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MONTANA AEROSPACE AG

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PTA-News : Montana Aerospace AG: MONTANA AEROSPACE AG SETZT ANGEBOTSPREIS MIT CHF 25.65JE AKTIE FEST

12.05.2021 | 07:01

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta008/12.05.2021/07:00) - Veuillez trouver toutes les informations sur la CP "Fixe le prix" en langue française dans le PDF ci-joint.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft", mit ihren operativen Tochtergesellschaften "Gruppe" oder "Montana Aerospace") - ein führender, hoch vertikal integrierter Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten - hat heute den Angebotspreis für ihren Börsengang (IPO) mit CHF 25.65 je Aktie verlautbart. Die Kotierung unter dem Börsenkürzel "AERO" und der Handel mit den Aktien an der Schweizer Börse (SIX) (International Reporting Standard) beginnt heute.

_ Aufgrund des Angebotspreises von CHF 25.65 je Aktie ist von einer Marktkapitalisierung von rund CHF 1.2 Mrd. (rund 1.1 Mrd. Euro) auszugehen

_ Die Ausgabe von 17,153,997 neuen Aktien ergibt einen Bruttoerlös von rund CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro)

_ Das Gesamtangebot umfasst ein Volumen von rund CHF 506 Mio. (rund 460 Mio. Euro), einschließlich der Mehrzuteilungen im Ausmaß von 15 % des Basisangebots

_ Der Streubesitz beläuft sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 36.4 % und bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 41.8 %

_ Die Aktien der Montana Aerospace werden ab heute auf der SIX (International Reporting Standard) kotiert und gehandelt

"Swiss Technology' steht für bahnbrechende Innovationen und höchstes Qualitätsniveau., sagt Dr. Markus Nolte, CEO der Montana Aerospace. "Gestartet als Schweizer Extrusionsspezialist hat sich Montana Aerospace zu einem weltweit führenden Unternehmen in den Märkten Luftfahrt, E-Mobilität und Energie entwickelt. Unser starkes Bekenntnis zu profitablem Wachstum, Transparenz und Führung in ESG hat die Investoren überzeugt. Mit dem Listing an der SIX kehren wir zu unseren Schweizer Wurzeln zurück und stärken die finanziellen Ressourcen, um unseren strategischen Kurs erfolgreich fortsetzen zu können."

Insgesamt werden 19,727,096 Aktien platziert. Bei 17,153,997 Aktien handelt es sich um neue Aktien, die der Gesellschaft einen Bruttoerlös von CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) einbringen werden. Weitere 2,573,099 Aktien aus dem Bestand der Montana Tech Components AG wurden im Rahmen der Mehrzuteilung zugeteilt.

Auf Grundlage des Angebotspreises ist von einer Marktkapitalisierung der Montana Aerospace von rund CHF 1.2 Mrd. (rund 1.1 Mrd. Euro) auszugehen. Der Streubesitz beläuft sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 36.4 %. Unter Zugrundelegung einer vollumfänglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz rund 41.8 % ausmachen. Die Montana Tech Components AG bleibt mit einem Anteil von 58.2 % Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft. Auf Grundlage garantierter Zuteilungen gegen verbindliche Zusagen im Vorfeld wurden insgesamt rund CHF 124,3 Mio. (rund 113 Mio. Euro) an (i) von Capital International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. / rund 80 Mio. Euro) und an (ii) M&G Investments (rund CHF 36.3 Mio. / rund 33 Mio. Euro) zugeteilt.

Montana Aerospace beabsichtigt, mit dem Nettoerlös der neu begebenen Aktien zum Großteil (zu rund 60 %) anorganische Wachstumsprogramme zu finanzieren, darunter strategische Akquisitionen, mit denen die Lieferkette weiter konsolidiert und attraktive Synergien und Erträge erzielt werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich dabei an einer klaren, gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern erarbeiteten Zielliste, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und die Integration wichtiger Leistungen und Produkte in die bestehende Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben. Der verbleibende Teil der Nettoerlöse (rund 40 %) soll für weiteres organisches Wachstums aufgewandt werden. Der Großteil dieser Wachstumsaktivitäten ist bereits vertraglich untermauert und wurde bereits vor der Ankündigung des Börsengangs begonnen.

