SIKA, FAMILIE BURKARD UND SAINT-GOBAIN SCHLIESSEN UMFASSENDE VEREINBARUNG AB


Sika AG /
SIKA, FAMILIE BURKARD UND SAINT-GOBAIN SCHLIESSEN UMFASSENDE VEREINBARUNG AB
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Source: Globenewswire

  * Compagnie de Saint-Gobain (Saint-Gobain) erwarb die Schenker-Winkler Holding
    AG (SWH) von der Familie Burkard
  * Saint-Gobain/SWH verkaufte eine Kapitalbeteiligung von 6.97% an Sika AG
    (Sika) für einen Gesamtkaufpreis von CHF 2.08 Milliarden an Sika
  * Saint-Gobain behält eine Beteiligung von 10.75% an Sika (indirekt über SWH)
    für mindestens zwei Jahre
  * Sika wird eine Generalversammlung einberufen, um eine Einheitsaktie
    einzuführen, das Opting-out und die 5%-Vinkulierung abzuschaffen sowie die
    von SWH gekauften 6.97% eigenen Aktien zu vernichten
  * Parteien beenden alle Gerichtsverfahren
  * Sika und Saint-Gobain beabsichtigen, die bestehende Geschäftsbeziehung zu
    erweitern
Sika,   die   Familie   Burkhard  und  Saint-Gobain  haben  im  Interesse  aller
involvierten  Parteien und  ihrer jeweiligen  Aktionäre und Stakeholder Verträge
zur Beendigung und Beilegung ihrer Streitigkeiten unterzeichnet. Folgendes wurde
vereinbart:

Saint-Gobain erwarb SWH - Sika erwarb eigene Namenaktien entsprechend 6.97% des
Aktienkapitals von Sika
Saint-Gobain erwarb alle Aktien der SWH von der Familie Burkhard zu einem
Kaufpreis von
CHF 3.22 Milliarden. Dieser Preis enthält eine Erhöhung des im Dezember 2014
zwischen Saint-Gobain und der Familie Burkard vereinbarten Kaufpreises von über
CHF 500 Millionen und wiederspiegelt die Wertsteigerung von Sika seit 2014. Sika
erwarb von SWH eine Kapitalbeteiligung von 6.97% an Sika (entsprechend 23.7% der
Stimmrechte) zu einem Gesamtpaketpreis von CHF 2.08 Milliarden. Dieser Betrag
enthält eine Prämie von CHF 795 Millionen gegenüber dem Börsenkurs vom 4.
Mai
2018.

Beendigung der Gerichtsverfahren, Sonderprüfung, Sachverständigen
Sämtliche laufende Gerichtsverfahren werden beendet. Zudem ist beabsichtigt, der
Generalversammlung die Abberufung der Sachverständigen vorzuschlagen.

Einführung Einheitsnamenaktie ("one-share, one-vote")
Sika wird für den 11. Juni 2018 eine ausserordentliche Generalversammlung (aoGV)
einberufen mit den folgenden Anträgen:
  * Vernichtung der von SWH erworbenen eigenen Aktien (6.97% des Aktienkapitals)
    mittels Kapitalherabsetzung
  * Umwandlung aller Aktien in Einheitsnamenaktien ("one share, one vote") in
    einem Verhältnis von 1:60 (basierend auf den Inhaberaktien)
  * Abschaffung der 5%-Vinkulierung
  * Abschaffung des Opting-out
SWH, im Zeitpunkt der aoGV eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Saint-
Gobain, wird alle Anträge unterstützen. Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren und
Willi Leimer sind aus dem Verwaltungsrat der Sika zurückgetreten. Alle
unabhängigen Verwaltungsräte werden im Verwaltungsrat verbleiben und diesen zu
gegebener Zeit mit neuen Mitgliedern verstärken.

