TESLA, INC. 
Die Messlatte für die Mega-Cap-Indizes, die sich in diesem Jahr fast verdoppelt haben, könnte sehr hoch sein, und vielleicht ist eine gewisse Rotation überfällig.
Die beeindruckende Entwicklung der Benchmarks S&P500 und Dow Jones, die am Mittwoch acht Tage in Folge zugelegt hatten, schien jedoch eine Verschnaufpause zu benötigen, als die Futures vor der Eröffnung am Donnerstag um 0,2% zurückgingen.
Obwohl der Elektroautogigant Tesla die Gewinnprognosen für das zweite Quartal deutlich übertraf, nahmen die Märkte die Pläne für weitere Preisnachlässe und gedrückte Margen zum Anlass, die Aktien des Unternehmens im Übernachthandel um fast 4% zu senken.
Auch Netflix konnte die Prognosen übertreffen und verzeichnete fast 6 Millionen neue Abonnenten, nachdem die Beschränkungen für die gemeinsame Nutzung von Konten in Kraft getreten waren. Die Aktie des Unternehmens fiel jedoch um 9%, nachdem der Quartalsumsatz enttäuschte.
In Übersee prognostizierte der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC für 2023 einen Umsatzrückgang von 10%, nachdem er einen Gewinnrückgang von 23% für das zweite Quartal gemeldet hatte, da die weltweite Nachfrage stotterte.
Die Kursrückgänge schienen jedoch eher eine Rekalibrierung eines überhitzten Sektors zu sein. Bankaktien hingegen stiegen am Donnerstag um 1,70% und legten zum dritten Mal in Folge zu. Citizens Financial und US Bancorp stiegen beide um mehr als 6%, nachdem sie beeindruckende Ergebnisse vorgelegt hatten.
Nach Angaben von Refinitiv haben inzwischen 10% der S&P500-Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht und 80% davon haben die Prognosen übertroffen. Die "gemischten" gemeldeten und geschätzten Gesamtergebnisse für das zweite Quartal zeigen nun jedoch einen jährlichen Rückgang von 8,2% für die 500 Unternehmen an, verglichen mit -5,7% Anfang des Monats. Die Sektoren Energie, Gesundheitswesen und Werkstoffe sind die größten Bremser.
Pharma und Finanzwerte dominieren die Berichte vom Donnerstag.
Auch in der Makrowelt kam es zu einer gewissen Abkühlung: Die Baubeginne in den USA fielen im Juni nach dem Anstieg im Vormonat zurück, obwohl die Baugenehmigungen weiter kräftig zulegten.
In der Welt der festverzinslichen Wertpapiere stiegen die Renditen von Staatsanleihen im Vorfeld der nächste Woche stattfindenden Sitzung der Federal Reserve wieder an.
Steigende Weizenpreise verschärften die Situation bei den Lebensmittelpreisen, nachdem Russland die ukrainischen Getreideexporthäfen angegriffen hatte, nachdem sich Moskau diese Woche aus dem Exportabkommen mit der Schwarzmeerregion zurückgezogen hatte. Weizen stieg um weitere 2% auf ein Drei-Wochen-Hoch, nachdem er in den letzten 5 Tagen um 16% zugelegt hatte, liegt aber immer noch um fast 10% niedriger als vor einem Jahr.
Andernorts legten die europäischen Aktien wieder zu - ermutigt durch Disinflationssignale in Großbritannien und der gesamten Region.
Chinesische Aktien setzten ihre bemerkenswerte Underperformance fort, da noch keine Zinssenkungen anstehen, um die stotternde Erholung dort auszugleichen, die Sorgen im Immobiliensektor zunehmen und die geopolitischen Bedenken groß sind.
Der Dollar fiel von seinen Höchstständen vom Donnerstag zurück.
Ereignisse, die Sie am Donnerstag beachten sollten: * U.S. Unternehmensgewinne: Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, Blackstone, Capital One, Travelers, Truist Financial, Fifth Third, Marketaxess, American Airlines, Marsh & McLennan, Philip Morris, Newmont, Freeport-McMoRan, WR Berkley, CSX, DR Horton, Intuitive Surgical, PPG, Pool, KeyCorp, Snap-On * US-Konjunkturumfrage der Philadelphia Federal Reserve für Juli, wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Verkäufe bestehender Häuser im Juni. Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Juli * Politische Entscheidungen der Zentralbanken der Türkei und Südafrikas * US-Finanzministerin Janet Yellen besucht Vietnam * Das US-Finanzministerium versteigert 10-jährige inflationsgeschützte Wertpapiere, 4-Wochen-Bills
