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14.05.	Taylor Morrison ernennt Jaime Pou zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Atlanta	CI
01.05.	TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION : RBC Capital Markets bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.314	3.333	4.296	3.288	5.732	6.116	-	-
Unternehmenswert ¹	3.928	5.729	6.766	5.046	6.942	7.012	6.720	6.563
KGV	9,3 x	13,6 x	6,75 x	3,35 x	7,64 x	7,25 x	6,7 x	8,29 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,49 x	0,54 x	0,57 x	0,4 x	0,77 x	0,78 x	0,73 x	0,81 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,82 x	0,93 x	0,9 x	0,61 x	0,94 x	0,9 x	0,81 x	0,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,94 x	12,9 x	6,54 x	3,1 x	5,53 x	5,74 x	5,09 x	6,54 x
Unternehmenswert / FCF	10,8 x	5,28 x	19 x	4,68 x	8,98 x	9,55 x	8,63 x	17 x
FCF Yield	9,24 %	18,9 %	5,25 %	21,3 %	11,1 %	10,5 %	11,6 %	5,9 %
Price to Book	0,91 x	0,94 x	1,08 x	0,76 x	1,1 x	1,12 x	0,94 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	105.841	129.943	122.891	108.347	107.449	105.764	-	-
Referenzkurs ²	21,86	25,65	34,96	30,35	53,35	57,83	57,83	57,83
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	08.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.762	6.129	7.501	8.225	7.418	7.801	8.342	7.508
EBITDA ¹	494,9	445,6	1.035	1.628	1.256	1.222	1.320	1.003
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	290,6	404,4	804,8	1.359	1.015	1.052	1.121	-
Umsatzrendite	6,1 %	6,6 %	10,73 %	16,52 %	13,68 %	13,49 %	13,44 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	322,3	324,1	863,1	1.393	1.018	1.138	1.218	958
Nettoergebnis ¹	254,7	243,4	663	1.053	768,9	856,3	921,3	742
Nettomarge	5,35 %	3,97 %	8,84 %	12,8 %	10,37 %	10,98 %	11,04 %	9,88 %
Gewinn pro Aktie ²	2,350	1,880	5,180	9,060	6,980	7,976	8,632	6,980
Free Cash Flow ¹	363,1	1.086	355,4	1.077	772,7	734,5	779	387
FCF-Marge N	7,62 %	17,71 %	4,74 %	13,1 %	10,42 %	9,42 %	9,34 %	5,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,36 %	243,63 %	34,34 %	66,18 %	61,51 %	60,13 %	59 %	38,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	142,59 %	445,91 %	53,61 %	102,32 %	100,5 %	85,78 %	84,55 %	52,16 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	08.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.505	1.703	1.995	2.035	2.492	1.662	2.061	1.676	2.020	1.700	1.908	2.108	2.095	-	-
EBITDA ¹	398	276,4	409,8	443,7	486	284,3	354,8	275,5	338,6	281,1	291,6	297	358,2	274	346,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	335,2	223,4	348,5	401,2	386	226,2	298,8	205,8	283,7	224,9	255,8	265,6	306,4	222,8	273,5
Umsatzrendite	13,38 %	13,12 %	17,47 %	19,72 %	15,49 %	13,61 %	14,5 %	12,28 %	14,05 %	13,23 %	13,41 %	12,6 %	14,63 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	342,6	232,9	391,6	399,6	368,5	248,4	315,8	228,4	225,3	248,9	271,8	293,9	323,6	246,4	288,8
Nettoergebnis ¹	272,7	176,7	291	309,8	275,3	191,1	234,6	170,7	172,6	190,3	207,8	215,3	246,6	182,2	223,2
Nettomarge	10,89 %	10,38 %	14,59 %	15,23 %	11,05 %	11,5 %	11,39 %	10,19 %	8,54 %	11,19 %	10,89 %	10,21 %	11,77 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,190	1,440	2,450	2,720	2,510	1,740	2,120	1,540	1,580	1,750	1,902	2,068	2,288	1,723	2,072
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	15.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	14.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.614	2.396	2.469	1.757	1.210	895	604	447
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,262 x	5,376 x	2,386 x	1,08 x	0,9632 x	0,7328 x	0,4572 x	0,4457 x
Free Cash Flow ¹	363	1.086	355	1.077	773	735	779	387
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,3 %	10,6 %	17,5 %	24,6 %	15,4 %	15,9 %	15,2 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,85 %	3,75 %	8,05 %	12,2 %	8,97 %	9,55 %	9,7 %	-
Aktiva ¹	5.255	6.492	8.233	8.599	8.571	8.968	9.501	-
Buchwert je Aktie ²	24,00	27,20	32,20	40,00	48,40	51,80	61,40	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	30,1	37,8	21,2	30,6	33,4	77,3	36	104
Capex / Umsatz	0,63 %	0,62 %	0,28 %	0,37 %	0,45 %	0,99 %	0,43 %	1,39 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	08.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Taylor Morrison Home Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57,83 USD

Mittleres Kursziel

65,98 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnungsbau - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PULTEGROUP, INC.	+13,66 %	24,68 Mrd.
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	-2,27 %	16,99 Mrd.
SEKISUI HOUSE, LTD.	+12,77 %	14,56 Mrd.
TOLL BROTHERS, INC.	+18,34 %	12,49 Mrd.
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+29,10 %	7,06 Mrd.
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+11,77 %	7,06 Mrd.
TAYLOR WIMPEY PLC	+0,07 %	6,63 Mrd.
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	-10,56 %	6,21 Mrd.
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+10,85 %	5,98 Mrd.

Wohnungsbau - Andere