Der sinkende Ölpreis verkompliziert die Inflationsprognose erneut. Am Donnerstag stehen in den USA die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze auf dem Prüfstand, während Tesla weiter von der Spitze der Megatitel abdriftet.

Da die Gedanken an eine Rezession in den USA weiter zurückgehen, stiegen die Ölpreise am Donnerstag wieder, nachdem Daten zeigten, dass die Benzinvorräte in den USA in der sechsten Woche in Folge auf ein Dreimonatstief gefallen sind und die Rohölvorräte unerwartet gesunken sind.

Angesichts der globalen Versorgungssorgen, die in dieser Woche auch durch die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien ausgelöst wurden, stieg der Preis für Rohöl in den USA wieder auf über 80 $ pro Barrel und erreichte damit fast sein Jahreshoch. Im Jahresvergleich stieg der Preis um 12% - das schnellste Tempo seit September.

Die steigenden Treibstoffpreise waren zum Teil für den Anstieg der Verbraucherpreise im Februar in dieser Woche verantwortlich. Der Bericht über die Erzeugerpreise für den vergangenen Monat wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und ist für viele Ökonomen von großer Bedeutung, da er wichtige Komponenten für die von der Federal Reserve bevorzugte PCE-Inflationsrate enthält.

Es wird erwartet, dass die jährliche PPI-Inflation im Laufe des Monats wieder auf immer noch gedämpfte 1,1% ansteigt, obwohl die Kerninflationsrate voraussichtlich wieder unter 2,0% fallen wird. Die Einzelhandelsumsätze für Februar und die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Mit Blick auf die nächste Fed-Sitzung in der kommenden Woche sind die Futures-Preise für eine Zinssenkung im Juni leicht gesunken. Und trotz einer ordentlichen Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen am Mittwoch stiegen die Renditen von Staatsanleihen leicht an.

Merkwürdigerweise sank die Volatilität an den Treasury-Märkten jedoch und der MOVE-Index fiel auf den niedrigsten Stand seit September.

Die Aktien an der Wall Street kamen am Mittwoch nach dem Anstieg der vorangegangenen Sitzung erneut ins Stocken, obwohl die Aktienfutures vor den jüngsten Wirtschaftsdaten fester tendierten.

Die anhaltende Talfahrt von Tesla erregte jedoch mehr Aufmerksamkeit, da sich die Aktie des Elektroauto-Giganten weiter vom Schicksal der so genannten Magnificent Seven der Megacaps, zu denen sie eigentlich gehören sollte, entfernte.

Nach einem erneuten Kursrückgang vor der Glocke am Donnerstag und einem Minus von 2% am Mittwoch hat die Aktie in diesem Jahr bisher mehr als 30% verloren und ein 10-Monats-Tief erreicht.

Das Unternehmen kämpft mit einer weltweiten Verlangsamung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nach dem Preiskrieg im letzten Jahr, der die Margen beeinträchtigte, und hat in diesem Jahr fast 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Wells Fargo äußerte sich am Mittwoch besorgt über die nachlassenden Auswirkungen der Preissenkungen von Tesla auf die Nachfrage nach seinen Elektroautos und stufte die Aktie auf "untergewichten" ab.

Andernorts analysierten die Anleger die Auswirkungen der Abstimmung im US-Repräsentantenhaus vom Mittwoch, die mit überwältigender Mehrheit einen Gesetzentwurf verabschiedete, der dem chinesischen Eigentümer von TikTok, ByteDance, sechs Monate Zeit gibt, um die US-Aktiva der Kurzvideo-App zu veräußern oder ein Verbot zu verhängen.

Der Gesetzentwurf wurde mit 352-65 Stimmen angenommen. Im Senat ist der Weg jedoch ungewisser, da dort einige einen anderen Ansatz bei der Regulierung von Apps in ausländischem Besitz bevorzugen, die Sicherheitsbedenken aufwerfen.

Es ist unklar, ob China einem Verkauf zustimmen würde oder ob die US-Vermögenswerte von TikTok innerhalb von sechs Monaten veräußert werden könnten. Sollte ByteDance dies nicht tun, könnten App Stores von Apple, Google und anderen Unternehmen TikTok nicht legal anbieten oder Webhosting-Dienste für von ByteDance kontrollierte Anwendungen bereitstellen.

Ein Verbot könnte auch Auswirkungen auf die Wiederwahlkampagne von Präsident Joe Biden haben.

Die chinesischen Aktien beendeten den Handel am Donnerstag auf einem niedrigeren Niveau, angeführt von Rückgängen bei Glücksspiel- und Halbleitertiteln, während die Aktien in Hongkong aufgrund der anhaltenden Besorgnis über geopolitische Risiken fielen, angeführt von Wuxi Apptec.

In Europa sank der deutsche Containerschiffsbetreiber Hapag-Lloyd um 1%, nachdem er einen Rückgang des Nettogewinns für 2023 um 83% bekannt gegeben und seine Dividende in einem schwierigen Marktumfeld um 85% gekürzt hatte. Ein globales Überangebot an Schiffen und eine Krise im Roten Meer zwangen das Unternehmen, seine Ausgaben 2024 zu kürzen und könnten zu einer Verringerung der Fahrten führen.

An den Devisenmärkten zeigte sich der Dollar stabil - vor allem im Vorfeld der großen Zentralbanksitzungen in der kommenden Woche.

Die wichtigsten Termine, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags eine Richtung geben könnten:

* US-Erzeugerpreisindex für Februar, Einzelhandelsumsätze für Februar, wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Einzelhandels- und Unternehmensvorräte für Januar; kanadische Produktionsumsätze für Januar.

* Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank Luis de Guindos und die Vorstandsmitglieder Isabel Schnabel und Frank Elderson sprechen alle.

* U.S. Treasury versteigert 4-wöchige Schatzwechsel

* U.S.-Unternehmensgewinne: Adobe, Dollar General, Ulta Beauty