S&P 500 
(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag - einem ruhigen Tag an der makroökonomischen Front - nach unten tendieren und damit die weltweiten Verluste fortsetzen, die durch eine Welle von Gewinnmitnahmen an den Märkten verursacht wurden, wobei die Technologiewerte die Hauptlast tragen.
Im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten, die den morgigen geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank beeinflussen könnten, halten sich die Anleger ebenfalls zurück.
So wird erwartet, dass der FTSE Mib um 155,0 Punkte oder 0,5 Prozent fällt, nachdem er am Freitag mit 33.403,80 Punkten leicht im Minus geschlossen hatte.
In Europa wird erwartet, dass der Londoner FTSE 100 mit einem Minus von 30,1 Punkten oder 0,4 Prozent eröffnet, der Frankfurter DAX 40 wird mit einem Minus von 80,0 Punkten oder 0,5 Prozent erwartet, während der Pariser CAC 40 mit 32,6 Punkten oder 0,4 Prozent im Minus notiert.
"Der Rückgang der US-Renditen und des Dollars hat den Appetit auf die großen US-Indizes nicht geweckt", kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank: "Der S&P500 erreichte am Freitag ein neues Rekordhoch, schloss aber mit einem Minus von 0,65 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 1,50 Prozent verlor. Technologiewerte verzeichneten die größten wöchentlichen Abflüsse.
"Andernorts stieg die Inflation in China zum ersten Mal seit sechs Monaten dank erhöhter Ausgaben für das Neujahrsfest, aber die Erzeugerpreise fielen um 2,7 Prozent. Die japanischen Märkte fielen, als der USDJPY unter 147 fiel, da die Spekulationen zunahmen, dass die BoJ die negativen Zinssätze bereits in diesem Monat aufgeben könnte", so der Analyst abschließend.
An den kleineren italienischen Aktienmärkten fiel der Mid-Cap am Freitag um 0,1 Prozent auf 46.421,47, der Small-Cap verlor 0,7 Prozent auf 27.512,75 und der Italy Growth schloss 0,3 Prozent tiefer bei 8.103,44.
Zurück in Mailand, an der Mib, schnitt Telecom Italia mit einem Plus von 4,8 Prozent besser ab als alle anderen. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass der Verwaltungsrat seine Zahlen für 2023 überprüft und die vorläufigen Zahlen bestätigt habe, die einen Umsatz von 16,30 Mrd. EUR gegenüber 15,79 Mrd. EUR im Jahr 2022 vorsehen.
Das Ebitda belief sich auf 5,71 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Jahr 2022, mit einer Marge von 35,0 Prozent gegenüber 33,9 Prozent im Vorjahr.
Die Iveco Group kletterte ebenfalls um 2,5 %, während Amplifon mit einem Plus von 2,7 % das Podium abrundete. Der Konzern gab am Donnerstag bekannt, dass er das Jahr 2023 mit einem Gewinn von 165,8 Mio. EUR abschließen wird, was einem Rückgang von 9,5 % gegenüber 183,3 Mio. EUR im Vorjahr entspricht, der auf höhere Abschreibungen und höhere Finanzaufwendungen zurückzuführen ist.
Der Verwaltungsrat schlug außerdem eine Dividende von 0,29 EUR pro Aktie vor, was der Dividende des Jahres 2022 entspricht und eine Ausschüttung von 41,9 % des konsolidierten Nettogewinns pro Aktie bedeutet.
Stellantis - mit einem Minus von 0,3 % - gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen eine Investition in Höhe von mehreren Milliarden Dollar in Südamerika plant.
Der Automobilhersteller mit Hauptsitz in den Niederlanden kündigte am Donnerstag an, von 2025 bis 2030 5,6 Milliarden Euro in der Region zu investieren.
Das Schlusslicht bildete Azimut, das mit 5,2 Prozent im Minus liegt. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es das Jahr 2023 mit einem bereinigten Nettogewinn von 454 Mio. EUR abgeschlossen hat, gegenüber 402 Mio. EUR im Jahr 2022 und einem Anstieg von 13 %.
Das Board of Directors beschloss, eine Dividende von 1,40 EUR pro Aktie zu zahlen, nach 1,30 EUR im Jahr 2022.
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1,31 Mrd. EUR von 1,29 Mrd. EUR zum 31. Dezember 2022.
Unter den Abwärtstendenzen schloss UniCredit mit einem Minus von 1,9 %, nachdem die italienische Datenschutzbehörde das Unternehmen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2,8 Mio. EUR wegen einer Datenpanne im Jahr 2018 verurteilt hatte, von der Tausende von Kunden und ehemaligen Kunden betroffen waren.
Die Bank antwortete, dass sie die Entscheidung vor Gericht anfechten werde und fügte hinzu, dass keine Bankdaten kompromittiert wurden und dass der Vorfall sofort behoben wurde.
