SDAX Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Aktien von Morphosys und Bilfinger steigen vom SDAX in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Rational und Vitesco Technologies, wie die Deutsche Börse mitteilte. Vitesco steigen in den SDAX ab. Die Rational-Aktie qualifiziere sich hingegen nicht mehr für einen Auswahlindex, "weil das Unternehmen ein Basiskriterium laut Abschnitt 5.4.2 des Regelwerks nicht einhält. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen nicht mit einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex übereinstimmt (C.10), die sich auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bezieht", hieß es in der Mitteilung weiter. Neu in den SDAX aufgenommen werden die Aktien von MLP. Im TecDAX werden künftig die Aktien von Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik sowie die von Verbio vertreten sein. Beide Titel bleiben zusätzlich im SDAX. Den TecDAX verlassen müssen Verbio und Adtran. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. März in Kraft.
+++++ TAGESTHEMA II +++++
DHL GROUP
BERICHTET PROG PROG
4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22
Umsatz 21.348 -10% 22.562 -5% 23.776
EBIT 1.642 -15% 1.723 -10% 1.922
Ergebnis nSt und Dritten 981 -27% 1.105 -17% 1.335
Ergebnis je Aktie unverwässert 0,83 -25% 0,93 -16% 1,11
Umsatz Express 6.558 -7% 6.629 -6% 7.029
- Global Forwarding, Freight 4.565 -33% 4.812 -29% 6.805
- Supply Chain 4.361 -- 4.505 +3% 4.363
- eCommerce 1.825 +8% 1.722 +2% 1.696
- Post & Paket Deutschland 4.739 +3% 4.687 +1% 4.623
EBIT Express 758 -19% 898 -5% 941
- Global Forwarding, Freight 340 -15% 294 -27% 402
- Supply Chain 220 -2% 252 +12% 225
- eCommerce 78 -14% 74 -19% 91
- Post & Paket Deutschland 402 +5% 386 +0,4% 384
Aublick 2024 - das Unternehmen erwartet:
- EBIT: zwischen 6,0 bis 6,6 Mrd Euro
- einen Cashflow ohne netto-M&A von rund 3,0 Mrd Euro
Aublick 2026 - das Unternehmen erwartet:
- EBIT: zwischen 7,5 und 8,5 Mrd Euro
- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis (Industrial Plan Update to 2025)
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Handelsbilanz Januar
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro
zuvor: +22,2 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: -4,6% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +2,3% gg Vm
zuvor: -6,7% gg Vm
11:00 Einzelhandelsumsatz Januar
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +150.000 Stellen
zuvor: +107.000 Stellen
16:00 Fed-Chairman Powell, Anhörung im
Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses
16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts)
20:00 Fed, Beige Book
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 17.733,00 +0,2%
E-Mini-Future S&P-500 5.088,75 +0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 17.974,25 +0,2%
Nikkei-225 40.090,78 -0,0%
Schanghai-Composite 3.044,23 -0,1%
Hang-Seng-Index 16.452,60 +1,8%
+/- Ticks
Bund -Future 133,60% -2
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 17.698,40 -0,1%
DAX-Future 17.701,00 -0,1%
XDAX 17.676,09 -0,1%
MDAX 25.995,47 +0,0%
TecDAX 3.426,48 -0,4%
EuroStoxx50 4.893,07 -0,4%
Stoxx50 4.303,65 -0,3%
Dow-Jones 38.585,19 -1,0%
S&P-500-Index 5.078,65 -1,0%
Nasdaq-Comp. 15.939,59 -1,7%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 133,62% +78
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler. "Die Relative Stärke des DAX ist beeindruckend", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der deutliche Rücksetzer an Wall Street den DAX nahezu unbeeindruckt lässt. "Offensichtlich sehen große internationale Anleger in Europa Nachholbedarf", so der Marktteilnehmer. Und die Aussichten bleiben laut Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank günstig. Kurzfristig stützt auch der am Freitag in acht Tagen anstehende Verfallstermin an der Eurex die Stimmung, da er trendverlängernd wirkt. Im Blick steht eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Daneben rückt mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht und der Bekanntgabe der Jolts die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt in den Blick, deren Höhepunkt am Freitag mit dem großen Arbeitsmarktbericht für Februar sein wird.
