THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Mubadala und die US-Bank haben sich auf eine Partnerschaft geeinigt, um gemeinsam in private Kreditmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Indien liegt, so die Unternehmen in einer Erklärung.
Die Partnerschaft wird von Private Credit bei Goldman Sachs Alternatives verwaltet werden, mit einem engagierten Team vor Ort in mehreren asiatisch-pazifischen Märkten, so Mubadala und Goldman.
Der staatliche Investor aus Abu Dhabi hat sein Engagement an den privaten Kreditmärkten durch Partnerschaften ausgebaut, um in einem Umfeld hoher Zinssätze von den Möglichkeiten notleidender Kredite zu profitieren.
Geldmanager wetteifern um einen Anteil am wachsenden Markt für private Kredite, der nach der Finanzkrise 2008 entstanden ist. Private Kreditfonds konkurrieren zunehmend mit Banken, auch bei der Finanzierung von Übernahmen großer Unternehmen.
Das hat die Aufmerksamkeit der Staatsfonds in der Golfregion auf sich gezogen, darunter der 300 Milliarden Dollar schwere Mubadala, einer der drei großen Staatsfonds von Abu Dhabi, neben der Abu Dhabi Investment Authority und ADQ.
Im März letzten Jahres gründete Mubadala ein Joint Venture mit Ares, um in globale Kreditmarktchancen zu investieren, zunächst mit einem Ziel von 1 Milliarde Dollar.
Im selben Jahr investierte Mubadala weitere 1 Milliarde Dollar in die Kreditplattform von Blue Owl Capital mit Sitz in den USA, die sich zunächst auf die Finanzierung von Technologieunternehmen konzentrieren wird.
Mubadala investiert seit 2009 über seine Kreditinvestitionseinheit in private Schuldtitel, vor allem in Nordamerika und Europa, hat aber kürzlich sein Engagement im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt. Ende letzten Jahres erklärte der CEO von Mubadala, dass sich der Investitionsschwerpunkt des Unternehmens zunehmend nach Asien verlagern werde. (Berichte von Utkarsh Shetti in Bengaluru und Hadeel Al Sayegh in Dubai; Bearbeitung durch Himani Sarkar)
