MICROSOFT CORPORATION Der S&P 500, der Dow und der Nasdaq gaben allesamt deutlich nach und beendeten damit ihre viertägige Gewinnsträhne und machten einen Großteil der jüngsten Gewinne zunichte.
Die zunehmende Risikofreudigkeit zog alle wichtigen Sektoren tief in den negativen Bereich, wobei die zinssensiblen Tech- und techniknahen Marktführer, allen voran Apple Inc, Microsoft Corp und Amazon.com Inc, am stärksten belastet wurden.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums lag über dem Konsens. Damit wurde der Abkühlungstrend unterbrochen und die Hoffnung, dass die US-Notenbank nach dem September nachgeben und ihre Zinserhöhungen zurückfahren könnte, in den Hintergrund gedrängt.
Der Kern-VPI, bei dem die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, stieg stärker als erwartet von 5,9% im Juli auf 6,3%.
"Das war eine weitere Enttäuschung", sagte Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones in St. Louis. "Es ist die alte Charlie-Brown-Analogie - jedes Mal, wenn wir bereit sind, den Ball zu treten, wird er von uns weggezogen."
"Zwei Schritte vorwärts und ein Schritt zurück, und das könnte heute ein Schritt zurück sein.
Die Finanzmärkte haben eine Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte zum Abschluss der FOMC-Sitzung in der nächsten Woche vollständig eingepreist, wobei die Wahrscheinlichkeit einer überdimensionalen Anhebung des Fed-Funds-Zielsatzes um einen ganzen Prozentpunkt bei 18% liegt, so das FedWatch-Tool der CME.
"Unterm Strich stärkt (der CPI-Bericht) nur die Hand der Fed für einen härteren Kampf gegen die Inflation", sagte Peter Cardillo, leitender Marktökonom bei Spartan Capital Securities.
Es besteht die Sorge, dass eine längere Phase der Straffung der Geldpolitik durch die Fed die Wirtschaft an den Rand einer Rezession bringen könnte.
Die Umkehrung der Renditen von zwei- und zehnjährigen Schatzanweisungen, die als rotes Fähnchen für eine bevorstehende Rezession gilt, weitete sich weiter aus.
Der CBOE Market Volatility Index, der oft als "Angst-Index" bezeichnet wird, verzeichnete den größten Anstieg an einem Tag seit Ende August.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 904,26 Punkte oder 2,79% auf 31.477,08, der S&P 500 verlor 127,23 Punkte oder 3,10% auf 3.983,18 und der Nasdaq Composite fiel um 478,03 Punkte oder 3,9% auf 11.788,38.
Alle 11 der wichtigsten Sektoren im S&P 500 lagen tief im roten Bereich, wobei die Kommunikationsdienste am stärksten nachgaben.
Der zyklische Konsum, der Technologiesektor und der Halbleitersektor erlitten stärkere Rückgänge als der breite Markt.
An der NYSE überwogen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern mit einem Verhältnis von 7,82 zu 1. An der Nasdaq überwogen die Absteiger mit einem Verhältnis von 3,62 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 1 neues 52-Wochen-Hoch und 2 neue Tiefststände; der Nasdaq Composite verzeichnete 23 neue Höchststände und 122 neue Tiefststände. (Berichterstattung von Stephen Culp in New York Zusätzliche Berichterstattung von Devik Jain, Ankika Biswas in Bengaluru und Sinead Carew in New York Redaktion: Matthew Lewis)
