-2,2		-2,8
•	Allgemeine Verwaltungskosten	-2,1		-1,8
•	Sonstige Einnahmen/Ausgaben	0,0		0,1
Summe Kosten	-5,7		-5,4
EBIT		-0,9		0,6
(in % des Nettoumsatzes)	(-5,4 %)		(2,8 %)
Nettoergebnis	-1,5		-0,1
EPS (basic; €)	-0,17		-0,01

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GV 2024 - 9 -

SINGULUS TECHNOLOGIES Zielmärkte

Märkte

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GV 2024 - 10 -