Olten (awp) - Swiss Prime Site (SPS) lanciert eine Wandelanleihe im Betrag von 300 Mio CHF mit Fälligkeit im Jahr 2025. Den Erlös will die Immobiliengesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Refinanzierung von ausstehenden kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten verwenden.

Das Papier wird laut einer Mitteilung vom Dienstag mit einem Coupon im Bereich von 0,20 bis 0,45% versehen. Die Wandelprämie werde zwischen 10 und 15% über dem Referenzkurs liegen, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SPS-Aktien zwischen Vermarktungsbeginn und der Preissetzung der Platzierung entspreche. Die Preissetzung wird voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages erfolgen.

Die Wandelanleihe hat eine Stückelung von je 5'000 CHF Nominalwert und ist vom 26. Februar 2018 bis 13. November 2024 wandelbar. Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 16. Januar 2018 vorgesehen. Als gemeinsame Bookrunner agieren Credit Suisse, UBS und Vontobel.

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