Im Kadettensegment gaben UnipolSai Assicurazioni um 0,1 Prozent nach, nachdem die Ratingagentur Fitch am Freitag ihr eingeschränktes Tier-1-Rating von BB auf BB+ angehoben hatte.
Danieli - mit 4,9% im Plus - meldete am Donnerstag, dass das Unternehmen die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024 am 31. Dezember mit einem Gewinn von 98,8 Mio. EUR abgeschlossen hat, ein Plus von 33% gegenüber 74,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die operativen Erträge beliefen sich auf 2,07 Mrd. EUR gegenüber 1,87 Mrd. EUR zum 31. Dezember 2022. "Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023/2024 bestätigen die Prognose eines Rückgangs der Rentabilität bei der Stahlproduktion und einer Verbesserung bei der Planung und Lieferung von Stahlwerken. Die beiden Aktivitäten gleichen sich weiterhin im Auf und Ab der Konjunkturzyklen aus", so das Unternehmen.
Unter den Small Caps meldete Tesmec - mit einem Minus von 0,2 Prozent - am Freitag, dass das Unternehmen das Jahr 2023 mit einem Verlust von 2,7 Mio. EUR abgeschlossen hat, verglichen mit einem Gewinn von 7,9 Mio. EUR im Jahr 2022, was auf "höhere Finanzposten von rund 14 Mio. EUR zwischen Zinsen und Wechselkursänderungen" zurückzuführen ist, so das Unternehmen in einer Mitteilung.
Der Umsatz stieg auf 252,0 Mio. EUR von 245,0 Mio. EUR im Jahr 2022.
Datalogic stiegen um 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte, dass es seine gesamte Beteiligung an Informatics Holdings verkauft hat.
Informatics ist ein in Plano, Texas, ansässiges Unternehmen, das sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Softwareprodukten und -lösungen für kleine und mittlere Unternehmen befasst. Der Anteil von Datalogic ging für 34 Mio. USD an eine Tochtergesellschaft des US-Private-Equity-Unternehmens Renovo Capital.
BasicNet gaben um 2,3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte, dass es seinen Konzernabschluss für 2023 und den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember genehmigt hat und einen Gewinn von 24,4 Mio. EUR gegenüber 30 Mio. EUR im Jahr 2022 ausweist, was einem Rückgang von rund 19 Prozent entspricht.
Vianini - mit einem Minus von 1,3 % - meldete am Donnerstag, dass es das Jahr 2023 mit einem Umsatz von 10,3 Mio. EUR gegenüber 14,3 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen hat.
Unter den KMU stieg Relatech um 1,5 %, nachdem das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben hatte, dass es über EFA Automazione, das zur Relatech-Gruppe gehört, eine Vereinbarung zur kommerziellen Zusammenarbeit für den Vertrieb von IO-Link Master Fastus-Modulen des japanischen Herstellers Optex FA in Italien unterzeichnet hatte.
Promotica schloss flach. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es seine erste Loyalitätsmarketingkampagne in Polen bei der Supermarktkette Stokrotka gestartet hat.
Matica Fintec - mit einem Minus von 1,2 Prozent - meldete am Donnerstag, dass es das Jahr 2023 mit einem Umsatz von 22,6 Mio. EUR abschließen wird, ein Plus von 16 Prozent gegenüber 19,5 Mio. EUR im Jahr 2022.
In Asien schloss der Nikkei mit einem Minus von 2,2 Prozent bei 38.820,49 Punkten, der Hang Seng stieg um 1,3 Prozent auf 16.567,64 Punkte und der Shanghai Composite gab um 0,7 Prozent auf 3.068,46 Punkte nach.
In New York schloss der Dow am Freitagabend mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 38.722,69 Punkten, der Nasdaq gab um 1,2 Prozent auf 16.085,11 Punkte nach und der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 5.123,69 Punkten.
Bei den Währungen wechselte der Euro den Besitzer bei 1,0943 USD gegenüber 1,0948 USD zum europäischen Börsenschluss am Freitag, während das Pfund Sterling 1,2847 USD gegenüber 1,2860 USD am Freitagabend wert war.
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag bei 81,90 USD pro Barrel gegenüber 81,76 USD pro Barrel bei Handelsschluss am Freitag. Der Goldpreis lag bei USD 2.179,43 je Unze gegenüber USD 2.181,30 je Unze am Freitagabend.
Am Montag stehen um 0900 MEZ die SECO-Konjunkturprognose für die Schweiz und die Industrieverkäufe in Spanien auf dem makroökonomischen Kalender.
Um 1100 MEZ findet die Sitzung der Eurogruppe statt.
An der Anleihenfront werden um 1455 MEZ französische BTF-Auktionen mit 3-, 6- und 12-monatiger Laufzeit erwartet, während aus Übersee um 1730 MEZ die Auktionen von US-Staatsanleihen mit 3- und 6-monatiger Laufzeit an der Reihe sind.
Von den auf der Piazza Affari notierten Unternehmen werden u.a. die Ergebnisse von Assicurazioni Generali, A2A, Cementir Holding und Leonardo erwartet.
Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News
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