FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und Tele2 verkaufen T-Mobile Netherlands für 5,1 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Private Equity Fonds, die von Apax Partners LLP und Warburg Pincus LLC beraten werden. Der Unternehmenswert von 5,1 Milliarden Euro, zu dem der Verkauf erfolgt, entspricht etwa dem 8,7-fachen des bereinigten operativen Gewinns ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) des Unternehmens über die vergangenen zwölf Monate, wie der deutsche DAX-Konzern mitteilte. Bei Vollzug der Transaktion erhält die Deutsche Telekom rund 3,8 Milliarden Euro Netto-Mittelzuflüsse.

Die Telekom hatte auf ihrem Kapitalmarkttag im Mai angekündigt, strategische Optionen für die Tochter T-Mobile NL zu prüfen. Zuvor hatte der Konzern bereits die niederländischen Mobilfunkturm-Aktivitäten aus dem Unternehmen herausgelöst und zu einem Transaktionswert von 0,7 Milliarden Euro Anfang des Jahres abgegeben.

Die Netto-Mittelzuflüsse der Deutschen Telekom aus der Transaktion ergeben sich abzüglich des auf Tele2 entfallenden Kaufpreisanteils entsprechend ihrer 25-prozentigen Beteiligung an T-Mobile NL sowie der Nettoverschuldung der Gesellschaft und anderer Abzugspositionen. Die Erlöse berücksichtigen die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen, die die Deutsche Telekom an T-Mobile NL begeben hatte.

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September 07, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)