Quartalsfinanzbericht Q3/21 (PDF)

Q3 2021

QUARTALSFINANZBERICHT

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Inhaltsverzeichnis

INHALT

			13	Die Unternehmensbereiche
3	Konzern-Zahlen auf einen Blick		13	Fresenius Medical Care	29	Konzernabschluss
				15	Fresenius Kabi	29	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
				17	Fresenius Helios	30	Konzern-Gesamtergebnisrechnung
4	Aktionärsinformationen		19	Fresenius Vamed	31	Konzern-Bilanz
			21	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	32	Konzern-Kapitalflussrechnung
			21	Forschung und Entwicklung	34	Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
6	Konzern-Zwischenlagebericht	21	Rating	36	Konzern-Segmentberichterstattung 1. -- 3. Quartal 2021
6	Strategie und Ziele	22	Chancen- und Risikobericht	37	Konzern-Segmentberichterstattung 3. Quartal 2021
7	Branchenspezifische Rahmenbedingungen	22	Wesentliche Ereignisse seit Ende des 3. Quartals 2021
8	Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	23	Ausblick 2021
	8	Umsatz	26	Tabellen Überleitungsrechnungen	38	Konzern-Anhang
	9	Ergebnis	28	Geschätzte Covid-19-Effekte
	10	Überleitungsrechnung
	10	Investitionen				61	Finanzkalender

1. Cashflow
2. Vermögens- und Kapitalstruktur

Fresenius Quartalsfinanzbericht 1. -- 3. Quartal und 3. Quartal 2021

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KONZERN-ZAHLEN AUF EINEN BLICK

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen

für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 36,3 Milliarden Euro. Mehr als 314.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten zum

30. September 2021 in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

UMSATZ UND ERGEBNIS

								Wachstum						Wachstum
in Mio €						währungs-						währungs-
Q3/2021			Wachstum		bereinigt	Q1-3/2021			Wachstum		bereinigt
Umsatz		9.324			5 %		5 %			27.554			2 %		5 %
EBIT1		1.041			-6 %		-6 %			3.080			-8 %		-5 %
Konzernergebnis1,2			435	2 %	2 %			1.345	3 %	6 %
BILANZ
in Mio €									30. Sept.2021			31. Dez. 2020		Veränderung
Bilanzsumme									71.081			66.646		7 %
Eigenkapital3									28.186			26.023		8 %
Eigenkapitalquote3									40 %			39 %
Net debt / EBITDA1,4									3,55	3,44

RENTABILITÄT
	Q3/2021	Q3/2020	Q1-3/2021	Q1-3/2020
EBIT-Marge1	11,2 %	12,5 %	11,2 %	12,5 %
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)1,2	--	--	10,0 %	10,7 %
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA)1	--	--	6,6 %	7,3 %
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)1	--	--	6,1 %	6,6 %

• Vor Sondereinflüssen

• Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt
  3 Einschließlich nicht beherrschender Anteile

4 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkursen gerechnet; proforma Akquisitionen / Desinvestitionen

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AKTIONÄRSINFORMATIONEN

Seit Jahresbeginn stieg der Kurs der Fresenius-Aktie um 10% und schloss das dritte Quartal 2021 bei 41,54€.

FRESENIUS-AKTIE IM VERGLEICH ZUM DAX	31.12.2020 = 100 %

125

120

115

110

105

100

95

90
31.12.2020	31.01.2021	28.02.2021	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	30.06.2021	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021
			Fresenius-Aktie		DAX

ENTWICKLUNG IM 1.-3. QUARTAL 2021

Aufgrund steigender Impfraten in vielen relevanten Märkten und starker staatlicher Förderung erholte sich die Weltwirt- schaft im dritten Quartal 2021 weiter. Diese Entwicklung stärkte die Konjunktur und die Beschäftigungsquoten in diesem Zeitraum. Allerdings beeinträchtigen Versorgungs- engpässe, ein Anstieg der Inflation und die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante von Covid-19 die kurzfristigen Wachstumsaussichten.

