TAG IMMOBILIEN AG Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio.
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TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von
EUR 262 Mio.
23.08.2017 / 15:55
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Pressemitteilung
NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
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GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von
EUR 262 Mio.
Hamburg, 23. August 2017 - Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die
"Gesellschaft") hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis September 2022
und einem Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio platziert, die in 2.620
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000
eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelanschuldverschreibungen sind in ca. 14,6 Millionen neue oder bestehende
TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") wandelbar oder können in bar
zurückgezahlt werden.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, wurden zu
100% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 0,625% p.a.
verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 17,9331, was einer
Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzkurs und einer Prämie von 54% über den
EPRA NAV der Gesellschaft von EUR 11,65 (Stand: 30. Juni 2017) entspricht. Die
Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung unter
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausschließlich an institutionelle
Investoren in bestimmten Rechtsordnungen (außerhalb der Vereinigten Staaten,
Australiens, Japans und Kanadas) platziert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 1.
September 2017 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die TAG, die
Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an
der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen zu
einer 90-tägigen Stillhaltefrist (Lock-up) mit Wirkung ab dem Emissionstag
verpflichtet.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum
Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht bezahlter Zinsen) in
Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (i) am
oder nach dem 1. September 2020 der Aktienkurs der Stammaktien über eine
bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des dann gültigen Wandlungspreises
beträgt oder (ii) falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der
Wandelschuldverschreibungen ausstehend ist.
Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für
allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender
Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.
"Wir freuen uns sehr über das uns durch die erfolgreiche Platzierung der
Wandelanleihe vom Kapitalmarkt entgegengebrachte Vertrauen" erläutert Martin
Thiel, Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. "Durch diese Transaktion können
wir deutlich höher verzinsliche Verbindlichkeiten zurückführen und unsere
durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wesentlich reduzieren."
Die Deutsche Bank agierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit
Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner im Rahmen dieser Transaktion.
VICTORIAPARTNERS hat die TAG als Financial Advisor bei dieser Transaktion
beraten.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor & Public Relations
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
+49 40 380 32 305
ir@tag-ag.com
WICHTIGE HINWEISE
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot
der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die
Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in einer solchen
Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu erstellen oder
zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Wertpapiere der TAG
Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird
kein Angebot der Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und
darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der
in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet
sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich
an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte
Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010
Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten
Mitgliedstaat umgesetzt).
Die Kaufangebote werden weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der
Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung der
Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder
internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen einer
nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten abgegeben. Dies gilt unter
anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon und Internet.
Daher werden Exemplare des Tender Offer Memorandums und andere Dokumente oder
Materialien, die sich auf die Kaufangebote beziehen, weder unmittelbar noch
mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der Vereinigten Staaten oder
in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen, verteilt oder weitergegeben
(unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten Personen oder
Treuhändern) und eine solche Sendung, Übertragung, Verteilung oder Weitergabe
ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Schuldverschreibungen der 2018
Anleihe, das gemäß den Kaufangeboten unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß
gegen diese Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig, und jedes
Verkaufsangebot für Schuldverschreibungen der 2018 Anleihe, das von einer
Person, die sich in den Vereinigten Staaten befindet, oder einem Vertreter,
Treuhänder oder sonstigen Intermediär, der auf weisungsgebundener Grundlage im
Auftrag einer Person handelt, die ihm aus den Vereinigten Staaten heraus
Weisungen erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.
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