Rückblick: Etwas leichter - Händler sprachen angesichts wichtiger Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf, der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im US-Kongress sowie der EZB-Sitzung am Donnerstag von einem zurückhaltenden Geschäft. Etwas enttäuscht reagierte der Markt auf das chinesische Wachstumsziel. Bei den Konjunkturzyklikern fielen Deutsche Post um 1,7 Prozent, Heidelberg Materials um 1,4 Prozent und Siemens um 1,4 Prozent. Hauptverlierer bei den Branchenindizes waren die Technologiewerte (-1,6%) - auch weil in den USA Gewinnmitnahmen bei einigen der hoch bewerteten Branchentitel einsetzten. Auf der Gewinnerseite ganz vorn standen die Versorger (+1,9%). RWE erholten sich um 3 Prozent, Enel legten um 2,3 Prozent zu. Versorger gelten auch als Gewinner fallender Renditen.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Knapp behauptet - Airbus (+1,6%) markierten neue Allzeithochs. Sie profitierten von einem Großauftrag von American Airlines sowie den anhaltenden Problemen von Boeing. Daneben stiegen Fresenius um 3,8 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) erholten sich um 11,5 Prozent - begünstigt von enttäuschenden Studienergebnissen bei Novo Nordisk. Dies spielte FMC in die Karten. Bayer brachen nach Zahlenausweis für das vierte Quartal um 7,6 Prozent ein. Nach guten Ergebnissen zum vierten Quartal gewannen Ströer 4,4 Prozent. Auch Traton profitieren von guten Geschäftszahlen, der Kurs stieg um 7,8 Prozent. Eckert & Ziegler verloren 10,4 Prozent. Im Handel hieß es, das australische Unternehmen Telix plane Zukäufe, um sich als Wettbewerber zu positionieren.
XETRA-NACHBÖRSE
Im Gefolge der schwachen Wall Street haben die Aktienkurse nochmals leicht nachgegeben. Die am Abend von der Deutschen Börse angekündigten Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bewegten die Kurse der betroffenen Aktien kaum. Nur Vitesco gaben mit minus 0,8 Prozent etwas deutlicher nach. Die Titel steigen vom MDAX in den SDAX ab.
USA - AKTIEN
Schwach - Gewinnmitnahmen haben den Handel geprägt. Die Euphorie nach der jüngsten Rekordjagd schien erst einmal verflogen - auch vor dem Hintergrund der in dieser Woche noch anstehenden Termine. Neue Konjunkturdaten enttäuschten. Die Daten genügten aber nicht, um Zinsängste zu lindern. Die jüngste Rally im Technologiesektor erhielt einen Dämpfer von Apple (-2,8%). Der iPhone-Absatz in China brach ein, wie der Marktforscher Counterpoint mitteilte. Boeing (+0,3%) hat einer Untersuchung der US-Luftfahrtaufsichtsbehörden (FAA) zufolge mutmaßlich Qualitätskontrollanforderungen in der Produktion nicht eingehalten. Tesla verloren weitere 3,9 Prozent. Nach großflächigen Stromausfällen nach einem Anschlag steht die Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide still. Der China-Absatz von Tesla sank außerdem auf den niedrigsten Stand seit Ende 2022. Starke Viertquartalszahlen verhalfen Target zu einem Kurssprung von 12 Prozent. Eine Kapitalerhöhung ließ Albemarle um fast 18 Prozent abstürzen. Coinbase verloren 5,4 Prozent. Die Aktie der Kryptobörse hatte den Höhenflug von Bitcoin mitgemacht; nun wurde bekannt, dass sich der Ark Innovation ETF von Coinbase-Aktien im Wert von über 30 Millionen Dollar getrennt hatte.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,55 -5,2 4,60 13,0 5 Jahre 4,14 -5,2 4,19 14,3 7 Jahre 4,15 -7,7 4,23 17,9 10 Jahre 4,14 -7,9 4,22 25,6 30 Jahre 4,28 -7,6 4,35 30,5
Die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Marktteilnehmer verwiesen auf den schwächeren ISM-Index. Ansonsten werde ebenfalls auf die Powell-Aussagen und den Arbeitsmarktbericht am Freitag gewartet, hieß es.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 06, 2024 01:37 ET (06:37 GMT)
