Wendel (ENXTPA:MF) hat zusammen mit dem Management die Übernahme von Scalian SAS von Cobepa S.A. abgeschlossen.
Juli 27, 2023
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Wendel (ENXTPA:MF) hat zusammen mit dem Management eine Absichtserklärung zur Übernahme von Scalian SAS von Cobepa S.A. für einen Unternehmenswert von ca. 970 Millionen Euro am 17. April 2023 abgegeben. Im Rahmen dieser Transaktion könnte Wendel an der Seite des Managementteams bis zu 550 Millionen Euro in Eigenkapital investieren und eine große Mehrheit am Kapital des Unternehmens halten. Vorbehaltlich des laufenden Prozesses und der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss, einschließlich der Erteilung der behördlichen Genehmigungen, wird die Transaktion voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.
Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, Nadine Gelli, Thomas S. Wilson und Philipp Gnatzy von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater für Wendel. Morgan Stanley fungierte als Finanzberater für Wendel bei dieser Transaktion. Driss Mernissi, Nicolas Segretain Natixis Partners (Driss Mernissi, Nicolas Segretain); finanzielle Due Diligence: KPMG; Recht. Zu den Beratern der Verkäufer gehörten die folgenden: Finanzen: Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Bruno Attali), Rothschild & Co; Recht: Linklaters (Florent Mazeron, Louis Prades); finanzielle Due Diligence: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Tristan Glomot Boghossian) ? Private Schulden: ICG
Wendel (ENXTPA:MF) hat zusammen mit dem Management die Übernahme von Scalian SAS von Cobepa S.A. am 27. Juli 2023 abgeschlossen.
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Wendel ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den langfristigen Erwerb von Anteilen an börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen mit führenden Positionen spezialisiert hat, um deren Wachstum und Entwicklung zu beschleunigen. Wendel ist Anteilseigner von Bureau Veritas (35,6% zum 31. Dezember 2023; Zertifizierungs- und Qualitätskontrolldienstleistungen), Crisis Prevention Institute (CPI; 96,3%; Schulungsdienstleistungen), Stahl (67,9%; Herstellung von chemischen Produkten für die Oberflächenbeschichtung), Tarkett (23,4%; Herstellung von Bodenbelägen und Sportbelägen), IHS (19%; mobile Telekommunikationsinfrastruktur), ACAMS (98%; Schulungen und Zertifizierungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität) und Scalian (82%; digitale Transformation und Geschäftsprozessmanagement). Mit Wendel Growth (ehemals Wendel Lab) investiert Wendel über Fonds oder direkt in innovative, wachstumsstarke Unternehmen.