COMDIRECT BANK AG und des Aufsichtsrats der comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH veröffentlicht
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13. November 2019 Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der
Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH veröffentlicht
13.11.2019 / 09:59
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Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der
comdirect bank AG zum öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken
Holding GmbH veröffentlicht
* Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis von 11,44 Euro für
angemessen * Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den an einer kurzfristigen und
sicheren Wertrealisierung orientierten comdirect Aktionären, das Angebot
anzunehmen Vorstand und Aufsichtsrat der comdirect bank Aktiengesellschaft
(comdirect) haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu dem öffentlichen
Erwerbsangebot der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH (Bieterin) an die
Aktionäre der comdirect veröffentlicht (die "Begründete Stellungnahme"). Die
Bieterin ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Commerzbank
Aktiengesellschaft.
Angebotspreis innerhalb ermittelter Wertbandbreiten aus Fairness Opinions
Vorstand und Aufsichtsrat halten nach ihrer unabhängig voneinander
vorgenommenen Prüfung die Höhe des Angebotspreises für angemessen. Dabei haben
sie zur Prüfung der Angemessenheit des Angebotspreises insbesondere auch die
von Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch, Frankfurt am Main, Deutschland
und Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Deutschland
erstellten Fairness Opinions herangezogen. Der Angebotspreis liegt innerhalb
der ermittelten Wertbandbreiten und reflektiert nach der Meinung von Vorstand
und Aufsichtsrat einen derzeit angemessenen Unternehmenswert der comdirect.
Richtigkeit des strategischen Konzepts der Bieterin kann aufgrund fehlender
detaillierter Aussagen nicht abschließend bewertet werden
Vorstand und Aufsichtsrat können einige strategische Beweggründe der Bieterin
nachvollziehen. Allerdings fehlen in der Angebotsunterlage detailliertere
Aussagen zu einzelnen Strategiefeldern und Synergiepotenzialen, so dass
Vorstand und Aufsichtsrat zum jetzigen Zeitpunkt die Richtigkeit des
strategischen Konzepts der Bieterin insgesamt nicht abschließend bewerten
können. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen aber die Absicht der Commerzbank,
gemeinsam mit der comdirect noch vor Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung
ein Integrationskonzept einschließlich der damit verbundenen
Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach Wirksamwerden der Verschmelzung zu
erarbeiten. Gleichwohl bedauern sie, dass die Bieterin zu diesem Zeitpunkt
keine Zusagen für den Erhalt bestimmter Standorte und Strukturen der comdirect
gibt.
Welche Erwägungen Vorstand und Aufsichtsrat bei ihrer Bewertung des Angebots
berücksichtigt haben, ist der Begründeten Stellungnahme zu entnehmen (siehe
insbesondere Kapitel XI. Abschließende Bewertung).
Vor diesem Hintergrund erkennen Vorstand und Aufsichtsrat an, dass das Angebot
für kurzfristig orientierte comdirect Aktionäre die Möglichkeit einer zügigen
und sicheren Wertrealisierung bietet und empfehlen diesen Aktionären die
Annahme des Angebots. Für Aktionäre, die sich an der langfristigen Entwicklung
der comdirect ausrichten, ist aus der Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat auf
Basis der Angebotsunterlage nicht zu beurteilen, welche strategische
Ausrichtung die comdirect gemeinsam mit der Bieterin und der Commerzbank
erhalten wird. Für diese comdirect Aktionäre sehen Vorstand und Aufsichtsrat
von einer Empfehlung ab.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben den Inhalt der Begründeten
Stellungnahme jeweils einstimmig beschlossen. Der Inhalt der Begründeten
Stellungnahme wurde sowohl vom Vorstand als auch vom Aufsichtsrat jeweils am
13. November 2019 - nach letztmaliger Vorabdiskussion entsprechender Entwürfe -
abschließend besprochen.
Die Begründete Stellungnahme und ein Management Summary der Begründeten
Stellungnahme sowie eine jeweils unverbindliche englische Übersetzung hiervon
sind auf der Internetseite der comdirect unter
https://www.comdirect.de/erwerbsangebot veröffentlicht.
Exemplare der Begründeten Stellungnahme werden zudem bei comdirect (comdirect
bank Aktiengesellschaft, Investor Relations, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn,
Deutschland) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten (Bestellung auch möglich
unter Tel: +49 (0) 4106 704-1966 oder per Fax +49 (0) 4106 704-1969 oder per
E-Mail an ir@comdirect.de jeweils unter Angabe einer Postadresse für den
Postversand). Die Hinweisbekanntmachung, dass die Begründete Stellungnahme im
Internet veröffentlicht wurde und zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird,
ist heute auch im Bundesanzeiger erfolgt.
Die Annahmefrist des öffentlichen Erwerbsangebots der Bieterin hat mit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 30. Oktober 2019 begonnen und wird am
6. Dezember 2019 um 24:00 Uhr (MEZ) enden. Das Erwerbsangebot steht unter der
Bedingung einer Mindestannahmequote von 90 % (einschließlich der von der
Bieterin bereits gehaltenen 82,31 % der Aktien an der comdirect).
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die Begründete
Stellungnahme maßgeblich ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung
stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Begründeten
Stellungnahme dar.
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung
Annette Siragusano
Tel. +49 (0) 41 06/704-1960
E-Mail: annette.siragusano@comdirect.de
Ullrike Hamer
Tel. +49 (0) 41 06/704-1545
E-Mail: ullrike.hamer@comdirect.de
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