Medios AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 53 Mio. EUR erfolgreich ab

    Medios AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 53
Mio. EUR erfolgreich ab

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medios AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von
rund 53 Mio. EUR erfolgreich ab

04.06.2020 / 08:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
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IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE, BESTIMMT

Medios AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von
rund 53 Mio. EUR erfolgreich ab

Berlin, 4. Juni 2020 - Die Medios AG (die "Gesellschaft") hat im Rahmen der
gestern angekündigten Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung der
Genehmigten Kapitalia 2018 und 2019 und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre insgesamt 1.456.401 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien
("Neue Aktien") zum Preis von 36,70 EUR je Aktie platziert. Dadurch hat sich
das Grundkapital der Gesellschaft von 14.628.590,00 EUR um 1.456.401,00 EUR bzw.
knapp 10,0 % auf 16.084.991,00 EUR erhöht. Der Gesellschaft fließt aus der
Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 53 Mio. EUR zu.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Finanzvorstand (CFO) der Medios AG

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: [phone]; Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]; www.medios.ag


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der erwartete Nettoerlös aus dem Angebot soll dazu verwendet werden, Medios'
führende Position als Specialty Pharma Anbieter sowohl durch organisches als
auch durch externes Wachstum weiter auszubauen. Die zusätzlichen Mittel
sollen der Gesellschaft ermöglichen, attraktives Wachstumspotenzial in
weiteren Indikationsgebieten zu erschließen, das bestehende Partnernetzwerk
weiter auszubauen und Produktionskapazitäten für patientenspezifische
Therapien deutlich zu erhöhen. Die Gesellschaft beobachtet kontinuierlich
den Markt, um gegebenenfalls von externen Wachstumschancen zu profitieren.
Medios beabsichtigt eine aktive Rolle zur Beschleunigung ihrer bewährten
Wachstumsstrategie im laufenden Marktkonsolidierungsprozess einzunehmen.

Nach erfolgreicher Platzierung sämtlicher Neuer Aktien wird sich der
Streubesitz der Medios AG von aktuell rund 62 % auf rund 66 % des
Grundkapitals erhöhen, was zu einer weiteren Verbesserung der
Handelsliquidität beitragen und eine Aufnahme in den SDAX zusätzlich
unterstützen wird.

Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ('Lock-up') von 90 Tagen mit
marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat die Privatplatzierung als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Über Medios AG
Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in
Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty
Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen
Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche
Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den
höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma
Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für
chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen
Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis
von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und
Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der
Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen
Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von
Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und
Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und
dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu
gewährleisten.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8, DE000A288821) notieren im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt
Medios AG
Claudia Nickolaus
Head of Investor-/ Public Relations
Heidestraße 9
10557 Berlin
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
www.medios.ag

Kirchhoff Consult AG
Nikolaus Hammerschmidt
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
www.kirchhoff.de

Disclaimer
Diese Meldung ist eine Pflichtmitteilung nach Art. 17 MAR. Die Medios AG ist
allein verantwortlich für den Inhalt dieser Meldung. Die enthaltenen
Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen
Vorbehalten.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen/Keine Pflicht zur Aktualisierung
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis
In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen
eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung
nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine
Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medios AG in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen
Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in
irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere
der Medios AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten
einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die
betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein
'Relevanter Mitgliedstaat') richtet sich nur an 'qualifizierte Anleger' im
Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger').
Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff 'Prospektverordnung' die Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die
diesbezüglichen delegierten Verordnungen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Sonstiges
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. In den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht
verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt keine
Empfehlung betreffend den Kauf oder den Verkauf der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere dar.


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04.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Medios AG
                   Heidestraße 9
                   10557 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 800
   Fax:            [phone] - 801
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.medios.ag
   ISIN:           DE000A1MMCC8
   WKN:            A1MMCC
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    1062623



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1062623 04.06.2020 CET/CEST

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