Die Aktionäre von Noble Energy stimmten am Freitag dem Verkauf des Öl- und Gasproduzenten an die Chevron Corp. zu. Damit wird Chevron zum zweitgrößten Schieferölproduzenten der USA und erhält internationale Erdgasreserven in der Nähe wachsender Märkte.

Die Übernahme von Noble Energy auf Aktienbasis hat einen Wert von rund 4,1 Mrd. USD, ohne Berücksichtigung von Schulden in Höhe von 8 Mrd. USD, und das Votum zementiert den ersten großen Energiedeal seit dem Einbruch der weltweiten Kraftstoffnachfrage durch das Koronavirus.

Durch die Übernahme von Noble werden die Schieferölvorkommen von Chevron in den USA aufgestockt, was das Unternehmen nach Angaben von Rystad Energy zur Nummer 2 hinter EOG Resources macht. Außerdem kommen fast 1 Billion Kubikfuß an Erdgasreserven hinzu. Noble's Leviathan in israelischen Gewässern, eine der weltweit größten Offshore-Gasentdeckungen des letzten Jahrzehnts, begann Ende letzten Jahres mit der Gasförderung aus diesem Feld.

Während 89 % der Noble-Aktionäre für die Übernahme stimmten, stimmten nur 60 % für die fusionsbedingten Vorstandsvergütungen, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht. Der Stimmrechtsberater Glass Lewis hatte empfohlen, für den Deal zu stimmen, aber gegen "übermäßige" Zahlungen an Führungskräfte, die durch den Verkauf des Unternehmens ausgelöst würden.

Das Geschäft ist für Chevron noch billiger geworden, seit es im Juli mit einem Wert von 5 Milliarden Dollar angekündigt wurde, da die Aktien beider Unternehmen parallel zum Ölpreis gefallen sind. Auf der Grundlage des Schlusskurses von Chevron von 71,19 $ am Freitag ist das Geschäft etwa 4,1 Mrd. $ wert. Noble-Anleger erhalten 0,1191 Chevron-Aktien für jede Noble-Aktie.

Der aktivistische Investor Elliott Management Corp, der eine ungenannte Beteiligung an Noble hielt, sich aber nie öffentlich gegen das Geschäft aussprach, lehnte es am Freitag ab, zu sagen, wie er seine Aktien abstimmte oder ob er seine Beteiligung verkauft oder behalten hat.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang dieses Quartals erwartet.

Es fällt in ein turbulentes Jahr für die Öl- und Gasindustrie und "die Hürden für Unternehmenstransaktionen bleiben hoch", sagte Jennifer Rowland, Analystin bei Edward Jones. "Jedes Geschäft, das erhebliche Kosteneinsparungen oder einen höheren Ölpreis erfordert, um den gezahlten Preis zu rechtfertigen, wird nicht gut aufgenommen werden.

Chevron hat im vergangenen Jahr ein Geschäft mit Anadarko Petroleum abgebrochen und eine Ablösesumme von 1 Milliarde Dollar kassiert, eine Entscheidung, die angesichts des Verfalls der Ölpreise noch besser aussah. (Berichte von Jennifer Hiller in Houston, Bearbeitung durch Franklin Paul, Matthew Lewis und Richard Chang)