TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio.

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TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag
von EUR 262 Mio.

23.08.2017 / 15:55
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Pressemitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE
VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag
von EUR 262 Mio.

Hamburg, 23. August 2017 - Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die
"Gesellschaft") hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis September 2022
und einem Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio platziert, die in 2.620
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000
eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelanschuldverschreibungen sind in ca. 14,6 Millionen neue oder
bestehende TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") wandelbar oder
können in bar zurückgezahlt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, wurden
zu 100% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 0,625%
p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 17,9331, was einer
Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzkurs und einer Prämie von 54%
über
den EPRA NAV der Gesellschaft von EUR 11,65 (Stand: 30. Juni 2017)
entspricht. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre
ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen
(außerhalb der Vereinigten Staaten, Australiens, Japans und Kanadas)
platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 1.
September 2017 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die TAG, die
Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an
der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen zu
einer 90-tägigen Stillhaltefrist (Lock-up) mit Wirkung ab dem Emissionstag
verpflichtet.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum
Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht bezahlter Zinsen) in
Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (i)
am oder nach dem 1. September 2020 der Aktienkurs der Stammaktien über eine
bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des dann gültigen Wandlungspreises
beträgt oder (ii) falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der
Wandelschuldverschreibungen ausstehend ist.

Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für
allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender
Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.

"Wir freuen uns sehr über das uns durch die erfolgreiche Platzierung der
Wandelanleihe vom Kapitalmarkt entgegengebrachte Vertrauen" erläutert Martin
Thiel, Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. "Durch diese Transaktion können
wir deutlich höher verzinsliche Verbindlichkeiten zurückführen und unsere
durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wesentlich reduzieren."

Die Deutsche Bank agierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit
Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner im Rahmen dieser
Transaktion. VICTORIAPARTNERS hat die TAG als Financial Advisor bei dieser
Transaktion beraten.

Kontakt:

TAG Immobilien AG
Investor & Public Relations
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
+49 40 380 32 305
ir@tag-ag.com

WICHTIGE HINWEISE

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang
mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt.
Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich
angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in
einer solchen Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu
erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Wertpapiere
der TAG Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
oder dem Recht eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder der Wertpapiergesetze
eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot der
Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,
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Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten
Mitgliedstaat umgesetzt).

Die Kaufangebote werden weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der
Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung
der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen
oder internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen
einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten abgegeben. Dies
gilt unter anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon
und Internet. Daher werden Exemplare des Tender Offer Memorandums und andere
Dokumente oder Materialien, die sich auf die Kaufangebote beziehen, weder
unmittelbar noch mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der
Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen,
verteilt oder weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen,
ermächtigten Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung,
Übertragung, Verteilung oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot
für Schuldverschreibungen der 2018 Anleihe, das gemäß den Kaufangeboten
unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese Beschränkungen
abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für
Schuldverschreibungen der 2018 Anleihe, das von einer Person, die sich in
den Vereinigten Staaten befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder
sonstigen Intermediär, der auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer
Person handelt, die ihm aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen
erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.


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   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
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   Telefon:        040 380 32 0
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         ir@tag-ag.com
   Internet:       http://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
   WKN:            830350, A1TNFU, A12T10
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange



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603577 23.08.2017

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