ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) hat am 3. Februar 2022 eine Vereinbarung zum Erwerb bestimmter Öl- und Gasvermögenswerte in Saskatchewan und Alberta von 2214896 Alberta Ltd. für 72 Millionen CAD abgeschlossen. Der Gesamtpreis für die Akquisition beläuft sich vor bestimmten Abschlussanpassungen auf etwa 72 Millionen CAD und setzt sich zusammen aus (i) 69 Millionen CAD in bar und (ii) etwa 3 Millionen CAD, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, in Form von Einheiten. Es wird erwartet, dass FCL nach Abschluss der Übernahme bis zu 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Klasse "B" am Kapital von ROK besitzen wird. Im Zusammenhang mit der Übernahme hat ROK eine Vereinbarung mit Echelon Capital Markets (der "Underwriter") getroffen, gemäß der sich der Underwriter bereit erklärt hat, 55.555.600 Zeichnungsscheine vom Unternehmen zu einem Preis von 0,18 CAD pro Zeichnungsschein zu erwerben und diese der Öffentlichkeit mittels eines Kurzprospekts für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 10 Millionen CAD anzubieten. Am 4. Februar 2022 änderte ROK die Bedingungen für das Angebot von Zeichnungsscheinen, wobei die Konsortialbanken nun zugestimmt haben, 83.334.000 Zeichnungsscheine für einen Bruttoerlös von insgesamt 15,00012 Millionen CAD zu erwerben. Im Zusammenhang mit der Akquisition freut sich ROK bekannt zu geben, dass es mit Anvil Channel Energy Solutions eine Verpflichtungserklärung bezüglich einer vorrangig besicherten Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 65 Millionen CAD abgeschlossen hat. Die vorrangige Kreditfazilität wird zu einem Zinssatz von US Prime + 8,00 % verzinst und über einen Zeitraum von 4 Jahren getilgt. Die Übernahme unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen sowie behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen der TSXV Exchange. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Februar 2022 erwartet. Echelon Capital Markets fungierte als Finanzberater von ROK Resources Inc., während McDougall Gauley, Norton Rose Fulbright Canada LLP und EnerNEXT Partners als Rechtsberater von ROK Resources Inc. fungierten. EnerNEXT Partners fungiert auch als Rechtsberater von ROK im Zusammenhang mit dem Bought Public Offering. ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) hat am 7. März 2022 den Erwerb bestimmter Vermögenswerte im Bereich Öl und Gas in Saskatchewan und Alberta von 2214896 Alberta Ltd. abgeschlossen.