Finanzen The Ensign Group, Inc.

Aktien

A0MSST

US29358P1012

ENSG

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
117,3 ^USD	-1,14 %		+0,70 %	+4,53 %

18.04.	Ensign Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $530,918, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
22.03.	Die Ensign Gruppe, Inc. erklärt vierteljährliche Dividende, zahlbar am oder vor dem 30. April 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.421	3.912	4.593	5.203	6.283	6.674	-	-
Unternehmenswert ¹	2.421	3.912	4.593	5.203	6.283	6.258	6.186	5.841
KGV	23 x	23,8 x	24,5 x	24 x	30,7 x	22,6 x	20,3 x	18,3 x
Rendite	0,42 %	-	0,25 %	0,24 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,06 x	1,63 x	1,75 x	1,72 x	1,68 x	1,61 x	1,48 x	1,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,06 x	1,63 x	1,75 x	1,72 x	1,68 x	1,51 x	1,37 x	1,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,4 x	13,4 x	13,6 x	13,6 x	15 x	13,1 x	11,7 x	9,93 x
Unternehmenswert / FCF	20,1 x	-	22,3 x	28,1 x	-	22,2 x	20,2 x	16,8 x
FCF Yield	4,99 %	-	4,49 %	3,55 %	-	4,51 %	4,95 %	5,96 %
Price to Book	3,71 x	-	4,54 x	4,22 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	53.353	53.648	54.705	54.998	55.994	56.905	-	-
Referenzkurs ²	45,37	72,92	83,96	94,61	112,2	117,3	117,3	117,3
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.286	2.403	2.627	3.025	3.729	4.148	4.515	5.012
EBITDA ¹	232,4	292,8	336,6	383,6	419,5	478,8	528	588,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	144,6	238,2	280,6	321,2	347,1	392	436,1	481,8
Umsatzrendite	6,33 %	9,91 %	10,68 %	10,62 %	9,31 %	9,45 %	9,66 %	9,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	116,2	217,6	258	289,1	272,8	400,3	449,8	502,9
Nettoergebnis ¹	110,5	170,5	194,7	224,7	209,4	303,7	341	381,2
Nettomarge	4,84 %	7,1 %	7,41 %	7,43 %	5,61 %	7,32 %	7,55 %	7,61 %
Gewinn pro Aktie ²	1,970	3,060	3,420	3,950	3,650	5,200	5,790	6,400
Free Cash Flow ¹	120,7	-	206,1	185	-	282,5	306,5	348
FCF-Marge N	5,28 %	-	7,85 %	6,11 %	-	6,81 %	6,79 %	6,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,92 %	-	61,25 %	48,22 %	-	59 %	58,05 %	59,16 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	109,18 %	-	105,9 %	82,32 %	-	93,03 %	89,89 %	91,29 %
Dividende pro Aktie	0,1925	-	0,2125	0,2225	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	668,5	693,1	713,4	732,5	770	809,5	886,8	921,3	940,8	980,4	1.001	1.020	1.044	1.081	1.096
EBITDA ¹	84,74	88,43	92,73	96,1	96,59	98,16	99,78	102,8	108	108,9	114,9	117,1	121,5	125,3	125,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70,81	73,83	78,05	81,24	80,65	81,28	82,67	85,2	89,6	89,64	93,72	95,6	99,67	103	101,3
Umsatzrendite	10,59 %	10,65 %	10,94 %	11,09 %	10,47 %	10,04 %	9,32 %	9,25 %	9,52 %	9,14 %	9,36 %	9,37 %	9,55 %	9,53 %	9,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	64,86	66,02	66,23	72,96	72,46	77,45	78,38	81,05	82,04	31,28	93,68	95,97	100,7	110,1	105,9
Nettoergebnis ¹	47,28	48,74	50,34	57,69	56,18	60,47	59,85	63,99	63,86	21,69	70,81	72,84	76,3	83,53	80,12
Nettomarge	7,07 %	7,03 %	7,06 %	7,88 %	7,3 %	7,47 %	6,75 %	6,95 %	6,79 %	2,21 %	7,07 %	7,14 %	7,31 %	7,73 %	7,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8300	0,8600	0,8900	1,010	0,9900	1,060	1,050	1,120	1,110	0,3800	1,150	1,220	1,250	1,370	1,260
Dividende pro Aktie	0,0525	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0575	0,0575	-	0,0575	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	09.02.22	28.04.22	01.08.22	26.10.22	02.02.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	416	488	833
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	121	-	206	185	-	283	307	348
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,6 %	23,1 %	21,2 %	19,8 %	15,3 %	0,2 %	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	12,20	-	18,50	22,40	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	3,430	-	4,840	4,790	-	-	-	-
Capex ¹	71,5	-	69,6	87,5	-	106	112	112
Capex / Umsatz	3,13 %	-	2,65 %	2,89 %	-	2,56 %	2,48 %	2,23 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Ensign Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

117,3 USD

Mittleres Kursziel

132,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung

	% 1. Jan.	Kap.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+4,53 %	6,75 Mrd.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-22,63 %	15,4 Mrd.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+3,60 %	12,12 Mrd.
IHH HEALTHCARE	+3,65 %	11,43 Mrd.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+11,92 %	10,84 Mrd.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+24,00 %	8,29 Mrd.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-2,05 %	7,78 Mrd.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+20,75 %	7,33 Mrd.
GLOBAL HEALTH LIMITED	+49,97 %	4,65 Mrd.
DALLAH HEALTHCARE COMPANY	-5,01 %	4,31 Mrd.

Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung