DAX 
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Henkel (7:30 Uhr) dürfte am Jahresende beim Umsatzwachstum und bei der EBIT-Marge komfortabel in der Zielspanne gelandet sein, beim Umsatz sogar in der oberen Hälfte. Das im November zum zweiten Mal angehobene Ziel für den Gewinn je Vorzugsaktie hat Henkel jedoch wohl leicht verfehlt. Dennoch dürfte eine kleine Steigerung bei der Dividende drin sein. Pläne für das 2023 neu entstandene Mega-Segment Consumer Brands stehen 2024 im Fokus. Das Segment hat Potenzial für weitere Margenverbesserungen. Das konjunkturabhängige Klebstoffsegment Adhesive Technologies leidet weiterhin unter gedämpfter Nachfrage. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das Gesamtjahr 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22
Umsatz Konzern 21.461 -4% 15 22.397
- Adhesive Technologies 10.721 -5% 14 11.242
- Consumer Brands 10.564 -3% 14 10.928
Organisches Wachstum Konzern 4,3 -- 13 8,8
- Adhesive Technologies 3,1 -- 13 13,2
- Consumer Brands 6,0 -- 12 3,9
EBIT bereinigt 2.577 +11% 15 2.319
EBIT-Marge bereinigt 12,0 -- 15 10,4
Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.833 +10% 15 1.664
Ergebnis je Vorzugsaktie ber 4,36 +12% 14 3,90
Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.472 +17% 14 1.259
Ergebnis je Vorzugsaktie 3,51 +19% 13 2,95
Dividende je Vorzugsaktie 1,90 +3% 14 1,85
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
+++++ INDEX-ÄNDERUNGEN +++++
Die Aktie von Bayer steigt aus dem Stoxx-50 ab und wird durch Unicredit ersetzt. Das hat der Index-Betreiber Stoxx bekannt gegeben. Die Maßnahme wird zum 18. März wirksam. Zudem wird die Aktie von Encavis im Zuge der regulären Quartalsüberprüfung der Indizes aus dem Stoxx-600-Index genommen. Daneben müssen weitere sechs Aktien aus Europa den Index verlassen, sieben werden dafür neu aufgenommen. Die Index-Änderungen werden ebenfalls zum Handelsstart am 18. März umgesetzt. Nachfolgend eine Auflistung der Änderungen:
+ STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit ENTNAHME - Bayer + STOXX-600 AUFNAHME - Unipol Gruppo - Cargotec Corporation - Comet Holding - Ipsos - Hemnet - Easyjet - Inficon ENTNAHME - Harbour Energy - Dowlais Group - Billerud - Embracer Group - Encavis - Immobiliaria Colonial Socimi - Watches of Switzerland
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- CH
08:30 Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 17.775,00 +0,0%
E-Mini-Future S&P-500 5.140,50 -0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 18.352,25 +0,1%
Nikkei-225 40.109,23 +0,5%
Schanghai-Composite 3.028,50 +0,0%
Hang-Seng-Index 16.530,99 -0,4%
+/- Ticks
Bund -Future 132,67% -7
Freitag:
INDEX Schluss +/-
DAX 17.735,07 +0,3%
DAX-Future 17.773,00 -0,0%
XDAX 17.743,41 -0,0%
MDAX 26.120,64 +1,1%
TecDAX 3.429,24 +1,2%
EuroStoxx50 4.894,86 +0,4%
Stoxx50 4.302,61 +0,6%
Dow-Jones 39.087,38 +0,2%
S&P-500-Index 5.137,08 +0,8%
Nasdaq-Comp. 16.274,94 +1,1%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 132,74 +12
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: DAX und Euro-Stoxx-50 werden beide ein paar Punkte im Plus erwartet. Von den Vorlagen aus Asien kommen keine stärkeren Impulse, und die Anleihen- sowie die Devisenmärkte bewegen sich am Morgen nur wenig. "An den Aktienmärken sieht das nach einem ganz normalen Konsolidierungstag aus mit DAX-Ständen knapp unter dem jüngsten Allzeithoch", so ein Marktteilnehmer. Mit Blick auf den ISM-Index vom Freitagnachmittag meint er, zwar schwäche sich die Konjunktur nun möglicherweise auch in den USA ab. Der Markt setze aber bereits auf den nächsten Aufschwung sowie auf Leitzinssenkungen. Die zuletzt leicht rückläufigen langen Zinsen stützten ebenfalls die Stimmung. "Trotz der kräftigen Kursgewinne der vergangenen Wochen sind vermutlich keine stärkeren Rücksetzer zu erwarten", sagt er. Mit dem anstehenden großen Verfall an den Terminbörsen am 15. März dürften die Aktien ihre Kursgewinne erfahrungsgemäß zumindest verteidigen, meint er.
