Der Mautbetreiber Salik aus Dubai erklärte am Montag, dass er 20% des Unternehmens im Rahmen eines Börsengangs verkaufen wird. Damit ist Salik das dritte staatlich gelenkte Unternehmen, das sich in diesem Jahr um eine Börsennotierung bemüht, um das Interesse von Investoren an der inländischen Börse zu wecken.

Salik, das 2007 gegründet wurde und 3,6 Millionen Fahrzeuge im Mautsystem registriert hat, verkauft 1,5 Milliarden Aktien, wie aus dem Prospekt hervorgeht.

Das Unternehmen will rund 1 Milliarde Dollar für die Aktien einnehmen, was einer Bewertung von etwa 5 Milliarden Dollar entspricht, so Quellen gegenüber Reuters.

Salik hat im Vorfeld des Börsengangs eine Reihe von Investorentreffen abgehalten, die den Appetit auf das Angebot und die Erwartungen der Investoren bestätigten, sagte der Vorstandsvorsitzende Ibrahim Al Haddad in einem Interview.

"Salik ist ein qualitativ hochwertiges Vermögen und die Rückmeldungen der Investoren haben diese Tatsache bestätigt, so dass wir bei der Auswahl der strategischen Investoren, die wir in unser Bookbuilding einbeziehen wollen, sehr selektiv vorgehen können", sagte Al Haddad.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Ankerinvestoren, sagte er.

Es ist das jüngste staatlich kontrollierte Unternehmen, das einen öffentlichen Aktienverkauf im Rahmen einer Regierungsinitiative zur Börsennotierung von 10 staatlich gelenkten Unternehmen ankündigt.

DEWA, Dubais Strom- und Wasserversorger, nahm im April bei seinem Börsengang 6,1 Milliarden Dollar ein, während der Betreiber von Gewerbegebieten TECOM im Juni 463 Millionen Dollar einnahm.

Salik rechnet damit, bis April nächsten Jahres eine Dividende für das zweite Halbjahr 2022 zu zahlen. Das Unternehmen plant außerdem, ab 2023 100% des für die Ausschüttung verfügbaren Nettogewinns als Dividende zu zahlen.

Salik sagte, dass das Unternehmen eine so genannte dynamische Preisgestaltung einführen könnte, bei der z.B. höhere Mautgebühren für die Nutzung bestimmter Fahrspuren oder die Nutzung während der Hauptverkehrszeiten erhoben werden, um Staus zu reduzieren.

Salik meldete in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Kerngewinn von 800 Millionen Dirham (217,82 Mio. $), verglichen mit 637,41 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.

Der Börsengang besteht aus drei Tranchen, von denen eine Privatpersonen, die zweite professionellen Anlegern und die dritte den Mitarbeitern angeboten wird.