(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag uneinheitlich, da die Anleger weiterhin eine hartnäckige US-Inflationsrate und die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China verdauen mussten.

Der FTSE 100 Index eröffnete um 3,63 Punkte höher bei 7.648,41 Punkten. Der FTSE 250 sank um 48,99 Punkte oder 0,3% auf 17.786,70 und der AIM All-Share lag nur 0,17 Punkte niedriger bei 695,40.

Der Cboe UK 100 lag geringfügig höher bei 764,04 Punkten, der Cboe UK 250 verlor 0,2% auf 15.447,16 Punkte und der Cboe Small Companies verlor 0,1% auf 12.896,15 Punkte.

Der Londoner Large-Cap-Index FTSE 100 tendierte leicht im grünen Bereich, was auf die Unterstützung durch Rohstoffwerte angesichts steigender Ölpreise und chinesischer Daten zurückzuführen war. Dies trug dazu bei, die Schwäche von St James's Place auszugleichen, dessen Aktien um 10% einbrachen.

Bei den europäischen Aktien gab der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,1% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% nachgab.

In den USA beendete die Wall Street den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,5% beim Dow Jones Industrial Average, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils mit einem Minus von 0,6% schlossen.

Die jährliche US-Inflationsrate blieb im September unverändert bei 3,7%, wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte. Nach dem von FXStreet zitierten Konsens war eine Abkühlung auf 3,6% erwartet worden.

"Die überwiegende Mehrheit der Händler ist nach wie vor der Ansicht, dass in diesem Jahr keine weiteren Zinserhöhungen zu erwarten sind. Die jüngsten Nachrichten ändern zwar nichts an diesen Erwartungen, aber sie erhöhen die Sensibilität für alle Daten, die nicht mit den Schätzungen übereinstimmen", sagte Richard Hunter von Interactive Investor.

"Die Entwicklungen tragen auch dazu bei, dass sich die Anleger zähneknirschend damit abfinden... Veröffentlichungen wie die jüngsten Inflationsdaten schieben die von vielen Anlegern erwarteten Zinssenkungen auf die lange Bank, während die zugrunde liegende Stärke der Wirtschaft weiterhin darauf hindeutet, dass sie stark genug ist, um dem Zinsdruck standzuhalten.

Der Dollar konnte seine Gewinne gegenüber den wichtigsten Währungen im frühen Handel in Europa größtenteils festigen.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei USD1,2189 und damit niedriger als USD1,2209 zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag. Der Euro wurde bei 1,0535 USD gehandelt und damit unter dem Wert von 1,0547 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,67 und damit niedriger als JPY149,77.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Freitag mit einem Minus von 0,6%. In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong im späten Handel 2,1% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,6% niedriger.

Die jüngste Reihe chinesischer Daten deutete auf eine anhaltende Schwäche der wirtschaftlichen Erholung des Landes hin, obwohl die Exportdaten etwas besser als erwartet ausfielen.

Die offiziellen Daten zur Verbraucherpreisinflation zeigten, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen im September im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert blieben, ein Warnsignal für eine drohende Deflation. Analysten hatten einen leichten Preisanstieg erwartet, nachdem die jährliche Inflationsrate im August bei 0,1% gelegen hatte.

Auch der chinesische Handel ist weiterhin rückläufig, hat sich aber gegenüber dem Vormonat verbessert. Das National Bureau of Statistics gab bekannt, dass die Exporte im September im Jahresvergleich um 6,2% gesunken sind, was weniger stark ausfiel als der von FXStreet zitierte Marktkonsens von einem Rückgang um 8,3%. Auch der Rückgang im August fiel mit 8,8% geringer aus. Die Importe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 6,2% und lagen damit etwas schlechter als die Prognosen von 6,0%. Im August waren die Importe noch um 7,3% gesunken.

"Das Einzige, was in Bezug auf China aufregend ist, ist die Erwartung, dass die Regierung den chinesischen Problemen mehr Geld hinterherwirft, und das könnte vielleicht die Preise für Vermögenswerte in die Höhe treiben", sagte Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank.

Gold notierte am frühen Freitag bei USD1.877,41 pro Unze und damit höher als USD1.871,43 am Donnerstag. Brent-Öl wurde mit 87,45 USD pro Barrel gehandelt und lag damit deutlich über dem Preis von 86,58 USD.

Im FTSE 100 stiegen die Rohstoffaktien im Anschluss an die China-Daten. Die Ölkonzerne BP und Shell legten um 1,7% und 1,3% zu, während Bergbauwerte wie Endeavour und Glencore um 2,2% und 0,9% stiegen.

