Das saudi-arabische Unternehmen Lumi, eine der größten Autovermietungen des Königreichs, hat am Donnerstag Pläne für einen Börsengang an der saudischen Börse bekannt gegeben.

Lumi mit Sitz in Riad sagte, dass es 16,5 Millionen bestehende Aktien ausgeben will, was zu einem Streubesitz von 30% führen würde.

Quellen berichteten Reuters im April, dass Lumi Saudi Fransi Capital als Finanzberater und Bookrunner und EFG Hermes als Bookrunner beauftragt hat, den Verkauf von 30% der Aktien zu arrangieren.

Lumi bestätigte diese Ernennungen und sagte, dass die Riyad Bank, die Banque Saudi Fransi und die Saudi National Bank als Empfangsbanken ernannt wurden.

Der Aktienverkauf wird ein Lackmustest für den IPO-Markt in der Golfregion nach einer langsamen Sommerperiode sein.

Emittenten aus dem Nahen Osten und Nordafrika haben in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 5 Milliarden Dollar eingenommen, wie das Beratungsunternehmen EY in einem Bericht Anfang des Monats feststellte, wobei der Großteil aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kam.

Die Erlöse gingen um 60 % gegenüber der ersten Hälfte des letzten Jahres zurück, das ein außergewöhnlich starkes Jahr für den IPO-Markt in der Golfregion war.

Es wird erwartet, dass die Aktivität in der zweiten Jahreshälfte und bis ins Jahr 2024 "gesund" bleiben wird, so EY in dem Bericht.

Lumi ist eine hundertprozentige Einheit von Seera, einem saudischen Reiseunternehmen, das früher als Al Tayyar Travel Group bekannt war.

Der Autovermieter rangiert laut seinem Börsenprospekt mit einem Marktanteil von etwa 7 % im Jahr 2021 als drittgrößter Anbieter des Landes, basierend auf seiner Flottengröße.

Die Flotte wuchs bis Ende April auf 24.730 Fahrzeuge, verglichen mit mehr als 19.600 Fahrzeugen Ende September 2022, so der Börsenprospekt.

Lumi hat im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn von 100 Millionen Riyals (26,66 Mio. $) erzielt, gegenüber 72 Millionen Riyals im ersten Halbjahr 2022.

Laut einer Studie von Glasgow Research & Consulting wird erwartet, dass der Autovermietungsmarkt des Landes bis zum Jahr 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % wächst und eine Marktgröße von 9,8 Milliarden Riyals erreicht. ($1 = 3,7514 Riyals) (Berichterstattung durch Hadeel Al Sayegh; Zusätzliche Berichterstattung durch Yousef Saba; Bearbeitung durch Susan Fenton)