Mike Dolan wirft einen Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten. Der Ausverkauf der Wall Street-Aktien beginnt sich zu beschleunigen, da selbst Megacap-Tech-Aktien von einer neuen Welle von Turbulenzen an den Anleihemärkten und den Spannungen im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt werden.

Obwohl die Facebook-Muttergesellschaft Meta die Erwartungen für den Gewinn und den Umsatz im dritten Quartal sowie den Ausblick für das Jahr 2024 übertraf, fiel die Aktie des Unternehmens nachbörslich um fast 4%, da der Konflikt in Israel und Gaza den Umsatz im vierten Quartal dämpfen könnte.

Da die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet am Mittwoch nach ihren Ergebnissen um 9% einbrach, war der Appetit auf Big Tech nicht vorhanden und der Nasdaq verlor 2,4% - der größte Tagesverlust seit Februar. Der Philadelphia SE Semiconductor Index brach um 4,1% ein und verzeichnete damit den größten Kurseinbruch des Jahres.

Da Amazon später seinen Bericht vorlegen wird, gab es weder für die so genannten "Magnificent Seven" der Wall Street noch für den Gesamtmarkt vor der Eröffnung am Donnerstag eine Verschnaufpause. Die S&P500- und Nasdaq-Futures gaben über Nacht stark nach und der Weltaktienindex erreichte den niedrigsten Stand seit März.

Selbst als Israel sich auf eine bevorstehende Bodeninvasion im Gazastreifen vorzubereiten schien, sorgte ein erneuter Anstieg der langfristigen Kreditzinsen für Unruhe. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen wieder bis auf einen Hauch von dem 16-Jahres-Höchststand von 5%, den sie Anfang der Woche erreicht hatten.

Der Dollar stieg auf den höchsten Stand seit fast drei Wochen und überschritt die Marke von 150 Yen, um den höchsten Stand gegenüber der japanischen Währung seit mehr als einem Jahr zu erreichen - ohne dass es bisher Anzeichen für ein Eingreifen der Bank of Japan gab.

Die Woche der Anleiheauktionen wird mit dem Verkauf von 7-jährigen Anleihen fortgesetzt, während die Märkte auf die Bestätigung warten, dass sich das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf mehr als 5% beschleunigt hat - mehr als doppelt so viel wie im Juni-Quartal.

Ein neuerlicher Beweis für diese Stärke wurde am Mittwoch erbracht, als die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser im letzten Monat auf ein 19-Monats-Hoch stiegen, während die Hypothekenzinsen einen 23-Jahres-Höchststand nahe 8% erreichten.

Der Anleihemarkt zeigte sich unbeeindruckt, auch als das US-Repräsentantenhaus eine dreiwöchige Pause beendete und den Republikaner Mike Johnson, einen Konservativen mit wenig Führungserfahrung, zum Sprecher wählte.

In seiner Rede sagte Johnson, er werde eine parteiübergreifende Kommission einrichten, die sich mit den 33 Billionen Dollar Staatsschulden befassen soll. Seine erste Aufgabe wird es jedoch sein, auf die von Präsident Joe Biden beantragten Ausgaben in Höhe von 106 Milliarden Dollar für die Hilfe für Israel, die Ukraine und die Grenzsicherung zu reagieren.

Auch die Nachricht, dass sich die Gewerkschaft United Auto Workers mit Ford auf einen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt hat, sorgte an den Anleihemärkten für wenig Freude, da die vorgeschlagene Vereinbarung eine rekordverdächtige Lohnerhöhung von 25% über den 4-1/2-Jahresvertrag vorsieht.

Die europäischen Aktien und der Euro gaben unterdessen stark nach, da regionale Bankaktien im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank im Laufe des Tages unter Druck gerieten.

Es wird erwartet, dass die EZB angesichts zunehmender Anzeichen für eine wirtschaftliche Schwäche in der Region das Ende ihrer Zinsstraffung signalisieren wird, aber die Märkte warten aufmerksam auf Informationen über den Abbau ihrer Bilanz und eine mögliche schnellere Reduzierung ihres Anleihebestands.

Die Aktien von Standard Chartered brachen um 11,3% ein und erlebten den schlechtesten Tag seit über drei Jahren, da der Vorsteuergewinn des Kreditinstituts im dritten Quartal aufgrund von Verlusten in China um 33% sank. BNP Paribas fielen um 4,1%, nachdem ein Rückgang der Handelserträge gemeldet wurde.

Trotz der Bestätigung der Zahlungsunfähigkeit des angeschlagenen Bauträgers Country Garden schienen sich die chinesischen Aktien dem globalen Trend zu widersetzen und schlossen leicht höher, nachdem in dieser Woche eine Reihe von Stimulierungsmaßnahmen ergriffen wurden, darunter der Kauf von Staatsfonds und ein Plan zur Ausgabe von Staatsanleihen im Wert von 1 Billion Yuan (137 Mrd. $).

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags mehr Orientierung geben dürften: * Politische Entscheidung der Europäischen Zentralbank und Pressekonferenz. Entscheidung der türkischen Zentralbank * US-BIP für das 3. Quartal; Aufträge für langlebige Güter im September, Handelsbilanz, anstehende Hausverkäufe und Vorräte im Groß- und Einzelhandel; Kansas City Fed Konjunkturumfrage für Oktober; wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung * US-Unternehmensgewinne: Amazon, Intel, UPS, Honeywell, Merck, Comcast, Mastercard, Capital One, Principal Financial, Chipotle, Verisign, First Energy, Mohawk, Eastman Chemical, Weyerhauser, Camden Property, AO Smith, Bunge, Hasbro, PG&E, Bristol-Myers Squibb, Boston Scientific, Hershey, Northrop Grumman etc * U.Das US-Finanzministerium versteigert 7-jährige Anleihen und 4-Wochen-Bills * Der chinesische Außenminister Wang Yi trifft den US-Außenminister Antony Blinken in Washington * Gipfeltreffen der Europäischen Union in Brüssel