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COMDIRECT BANK AG

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13. November 2019 Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH veröffentlicht

13.11.2019 | 10:01

    13. November 2019 Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats
der comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken Holding
GmbH veröffentlicht

^
DGAP-News: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
13. November 2019 Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der
Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH veröffentlicht

13.11.2019 / 09:59
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der
comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank
Inlandsbanken Holding GmbH veröffentlicht

  * Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis von 11,44 Euro für
    angemessen

  * Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den an einer kurzfristigen und
    sicheren Wertrealisierung orientierten comdirect Aktionären, das Angebot
    anzunehmen

Vorstand und Aufsichtsrat der comdirect bank Aktiengesellschaft (comdirect)
haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu dem öffentlichen
Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH (Bieterin) an die
Aktionäre der comdirect veröffentlicht (die "Begründete Stellungnahme"). Die
Bieterin ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Commerzbank
Aktiengesellschaft.

Angebotspreis innerhalb ermittelter Wertbandbreiten aus Fairness Opinions

Vorstand und Aufsichtsrat halten nach ihrer unabhängig voneinander
vorgenommenen Prüfung die Höhe des Angebotspreises für angemessen. Dabei
haben sie zur Prüfung der Angemessenheit des Angebotspreises insbesondere
auch die von Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch, Frankfurt am Main,
Deutschland und Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
Deutschland erstellten Fairness Opinions herangezogen. Der Angebotspreis
liegt innerhalb der ermittelten Wertbandbreiten und reflektiert nach der
Meinung von Vorstand und Aufsichtsrat einen derzeit angemessenen
Unternehmenswert der comdirect.

Richtigkeit des strategischen Konzepts der Bieterin kann aufgrund fehlender
detaillierter Aussagen nicht abschließend bewertet werden

Vorstand und Aufsichtsrat können einige strategische Beweggründe der
Bieterin nachvollziehen. Allerdings fehlen in der Angebotsunterlage
detailliertere Aussagen zu einzelnen Strategiefeldern und
Synergiepotenzialen, so dass Vorstand und Aufsichtsrat zum jetzigen
Zeitpunkt die Richtigkeit des strategischen Konzepts der Bieterin insgesamt
nicht abschließend bewerten können. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen
aber
die Absicht der Commerzbank, gemeinsam mit der comdirect noch vor
Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung ein Integrationskonzept
einschließlich der damit verbundenen Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach
Wirksamwerden der Verschmelzung zu erarbeiten. Gleichwohl bedauern sie, dass
die Bieterin zu diesem Zeitpunkt keine Zusagen für den Erhalt bestimmter
Standorte und Strukturen der comdirect gibt.

Welche Erwägungen Vorstand und Aufsichtsrat bei ihrer Bewertung des Angebots
berücksichtigt haben, ist der Begründeten Stellungnahme zu entnehmen (siehe
insbesondere Kapitel XI. Abschließende Bewertung).

Vor diesem Hintergrund erkennen Vorstand und Aufsichtsrat an, dass das
Angebot für kurzfristig orientierte comdirect Aktionäre die Möglichkeit
einer zügigen und sicheren Wertrealisierung bietet und empfehlen diesen
Aktionären die Annahme des Angebots. Für Aktionäre, die sich an der
langfristigen Entwicklung der comdirect ausrichten, ist aus der Sicht von
Vorstand und Aufsichtsrat auf Basis der Angebotsunterlage nicht zu
beurteilen, welche strategische Ausrichtung die comdirect gemeinsam mit der
Bieterin und der Commerzbank erhalten wird. Für diese comdirect Aktionäre
sehen Vorstand und Aufsichtsrat von einer Empfehlung ab.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben den Inhalt der Begründeten
Stellungnahme jeweils einstimmig beschlossen. Der Inhalt der Begründeten
Stellungnahme wurde sowohl vom Vorstand als auch vom Aufsichtsrat jeweils am
13. November 2019 - nach letztmaliger Vorabdiskussion entsprechender
Entwürfe - abschließend besprochen.

Die Begründete Stellungnahme und ein Management Summary der Begründeten
Stellungnahme sowie eine jeweils unverbindliche englische Übersetzung
hiervon sind auf der Internetseite der comdirect unter
https://www.comdirect.de/erwerbsangebot veröffentlicht.

Exemplare der Begründeten Stellungnahme werden zudem bei comdirect
(comdirect bank Aktiengesellschaft, Investor Relations, Pascalkehre 15,
25451 Quickborn, Deutschland) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten
(Bestellung auch möglich unter Tel: +49 (0) 4106 704-1966 oder per Fax +49
(0) 4106 704-1969 oder per E-Mail an ir@comdirect.de jeweils unter Angabe
einer Postadresse für den Postversand). Die Hinweisbekanntmachung, dass die
Begründete Stellungnahme im Internet veröffentlicht wurde und zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird, ist heute auch im Bundesanzeiger
erfolgt.

Die Annahmefrist des öffentlichen Erwerbsangebots der Bieterin hat mit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 30. Oktober 2019 begonnen und wird
am 6. Dezember 2019 um 24:00 Uhr (MEZ) enden. Das Erwerbsangebot steht unter
der Bedingung einer Mindestannahmequote von 90 % (einschließlich der von der
Bieterin bereits gehaltenen 82,31 % der Aktien an der comdirect).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die Begründete
Stellungnahme maßgeblich ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung
stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der
Begründeten Stellungnahme dar.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung
Annette Siragusano
Tel. +49 (0) 41 06/704-1960
E-Mail: annette.siragusano@comdirect.de

Ullrike Hamer
Tel. +49 (0) 41 06/704-1545
E-Mail: ullrike.hamer@comdirect.de
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13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    comdirect bank AG
                   Pascalkehre 15
                   25451 Quickborn
                   Deutschland
   Telefon:        + 49 (0) 4106/704-0
   Fax:            + 49 (0) 4106/708-2580
   E-Mail:         ir@comdirect.de
   Internet:       www.comdirect.de
   ISIN:           DE0005428007
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    911561



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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911561 13.11.2019

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