Wendel (ENXTPA:MF) erwirbt 51% der Anteile an IK Partners.
Januar 19, 2024
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Wendel (ENXTPA:MF) hat exklusive Verhandlungen aufgenommen, um 51% der Anteile an IK Partners für ca. 380 Millionen Euro am 17. Oktober 2023 zu erwerben. 383 Millionen Euro würden von Wendel in zwei Stufen gezahlt: 255 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Abschlusses, 128 Millionen Euro 3 Jahre nach dem Abschluss, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die verbleibenden 49% des Kapitals von IK Partners würden von Wendel in weiteren Transaktionen erworben, die zwischen 2029 und 2032 stattfinden würden. Vorbehaltlich der Konsultation mit dem zuständigen Betriebsrat und der Zufriedenheit und des Abschlusses der Verhandlungen sowie der Bedingungen für den Abschluss (einschließlich der behördlichen Genehmigungen) wird der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an IK voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen. Nicholas Page, Luke Powell, Chris Daniel, Malcolm Walton, Jeremy Moncrieff, und Alex Ereira von Michael Sholem, Macfarlanes und Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Forrest Alogna, Youssef Driouich, Aurélia Defouilhoux, Vincent Agulhon, Pierre Dabin, Henri Savoie, Laurent Gautier, Jean-Baptiste Aubert, Guillaume Griffart, Anthony Villaca, Didier Théophile und Solène Balesi von Darrois Villey Maillot Brochier fungierten als Rechtsberater und d'Angelin & Co. Ltd. fungierte als Finanzberater für Wendel bei der Transaktion. James King, Jeremy Leggate, Adrian Duncan, Daniel Lavon-Krein, P.C., Ben Hai, Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, David Pritchett, Nadine Gelli, Mark Gardner, und Julian Hui von Kirkland & Ellis haben IK Partners beraten. EY hat Wendel bei der Due Diligence beraten.
Wendel (ENXTPA:MF) erwarb am 19. Januar 2024 eine 51%ige Beteiligung an IK Partners.
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Wendel ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den langfristigen Erwerb von Anteilen an börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen mit führenden Positionen spezialisiert hat, um deren Wachstum und Entwicklung zu beschleunigen. Wendel ist Anteilseigner von Bureau Veritas (35,6% zum 31. Dezember 2023; Zertifizierungs- und Qualitätskontrolldienstleistungen), Crisis Prevention Institute (CPI; 96,3%; Schulungsdienstleistungen), Stahl (67,9%; Herstellung von chemischen Produkten für die Oberflächenbeschichtung), Tarkett (23,4%; Herstellung von Bodenbelägen und Sportbelägen), IHS (19%; mobile Telekommunikationsinfrastruktur), ACAMS (98%; Schulungen und Zertifizierungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität) und Scalian (82%; digitale Transformation und Geschäftsprozessmanagement). Mit Wendel Growth (ehemals Wendel Lab) investiert Wendel über Fonds oder direkt in innovative, wachstumsstarke Unternehmen.