Die Kapitalmärkte und das weltweite Investitionsniveau blieben stabil und profitierten von den Konjunkturmaß- nahmen der Regierungen und günstigen Finanzierungsbe- dingungen. Der Impffortschritt wird die Auswirkungen der Pandemie voraussichtlich verringern, dennoch bleiben Un-

3. Quartal 2021

KENNDATEN DER FRESENIUS-AKTIE
	Q1-3/2021
Anzahl Aktien (30. Sept. / 31. Dez.)	558.454.143
Börsenkurs1 in €

Hoch		47,44
Tief		34,57
Schlusskurs		41,54
Ø Handelsvolumen (Stück pro Handelstag)		1.386.642
Marktkapitalisierung2 in Mio € (30. Sept. / 31. Dez.)		23.195
Ergebnis je Aktie in €3		2,41

• Xetra-Schlusskursan der Frankfurter Wertpapierbörse

• Gesamtzahl der Stammaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Periodenschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse

3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; vor Sondereinflüssen

2020		Veränderung
557.540.909		0 %
50,32		-6 %
25,66		35 %
37,84		10 %
2.085.926		-34 %
21.097		10 %
3,22	--

sicherheiten hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaussichten bestehen.

Die Wirtschaft der Eurozone wird laut der aktuellen Prognose der EZB in diesem Jahr um 5,0 % wachsen. Die EZB beließ den Leitzins auch nach der September-Sitzung unverändert bei 0,00%.

Für die USA liegt die aktuelle Wachstumsprognose der FED bei 5,9 %. Die US-Notenbank FED hat in ihrer Sep- tember-Sitzung den Leitzins im Zielkorridor von 0 bis 0,25% belassen.

In diesem wirtschaftlichen Umfeld verzeichnete der DAX in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 einen Anstieg von 11 % auf 15.261 Punkte.

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30. Juni 2021

AKTIONÄRSSTRUKTUR

Die nebenstehenden Grafiken zeigen die Aktionärsstruktur zur letzten Erhebung zum 30. Juni 2021. Als größte Anteils- eignerin hielt die Else Kröner-Fresenius-Stiftung 26,6 % am Kapital der Fresenius SE & Co. KGaA. Laut Meldungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) lag der Stimm- rechtsanteil der BlackRock, Inc. unter 5 % und der Allianz Global Investors GmbH bei unter 3 %. Weitere Informationen zu Stimmrechtsmitteilungen gemäß WpHG finden Sie unter www.fresenius.de / aktionaersstruktur.

Bei der Ermittlung der Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2021 wurden 95 % des Grundkapitals erfasst. Demnach kann sich Fresenius auf eine solide Aktionärsbasis stützen: Über 600 institutionelle Investoren hielten rund 330 Millionen Aktien oder 60 % (31. Dezember 2020: 60 %) des Grundka- pitals. Auf Anlagen von Privatpersonen entfielen 47,0 Milli- onen Aktien (31. Dezember 2020: 46,1 Millionen). Die zehn größten Investoren hielten rund 18 % (31. Dezember 2020: 20 %) des Aktienkapitals. Fresenius-Aktien sind überwie- gend im Besitz von Investoren aus Deutschland, den USA und Großbritannien.

ANALYSTENEMPFEHLUNGEN

Empfehlungen von Finanzanalysten sind eine wichtige Ent- scheidungsgrundlage sowohl für institutionelle als auch für privat Investierende. Bis zum 30. September 2021 gab es nach unserer Erhebung 11 Kaufempfehlungen, 5 Halteemp- fehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Welche Banken regel- mäßig über Fresenius berichten und unsere Aktie bewerten, erfahren Sie unter www.fresenius.de/analysten-und-konsensus.

Fresenius Quartalsfinanzbericht 1. -- 3. Quartal und 3. Quartal 2021

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