Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site übernimmt vom Branchenkollegen Fundamenta Group die Immobiliensparte. Die Transaktion umfasst das Immobilien Asset Management in der Schweiz und in Deutschland mit verwalteten Vermögen von 4,2 Milliarden Franken.

Wie aus den Communiqués der beiden Gesellschaften hervorgeht, entsteht aus der Transaktion der mit Abstand grösste unabhängige Schweizer Immobilien Asset Manager mit verwalteten Vermögen (AuM) von insgesamt 13 Milliarden Franken sowie einer Vielzahl von Anlageprodukten und Dienstleistungen für institutionelle und private Immobilieninvestoren.

Swiss Prime Site baue mit dem Deal den dynamisch wachsenden Bereich deutlich aus. Die Mitarbeitenden an den Standorten Zug und München würden vollumfänglich von Swiss Prime Site übernommen.

Wie Swiss Prime Site ergänzt, sind bei der Fundamenta etwa 3,3 Milliarden in Schweizer Immobilien investiert, wobei der Wohnanteil je nach Gefäss 75 bis 100 Prozent betrage. Weitere 0,9 Milliarden an AuM umfassen zentrale Wohnimmobilien in Deutschland.

Abschluss im Q2 erwartet

Im Rahmen der Transaktion übernimmt Swiss Prime Site die Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, welche sich aus den Familien Garcia und Marxer, der Luzerner Kantonalbank und dem Management zusammensetzen. Der Erwerb erfolgt den Angaben zufolge zu 25 Prozent aus Aktien des genehmigten Kapitals von Swiss Prime Site sowie zu 75 Prozent in bar aus frei verfügbaren Mitteln.

Damit werde auch weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios (LTV) von unter 40 Prozent abgezielt. Zum Verkaufspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Closing der Transaktion sei zeitnah im 2. Quartal 2024 vorgesehen. Weitere Genehmigungen seien nicht erforderlich. Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss Prime Site über.

Unterdessen verbleibt die 2001 gegründete Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management mit rund 3 Milliarden AuM samt dazugehöriger Marke laut Mitteilungen im Eigentum der bisherigen Aktionäre und wird unverändert weitergeführt. Für Immobiliendienstleistungen werde indes künftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert.

hr/ra