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home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. plant Umsetzung ihres Börsengangs
2021-01-13 / 11:35 CET/CEST
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Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") plant die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens
Mobly S.A. im Novo Mercado von B3 (vormalig Wertpapierbörse von São Paulo), Brasilien. Heute erfolgte die zweite
Einreichung des brasilianischen Wertpapierprospekts bei der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde (Comissão de Valores
Mobiliário) und nun werden die Aktien der Mobly S.A. in einem öffentlichen Angebot vom 13. Januar 2021 bis 3. Februar
2021 angeboten.
Hierfür ist geplant, das Grundkapital der Mobly S.A. von derzeit 69.452.866 Stammaktien um 37.037.038 neu auszugebende
Stammaktien zu erhöhen sowie 1.610.306 Stammaktien der bisherigen Hauptaktionärin, VRB GmbH & Co. B-197 KG, einer
Tochtergesellschaft von home24, zu platzieren, was zu einer indirekten Beteiligung von home24 an Mobly S.A. von 56,5 %
führen würde. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.797.102 Stammaktien aus dem Bestand der VRB GmbH & Co.
B-197 KG. Bei vollständiger Ausübung dieser Mehrzuteilungsoption würde die Gesellschaft mit einer indirekten
Beteiligung von 51,1 % an Mobly S.A. weiterhin Mehrheitsaktionärin bleiben.
Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern der Festlegung der Preisspanne für den geplanten Börsengang der Mobly S.A.
zugestimmt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf BRL 17,00 bis BRL 23,50 je Aktie festgelegt. Der
endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der
endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich zwischen dem 3. Februar 2021 und dem 11. Februar 2021 festgelegt.
Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer
Ansprechpartner:
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de
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von Aktien der Mobly S.A. in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Aktien der Mobly S.A. dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Mobly S.A. sind nicht
und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung
genannten Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
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January 13, 2021 05:36 ET (10:36 GMT)