Die Gesamtverbraucherpreise stiegen weniger stark als erwartet, während die eng beobachteten Kernpreise den Prognosen der Ökonomen entsprachen.
Die unerwartet hohe Verbraucherpreisinflation im ersten Quartal hat die Befürchtung genährt, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nicht so oft senken kann wie bisher erwartet.
"Der Markt atmet erleichtert auf, dass es nicht immer wieder zu Überraschungen bei der Inflation kommt", sagte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities in New York.
Die Händler von Fed Funds Futures rechnen jetzt mit Zinssenkungen um 52 Basispunkte in diesem Jahr, gegenüber 45 Basispunkten am Dienstag, wobei die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte im September erfolgen dürfte.
"Dieser Druck hält die Tür für eine Senkung offen, ich denke schon im September", sagte Goldberg. Allerdings könnte der Markt in Ermangelung weiterer Katalysatoren Schwierigkeiten haben, den Aufwärtstrend bei den Zinsen fortzusetzen".
Der Markt beobachtet die Wirtschaftsdaten sehr genau, da die Politik der Fed weitgehend datenabhängig bleibt.
Die US-Notenbank wird wahrscheinlich mehrere Monate lang Daten sehen müssen, die auf eine nachlassende Inflation hindeuten, bevor sie mit Zinssenkungen beginnt.
"Die Fed muss eine weitere Abschwächung und eine beständige Abschwächung dieser Inflationsdaten sehen, wenn sie die Zinsen in diesem Jahr senken will", sagte Stephen Gallagher, Chefökonom bei der Societe Generale in New York.
Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, wiederholte am Mittwoch seine Ansicht, dass er sich nicht sicher sei, wie restriktiv die Geldpolitik derzeit sei, und dass die Kreditkosten dort bleiben sollten, wo sie sind, während die US-Notenbanker eine Bilanz der Inflation ziehen.
Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,3%, nachdem er im März und Februar um 0,4% gestiegen war, was einem jährlichen Anstieg von 3,4% entspricht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,4% im Monatsvergleich und um 3,4% im Jahresvergleich gerechnet.
Der vielbeachtete Kern-VPI stieg im April wie erwartet um 0,3%, nachdem er im März um 0,4% zugelegt hatte. In den 12 Monaten bis April stieg der Kernverbraucherpreisindex um 3,6%. Dies war der geringste Anstieg im Jahresvergleich seit April 2021 und folgte auf einen Anstieg von 3,8% im März.
Andere Daten vom Mittwoch zeigten auch, dass die US-Einzelhandelsumsätze im April unerwartet niedrig waren, da die höheren Benzinpreise die Ausgaben von anderen Gütern abzogen.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmarkanleihen fielen zuletzt um 9 Basispunkte auf 4,356% und erreichten mit 4,340% den niedrigsten Stand seit dem 5. April.
Die Renditen für zweijährige Anleihen fielen um 8 Basispunkte auf 4,736% und erreichten 4,711%, ebenfalls den niedrigsten Stand seit dem 5. April.
Die Umkehrung der Renditekurve zwischen zweijährigen und 10-jährigen Anleihen blieb im Tagesverlauf mit minus 38 Basispunkten kaum verändert.