Zukünftige Beziehung zwischen Saint-Gobain und Sika
Die zukünftige Beziehung zwischen Saint-Gobain und Sika besteht sowohl auf
Aktionärsstufe als auch auf der geschäftlichen Ebene:
Saint-Gobain wird über die SWH Aktionärin von Sika. Nach der aoGV wird SWH
10.75% der Stimmen und des Aktienkapitals von Sika halten. Die Parteien haben
hinsichtlich der Sika-Beteiligung von Saint-Gobain einen Lock-up (zwei Jahre)
und einen Standstill (bis zu 10.75% für vier Jahre und bis zu 12.875% für die
folgenden zwei Jahre) vereinbart. Im Falle eines beabsichtigten Verkaufs wird
Saint-Gobain ihre Sika-Aktien (bis 10.75%) zuerst Sika anbieten.
Die beiden Unternehmensgruppen führen ihre beachtlichen Geschäftsbeziehungen
weiter und streben an, diese unter Wahrung ihrer wirtschaftlichen und
rechtlichen Unabhängigkeit zum gegenseitigen Vorteil auszubauen.
Sika finanziert diese Transaktion mittels einer Brückenfinanzierung der UBS.
Anschliessend beabsichtigt Sika, ihre Kapitalstruktur durch die Ausgabe von
Schuldverschreibungen und ähnlichen Instrumenten zu optimieren und dabei sowohl
ihr Investment Grade-Rating als auch ihre finanzielle Flexibilität zur
Finanzierung der festgelegten Wachstumsstrategie zu erhalten.

Paul Hälg, Verwaltungsratspräsident von Sika, und Paul Schuler, CEO von Sika:
"Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung von Sika begrüssen den positiven
Ausgang, welcher ein neues Kapitel unserer Erfolgsgeschichte einläutet und eine
sofortige Gewinnverdichtung für unsere Aktionäre bringt. Sika hält an einem
starken Investment Grade-Rating von S&P fest. Die Einführung einer modernen
Governance-Struktur wird Sika eine solide Basis für die Beschleunigung ihres
Wachstums bieten. Der grösste Dank geht an alle Mitarbeiter, die mit ihrem
Engagement und ihrer Treue den immensen Erfolg von Sika und diesen Ausgang
ermöglicht haben."

Urs F. Burkard, Sprecher der Familie Burkard: "Wir freuen uns, dass Saint-
Gobain, als beachtlicher Kunde von Sika, der grösste Aktionär von Sika ist. Die
zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung berücksichtigt die Interessen
aller Aktionäre und bildet die Basis für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte
von Sika. Das Hauptbedenken der Familie war immer die Sicherstellung des Erfolgs
und des langfristigen Gedeihens von Sika."

Pierre André de Chalendar, Verwaltungsratspräsident und CEO von Saint-Gobain: "
Dies ist eine sehr positive Einigung für Saint-Gobain, sowohl aus einer
finanziellen als auch einer strategischen Perspektive. Wir realisieren für
unsere Aktionäre einen substantiellen positiven Nettogewinn von über EUR 600
Millionen. Zudem behalten wir eine Minderheitsbeteiligung an einem grossartigen
Unternehmen und werden das Verhältnis zwischen den beiden Gruppen vertiefen."


       Analysten- und Medienkonferenz am 11. Mai 2018 um 9:30 Uhr (CEST)

Heute um 9:30 Uhr wird eine Analysten- und Medienkonferenz stattfinden.

Es werden teilnehmen:
Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats, Paul Schuler, Vorsitzender der
Konzernleitung.

Ort: Sika, Tüffenwies 16, 8048 Zürich (Altstetten)

Die Medienkonferenz wird live auf der Sika Webseite übertragen.

Link zur Live Übertragung: www.sika.com/pressconference


KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und
Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken
und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit
Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre
mehr als 18'000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6.25
Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung: 
http://hugin.info/100359/R/2191911/848610.pdf



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Source: Sika AG via GlobeNewswire

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