Mit der Gesellschaft und den Mitgliedern des Managements, die Aktien halten, wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf Monaten vereinbart; für den derzeitigen Alleingesellschafter Montana Tech Components AG wurde die Sperrfrist mit 24 Monaten festgesetzt.

Die Aktie wird ab dem heutigen 12. Mai 2021 unter der Schweizer Wertpapierkennnummer (Valor) 111 042 565, der International Securities Identification Number (ISIN) CH1110425654 und dem Börsenkürzel "AERO" an der Schweizer Börse SIX gehandelt.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, weitere Bookrunners sind Commerzbank AG und Zürcher Kantonalbank.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang kann der Sole Global Coordinator oder eine in seinem Auftrag handelnde Person im Namen der Joint Bookrunnners in einem Zeitraum von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag bis einschließlich 10. Juni 2021 im Einklang mit den Bestimmungen des Artikel 126 Finanzmarktinfrastruktur­ver­ord­nung Geschäfte zur Verminderung des Verkaufsdrucks durchführen, um durch Stützungskäufe den Marktpreis der Aktien auf einem den Angebotspreis nicht überschreitenden Niveau zu stabilisieren.

Ansprechpartner für Investor Relations: Head of M&A und Investor Relations

Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse:

Kekst CNC

Christian Pichler

Telefon: +49 89 59 94 58 137

E-Mail: christian.pichler@kekstcnc.com

Über Montana Tech Components AG

Die 2006 gegründete Montana Tech Components AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Montana Tech Components unterhält 83 Standorte in 34 Ländern in aller Welt und beschäftigt rund 10.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Die Weiterleitung bzw. Veröffentlichung der hierin enthaltenen Informationen nach bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen, wo dies rechtswidrig wäre, ist nicht gestattet. In Kanada, Australien, Japan und allen anderen Rechtsordnungen, in denen dies rechtswidrig wäre, gilt: Dieses Dokument sowie die hierin enthaltenen Informationen enthalten kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und stellen kein solches Angebot dar. Desgleichen stellen dieses Dokument sowie die hierin enthaltenen Informationen keine darauf gerichtete Aufforderung dar. Insbesondere handelt es sich bei diesem Dokument nicht um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Zulassung nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in geltender Fassung nur bei Vorliegen einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere, auf die sich dieses Dokument bezieht, sind nicht nach dem US-Wertpapiergesetz zugelassen. Eine solche Zulassung ist auch für die Zukunft nicht vorgesehen. Es hat und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Weder die Emissionshäuser noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Geschäftsführungen, Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Verbundpartner oder sonstigen Rechtsträger oder Personen haften auf gleich welche Weise für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen oder Darstellungen (bzw. etwaige Auslassungen) sowie alle sonstigen Informationen, die sich auf die Gruppe, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen beziehen, wobei es nicht darauf ankommt, ob diese in schriftlicher, mündlicher, visueller oder elektronischer Form vorliegen und auf gleich welche Weise übermittelt bzw. zur Verfügung gestellt werden. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf etwaige Verluste, die auf gleich welche Weise infolge der Nutzung dieses Dokuments, seines Inhalts oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit diesem Dokument und seinem Inhalt eintreten. Desgleichen geben die Vorgenannten insofern auch keinerlei ausdrückliche oder konkludente Zusicherungen, Gewährleistungen oder Verpflichtungserklärungen ab. Entsprechend schließen die Emissionshäuser sowie die übrigen vorgenannten Personen im nach anwendbarem Recht größtmöglichen Umfang jegliche Haftung auf gleich welcher Rechtsgrundlage aus, die ihnen andernfalls im Hinblick auf dieses Dokument bzw. die hierin enthaltenen Informationen zugeschrieben werden könnte.

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Umsatz 2021 690 Mio 808 Mio -
Nettoergebnis 2021 -30,0 Mio -35,1 Mio -
Nettoverschuldung 2021 138 Mio 161 Mio -
KGV 2021 -51,4x
Dividendenrendite 2021 -
Marktkapitalisierung 1 526 Mio 1 793 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2021 2,41x
Marktkap. / Umsatz 2022 1,95x
Mitarbeiterzahl 4 788
Streubesitz 41,8%
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