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TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt

21.08.2020 | 19:16

    TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für
teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt

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DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
festgelegt

21.08.2020 / 19:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE
VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
festgelegt

Hamburg, 21. August 2020 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") gibt
bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A3E46Y9) (die "Neuen
Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückkauf der
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 (ISIN
DE000A2GS3Y9) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") auf EUR
25,1949 festgelegt wurde (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am
20. und am 21. August 2020).

Die Wandlungsprämie wurde auf 35% festgelegt, woraus ein anfänglicher
Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 34,01
resultiert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in 13.818.199 neue
und/oder existierende Stammaktien wandelbar, die einem Anteil von rund 9,4 %
am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in
einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 131 Mio. zurückerworben. Dies
entspricht 50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 262 Mio. Der
finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 144.367,97
zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global
Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunners
im
Rahmen der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Goldman Sachs
International, Jefferies und Société Générale agierten als Joint
Dealer
Managers im Rahmen des Rückkaufs der Ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als
Financial Advisor beraten.

Kontakt:

TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 305, Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com

WICHTIGE HINWEISE

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen geben. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird kein
Prospekt erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner
Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn in einer solchen
Rechtsordnung die Verpflichtung bestünde, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Neuen Wandelschuldverschreibungen zu
erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden
nicht unter dem Securities Act oder dem Recht eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act
oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot
der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) vermögende Personen gemäß Artikel
49(2) der Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich
verteilt werden darf (alle diese Personen gemeinsam die "Relevanten
Personen").
Jegliche Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende
Dokument bezieht, sind ausschließlich für Relevante Personen verfügbar und
richten sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, bei denen es
sich nicht um Relevante Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser
Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im
Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches
nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 ("Qualifizierte Anleger").

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Neuen
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der
jeweils gültigen Fassung, "MiFID II") definiert, und (ii) es kommen alle
Vertriebskanäle für die Neuen Wandelschuldverschreibungen in Betracht, die
für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Es
wurde kein Basisinformationsblatt (KID) in Übereinstimmung mit Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte
für
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) erstellt, da dieses
Dokument und jegliche Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das
vorliegende Dokument bezieht, sich nicht an Kleinanleger im EWR und im
Vereinigten Königreich richtet.


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21.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 380 32 0
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         ir@tag-ag.com
   Internet:       http://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504
   WKN:            830350
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1121931



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1121931 21.08.2020

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