Anders sah es bei St James's Place aus, wo die Aktien des Vermögensverwalters um 10% einbrachen.

SJP reagierte auf Medienberichte, wonach das Unternehmen unter Druck stehe, seine Gebühren- und Kostenstrukturen für Kunden zu ändern.

Der Vermögensverwalter erklärte, er baue weiter auf der Arbeit auf, die er im Rahmen der Verbraucherabgabe, wie zuvor bekannt gegeben, abgeschlossen habe und die eine Bewertung seiner Gebühren und Gebührenmodelle umfasse. SJP sagte, dass es "während dieses Prozesses mit allen [seinen] primären Regulierungsbehörden zusammenarbeitet".

Sie fügte hinzu: "Obwohl die Bewertung noch nicht abgeschlossen ist und daher noch keine Entscheidung getroffen wurde, sind wir zuversichtlich, dass alle in Betracht gezogenen Optionen einen Mehrwert für die Kunden und ein starkes, sicheres und nachhaltiges Geschäft für alle Beteiligten gewährleisten werden.

Die Financial Times hatte berichtet, dass SJP von den Aufsichtsbehörden unter Druck gesetzt wurde, seine Gebührenstruktur zu ändern. Kritiker verwiesen auf "undurchsichtige und teure Gebühren" für die Finanzberatung sowie auf "harte Strafen" für vorzeitige Abhebungen.

Die Aktien von British American Tobacco fielen ebenfalls um 1,5%, nachdem die US-Arzneimittelbehörde ihre Tochtergesellschaft in den USA aufgefordert hatte, den Verkauf der Vuse Alto Vape mit Mentholgeschmack, der beliebtesten E-Zigarette in den USA, zu stoppen, nachdem das Produkt bei minderjährigen Nutzern immer beliebter wurde.

Die Food & Drug Administration teilte am Donnerstag mit, dass sie die Vermarktung von sechs Produkten untersagt hat, die von der BAT-Tochter RJ Reynolds Vapor unter der Marke Vuse Alto verkauft wurden. Drei der Produkte hatten einen Mentholgeschmack und drei einen "gemischten Beerengeschmack", fügte die FDA hinzu.

Das Unternehmen darf diese Produkte in den USA weder vermarkten noch vertreiben, da es sonst mit Vollstreckungsmaßnahmen der FDA rechnen muss. Das Unternehmen kann jedoch neue Anträge für die Produkte einreichen, die von diesen MDOs betroffen sind.

Im FTSE 250 fielen Ashmore um 2,7%.

Der Vermögensverwalter für Schwellenländer gab bekannt, dass sein verwaltetes Gesamtvermögen im ersten Quartal, das am 30. September endete, um 7,5% gesunken ist. Am Ende des Berichtszeitraums beliefen sich die AuM auf 51,7 Mrd. USD, gegenüber 55,9 Mrd. USD Ende Juni.

Dies sei auf eine Kombination aus negativer Anlageperformance und Nettoabflüssen zurückzuführen, erklärte Ashmore. Der CEO des Unternehmens, Mark Coombs, sagte, es sei "normal", dass es nach den vorangegangenen drei Quartalen mit positiven Renditen eine Konsolidierungsphase innerhalb eines längeren Erholungszyklus gebe.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition & Markets Authority) gab bekannt, dass sie den überarbeiteten Fusionsvorschlag von Microsoft für die Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Mrd. USD genehmigt hat. Die überarbeitete Vereinbarung sieht vor, dass Activisions Cloud-Gaming-Rechte an eine unabhängige dritte Partei, Ubisoft Entertainment , verkauft werden, bevor Microsoft die Übernahme abschließt.

"Microsoft wird nun der Eigentümer von Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch und Candy Crush in einem Deal, dessen Ausmaß die Spielewelt im Sturm erobert hat. In einem sich so schnell verändernden Sektor wollten die Aufsichtsbehörden sicherstellen, dass Microsoft keine totale Vormachtstellung erlangen kann", sagte Sophie Lund-Yates von Hargreaves Lansdown.

"Die Strafe ist zwar nicht ideal, aber sie wird Microsoft nicht davon abhalten, in dieses aufregende und sehr lukrative neue Kapitel vorzustoßen."

Am Freitag stehen um 1000 BST die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone auf dem Wirtschaftskalender.

In New York steht der Bankensektor mit den Ergebnissen des dritten Quartals von JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citi im Mittelpunkt.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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