Solvay SA vereinbart die Ausgliederung des Segments Materials & Consumer & Resources von Solvay.
März 15, 2022
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Solvay SA (ENXTBR:SOLB) plant die Abspaltung des Segments Materials & Consumer & Resources von Solvay am 15. März 2022. Solvay kündigte an, dass es Pläne prüft, das Unternehmen in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: EssentialCo und SpecialtyCo. SpecialtyCo würde das derzeit ausgewiesene Segment Materials, einschließlich der wachstums- und margenstarken Spezialpolymere, das Hochleistungsgeschäft Composites sowie den Großteil des Segments Solutions, einschließlich Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance und Oil & Gas, umfassen. Diese Geschäftsbereiche erwirtschafteten im Jahr 2021 zusammen einen Nettoumsatz von rund 6,0 Mrd. Euro. Nach Abschluss der Übernahme würde SpecialtyCo aus zwei Geschäftssegmenten bestehen: Materials und Consumer & Resources. Solvay SA hat sich verpflichtet, den derzeitigen Inhabern von vorrangigen und hybriden Anleihen in USD und EUR die Option anzubieten, zu gegebener Zeit auf SpecialtyCo übertragen zu werden. Die Dividende soll zu Beginn an das derzeitige Niveau von Solvay angepasst werden. Im Rahmen des Abspaltungsplans würden die Solvay-Aktionäre ihre derzeitigen Solvay-Aktien behalten, die weiterhin an der Euronext Brüssel und der Euronext Paris notiert sein werden. Die Abspaltung würde durch eine Teilaufspaltung von Solvay erfolgen, bei der die Spezialitätengeschäfte in SpecialtyCo ausgegliedert werden. Die Aktionäre von Solvay würden zum Zeitpunkt der Abspaltung Aktien von SpecialtyCo im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an Solvay SA erhalten. Die Aktien der beiden Unternehmen werden voraussichtlich an der Euronext Brüssel und der Euronext Paris notiert werden. Das Unternehmen geht davon aus, die Abspaltung so zu strukturieren, dass sie für eine große Mehrheit der Aktionäre in den wichtigsten Ländern steuerlich vorteilhaft ist. Die Zusammensetzung der Vorstände und Managementteams sowie die Namen der einzelnen Unternehmen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Transaktion unterliegt den allgemeinen Marktbedingungen und den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch den Verwaltungsrat von Solvay, der Zustimmung bestimmter Finanzgeber und der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Morgan Stanley und BNP Paribas fungieren als Finanzberater für die Transaktion, während Cleary Gottlieb Steen & Hamilton und Linklaters als Rechtsberater fungieren.
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Nach der Abspaltung des Spezialchemikaliengeschäfts Syensqo im Dezember 2023 konzentriert sich Solvay SA auf die Bereitstellung von chemischen Produkten und Zwischenprodukten für Kunden in einem breiten Spektrum von Endverbraucher- und Industriemärkten. Das ursprünglich 1863 gegründete Unternehmen Solvay ist heute in fünf Geschäftsbereichen tätig: Soda und Derivate, Peroxide, Silica, Special Chem und Coatis. Solvay SA bietet kundennahe regionale Standorte, eine große Größe sowie eine wettbewerbsfähige Positionierung auf der Kostenkurve aufgrund der vertikalen Integration in seinen Hauptgeschäftsbereichen, der Prozesstechnologie und dem Produkt-Know-how. Das Unternehmen verfügt über eine ausgewogene globale Präsenz mit 12 großen F&I-Zentren sowie 45 Industriestandorten in 41 Ländern auf der ganzen Welt.