8x8, Inc. (NYSE:EGHT) hat eine Vereinbarung und einen Fusionsplan zur Übernahme von Fuze, Inc. für rund 250 Millionen US-Dollar am 30. November 2021 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird 8x8, Inc. Fuze auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis für einen Gesamtbetrag von etwa 250 Millionen US-Dollar erwerben, der sich aus 120 Millionen US-Dollar in Stammaktien von 8x8, Inc. und 130 Millionen US-Dollar in bar zusammensetzt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Bis zu 130,2 Millionen Dollar werden zur Tilgung von Fuzes Schulden und zur Bezahlung des Eigenkapitals von nicht akkreditierten Aktionären von Fuze verwendet. 8x8, Inc. wird über ausreichende Mittel verfügen, um die Transaktion zu vollziehen. Nach Abschluss der Transaktion wird Fuze eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von 8x8, Inc. werden. Zum 31. Dezember 2020 verfügte Fuze, Inc. über Vermögenswerte in Höhe von 42,5 Millionen US-Dollar, Gesamteinnahmen in Höhe von 129,7 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust in Höhe von 47,4 Millionen US-Dollar und ein Aktionärsdefizit von 0,7 Millionen US-Dollar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, der Zustimmung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, der Zustimmung der Fuzes-Aktionäre und der Zustimmung der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, die Verträge mit 8x8, Inc. (die weiterhin in vollem Umfang in Kraft bleiben) und die zum Abschlussdatum weiterhin bei Fuze beschäftigt sein werden, Aktionäre, die nicht mehr als 5 % des ausstehenden Aktienkapitals von Fuze repräsentieren, haben Beurteilungsrechte ausgeübt, Wettbewerbsverbote, Abwerbeverbote und andere übliche Abschlussbedingungen. Das Board of Directors von 8x8, Inc. hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres von 8x8 erwartet. 8x8 geht davon aus, dass das Unternehmen auch nach Abschluss der Transaktion Non-GAAP-Profit machen wird. Thomas J. Ivey und Michael Mies, Anne Villanueva; Page Griffin, Maria Raptis, Rita Sinkfield Belin von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater für 8x8, Inc. Miguel J. Vega von Cooley LLP fungierte als Rechtsberater für Fuze, Inc. Foros Securities LLC fungierte als Finanzberater für Fuze, Inc. Stuart Rogers fungierte als Rechtsberater für Foros Securities LLC. 8x8, Inc. (NYSE:EGHT) hat die Übernahme von Fuze, Inc. am 18. Januar 2022 abgeschlossen.