Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD hat in Südostasien einen Höhenflug hingelegt und ist an Konkurrenten wie Tesla vorbeigezogen, um mehr als ein Viertel des Anteils der in der Region verkauften Elektrofahrzeuge zu übernehmen.

Neben attraktiven Preisen beruht der frühe Erfolg von BYD auf einem Muster von Vertriebspartnerschaften mit großen, lokalen Konzernen, die es dem Autohersteller ermöglicht haben, seine Reichweite zu vergrößern, die Vorlieben der Verbraucher zu testen und die komplexen staatlichen Vorschriften in der Region zu umgehen, so Vertreter von drei Partnern und Analysten.

Dieses Partnerschaftsmodell, das dem ähnelt, das japanische Autohersteller vor Jahrzehnten in einigen südostasiatischen Ländern verfolgten, hilft BYD, schnell Marktanteile zu gewinnen, und steht im Gegensatz zu Teslas Alleingang im Vertrieb - auch wenn es seinen Preis hat.

"Derzeit konzentriert sich BYD in erster Linie auf die Verbreitung der Marke und nicht auf die Optimierung der Gewinnmargen", sagte Soumen Mandal, ein Senior Analyst bei Counterpoint Research.

"Indem BYD den lokalen Händlern lukrativere Gewinnmargen bietet, kann das Unternehmen Vertrauen und Loyalität aufbauen und den Weg für eine breitere Expansion ebnen."

BYD hat auf Fragen von Reuters nicht geantwortet.

Der chinesische Autohersteller verkaufte im zweiten Quartal 2023 mehr als 26% aller Autos auf dem kleinen, aber schnell wachsenden südostasiatischen Markt für Elektroautos, und sein Modell Atto 3, dessen Preis in Thailand bei 30.000 $ beginnt, war laut Counterpoint der regionale Bestseller. Die Preise für das einfachste Model 3 von Tesla beginnen in Thailand bei etwa $57.500.

Der Anteil der Elektroautos an den gesamten Pkw-Verkäufen in Südostasien lag im zweiten Quartal bei 6,4 %, gegenüber 3,8 % im vorangegangenen Quartal. Die Region könnte für chinesische Autohersteller an Bedeutung gewinnen, nachdem die Europäische Kommission letzte Woche eine Untersuchung der Pekinger Subventionen für Elektroautos angekündigt hat.

'KEIN EINFACHER MARKT'

Zu den regionalen Vertriebspartnern von BYD gehören Abteilungen von Sime Darby in Malaysia und Singapur, Bakrie & Brothers in Indonesien, Ayala Corp auf den Philippinen und Rever Automotive in Thailand.

Die Partnerschaften von BYD helfen dem Unternehmen in einer Region, in der chinesische Automarken keine etablierte Erfolgsbilanz vorweisen können, so Chee-Kiang Lim, Geschäftsführer für China bei der Automobilvertriebsberatung Urban Science.

"Wenn Käufer unsicher sind oder Bedenken haben, gibt ihnen die Partnerschaft mit etablierten Anbietern wie Sime Darby, Bakrie & Brothers oder Ayala Corp. die nötige Sicherheit, insbesondere beim Kundendienst", sagte er.

Der in Shenzhen ansässige Autohersteller investiert fast 500 Millionen Dollar in Thailand, um eine neue Fabrik zu bauen, die ab 2024 jährlich 150.000 Elektroautos für den Export nach Südostasien und Europa produzieren soll.

Für AC Motors von Ayala Corp, das plant, in den nächsten 12 Monaten ein Dutzend BYD-Händler auf den Philippinen zu eröffnen, liegt der Schwerpunkt der anfänglichen Ausgaben auf dem Markenaufbau und darauf, mehr Verbraucher für E-Fahrzeuge zu begeistern, sagte der Leiter des Automobilgeschäfts, Antonio Zara.

"Es geht darum, die Mythen über die Reichweite zu zerstören", sagte er. "Es geht darum, die Mythen über den Preis zu zerstören und die Gesamtbetriebskosten zu kommunizieren.

In Thailand ist eine Werbewelle zu beobachten, die von kleinen Bildschirmen in Hochbahnen in der Hauptstadt Bangkok bis zu riesigen Plakatwänden in Provinzstädten reicht.

BYDs thailändischer Partner Rever hat auf Fragen zu seiner Vertriebs- und Marketingstrategie nicht geantwortet.

In Indonesien konnte sich BYD auf die Einheit VKTR von Bakrie & Brothers stützen, um sich einen Regierungsauftrag für 52 Elektrobusse für Jakarta zu sichern, sagte der Chief Strategy Officer Alex Kim.

"Indonesien ist kein einfacher Markt, um alleine Geschäfte zu machen", sagte Kim und fügte hinzu, dass VKTR über den Verkauf an die Regierung hinaus in Gesprächen mit großen inländischen Unternehmen stehe, um BYD-EV-Busse zu verkaufen.

GEGEN TESLA ANTRETEN

Laut Counterpoint trugen thailändische EV-Käufer im zweiten Quartal 24% zu BYDs Auslandsverkäufen bei. Damit ist Thailand der größte Auslandsmarkt des chinesischen Autoherstellers, während weniger als 1% der Tesla-Verkäufe auf Südostasien entfallen.

Auf der Website von Tesla sind derzeit nur zwei Geschäfte in der Region aufgeführt, beide im wohlhabenden Stadtstaat Singapur, obwohl Tesla in Thailand und Malaysia Mitarbeiter einstellt.

Das südostasiatische Konzept von BYD und seine Umarmung von Händlern steht im Gegensatz zu Tesla, dessen Direktvertrieb an den Verbraucher schwer zu kopieren ist, da keine andere neue Elektroauto-Marke so viel Aufsehen erregt oder die überragende Medienpräsenz seines CEO Elon Musk hat.

BYD und sein Partner Sime Darby Motors experimentieren mit einem neuen Ansatz, um junge, technikaffine Kunden für die chinesische Marke in Singapur zu gewinnen.

Die Partnerschaft hat fünf "BYD by 1826"-Showrooms eröffnet, die gleichzeitig als Restaurants mit weißer Tischdecke dienen, in denen die Gerichte nach BYD EV-Modellen benannt sind.

"Mit BYD by 1826 sind wir in der Lage, mehr Kunden zu erreichen, die mehr über BYD wissen wollen oder die die Marke BYD noch nicht kennen", sagte Jeffrey Gan, Managing Director of Retail and Distribution bei Sime Darby Motors in Südostasien, Hongkong und Macau. (1 $ = 35,6400 Baht)