Rückblick: Etwas fester - Die Einkaufsmanagerdaten aus China nährten die Hoffnung, dass das Land nicht mehr lange als globale Konjunkturbremse wirken wird. Obwohl sich die Viertquartalszahlen im Rahmen der Erwartungen bewegten, ging es für Saint-Gobain 3,6 Prozent nach unten. Laut Citi hat sich die Preissetzungsmacht weiter verschlechtert. Beim britischen Fernsehsender ITV sorgte der Verkauf einer Beteiligung für ein Plus von 14,3 Prozent. Die Aktie von Kühne & Nagel brach um 13,5 Prozent ein, nach sehr schlechten Quartalszahlen. Weiter auf den Verkaufslisten standen AMS-Osram. Nach dem fast 40-prozentigen Absturz durch den Verlust eines wichtigen Kunden ging es um weitere 1,9 Prozent nach unten.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Etwas fester - Zum Wochenausklang markierte der DAX ein neues Rekordhoch bei 17.817 Punkten. Für den DAX ist es die längste Rekordserie seit dem Jahr 2015. Die Analysten der Citi lobten die Viertquartalszahlen von Daimler Truck (+18,1%). Das EBIT liege 11 Prozent oberhalb der Markterwartung - und dies mit einer "herausragenden" Marge der Lkw-Marke Mercedes-Benz. Nicht positiv wurden Geschäftszahlen und Ausblick von VW (-4,9%) aufgenommen, der Wachstumsausblick missfiel. Sixt stiegen nach Zahlenausweis um 2,1 Prozent. Für die Aktie von Jungheinrich ging es 8,2 Prozent nach oben, auch beflügelt durch überzeugende Geschäftszahlen von Kion am Vortag. Aixtron erholten sich etwas von dem Kurssturz des Vortages und schlossen 6,1 Prozent im Plus.
XETRA-NACHBÖRSE
Es gab kaum Unternehmensmeldungen. Die Entnahme der Bayer-Aktie aus dem Stoxx-50 sorgte für keine Bewegung. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt. Gleiches galt für die Talanx-Aktie. Das Unternehmen kauft das Geschäft mit Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen von Liberty Seguros in Chile, Kolumbien und Ekuador.
USA - AKTIEN
Etwas fester - Angeführt von den Technologiewerten hat die Wall Street mit Aufschlägen den Handel beendet. Wie schon am Vortag war der Chip-Sektor der Tagesgewinner im S&P-500 und legte um 4,4 Prozent zu. Dies sorgte für neue Rekordhochs bei Nasdaq-Composite, Nasdaq-100 und S&P-500. Dazu kamen anhaltende Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Denn die veröffentlichten US-Daten fielen mehrheitlich unter den Erwartungen aus und deuten auf eine Abschwächung der US-Wirtschaft hin. Dies erhöhe wiederum die Chancen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, hieß es. Erneut geriet eine US-Regionalbank in schwieriges Fahrwasser: New York Community Bancorp stürzten 25,9 Prozent ab. Die Regionalbank ersetzt ihren Chef, nachdem beträchtliche Mängel bei internen Kontrollmechanismen entdeckt worden waren. Die Bank muss Abschreibungen über 2,4 Milliarden Dollar vornehmen. Dell Technologies stiegen um 31,6 Prozent. Der Computerhersteller hatte einen kräftigen Gewinnanstieg berichtet, getrieben von einer verstärkten Nachfrage nach KI-optimierten Servern.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,54 -8,6 4,62 11,7 5 Jahre 4,17 -6,1 4,23 17,0 7 Jahre 4,20 -8,0 4,28 22,5 10 Jahre 4,18 -7,0 4,26 30,5 30 Jahre 4,33 -5,4 4,38 35,9
Am Rentenmarkt gaben die Renditen nach der Veröffentlichung der mehrheitlich schwächeren US-Konjunkturdaten zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und rutschten kräftig ins Minus. Die Daten deuten auf eine Abkühlung der US-Konjunktur hin und damit auf Zinserhöhungen durch die Fed, wie ein Beobachter gesthielt.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0843 +0,0% 1,0814 1,0818 -1,8% EUR/JPY 162,98 +0,2% 162,69 161,97 +4,7% EUR/CHF 0,9580 +0,0% 0,9580 0,9536 +3,2% EUR/GBP 0,8563 -0,0% 0,8562 0,8557 -1,3% USD/JPY 150,31 +0,1% 150,45 149,74 +6,7% GBP/USD 1,2662 +0,1% 1,2630 1,2642 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2104 +0,0% 7,2124 7,2066 +1,2% Bitcoin BTC/USD 63.364,27 +1,0% 61.511,19 62.725,34 +45,5%
Der Dollar fiel mit den US-Konjunkturdaten und den gesunkenen Marktzinsen ins Minus. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,2 Prozent. Die Daten machten eine Zinssenkung der US-Notenbank wahrscheinlicher. Der Markt geht weiterhin mehrheitlich von einer ersten Zinssenkung im Juni aus.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 04, 2024 01:29 ET (06:29 GMT)
