Wendel (ENXTPA:MF) hat zusammen mit dem Management eine Absichtserklärung zur Übernahme von Scalian SAS von Cobepa S.A. für einen Unternehmenswert von ca. 970 Millionen Euro am 17. April 2023 abgegeben. Im Rahmen dieser Transaktion könnte Wendel an der Seite des Managementteams bis zu 550 Millionen Euro in Eigenkapital investieren und eine große Mehrheit am Kapital des Unternehmens halten. Vorbehaltlich des laufenden Prozesses und der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss, einschließlich der Erteilung der behördlichen Genehmigungen, wird die Transaktion voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.

Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, Nadine Gelli, Thomas S. Wilson und Philipp Gnatzy von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater für Wendel. Morgan Stanley fungierte als Finanzberater für Wendel bei dieser Transaktion. Driss Mernissi, Nicolas Segretain Natixis Partners (Driss Mernissi, Nicolas Segretain); finanzielle Due Diligence: KPMG; Recht. Zu den Beratern der Verkäufer gehörten die folgenden: Finanzen: Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Bruno Attali), Rothschild & Co; Recht: Linklaters (Florent Mazeron, Louis Prades); finanzielle Due Diligence: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Tristan Glomot Boghossian) ? Private Schulden: ICG

Wendel (ENXTPA:MF) hat zusammen mit dem Management die Übernahme von Scalian SAS von Cobepa S.A. am 27. Juli 2023 abgeschlossen.