(Alliance News) - Die Aktienkurse in Europa beendeten am Freitag eine schwierige Woche im grünen Bereich, wobei die Stimmung durch einen wichtigen US-Inflationswert, der sich verlangsamt hat, aufgehellt wurde, bevor die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank in den kommenden Tagen im Mittelpunkt stehen werden.

Der FTSE 100 stieg um 38,99 Punkte bzw. 0,5% auf 7.870,57. Der FTSE 250 Index stieg um 177,13 Punkte oder 0,9% auf 19.425,14 und der AIM All-Share kletterte um 7,31 Punkte oder 0,9% auf 829,94.

Im Wochenverlauf verlor der FTSE 100 0,6%, während der FTSE 250 um 0,8% zulegte. Der AIM All-Share sank geringfügig.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,4% auf 786,44, der Cboe UK 250 stieg um 0,9% auf 17.044,60 und der Cboe Small Companies stieg um 1,6% auf 13.462,80.

Bei den europäischen Aktien stieg am Freitag der CAC 40 in Paris um 0,1%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,8% zulegte.

Die persönlichen Konsumausgaben in den USA sind im März um 4,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Wachstum hat sich gegenüber dem Februar (4,7%) abgeschwächt, liegt aber über der von FXStreet zitierten Marktprognose von 4,5%. Die Zahl für Februar wurde von 4,6% nach oben revidiert.

In der Kernrate, dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaß, sind Lebensmittel und Energie nicht enthalten.

Auch die PCE-Inflationsrate war im vergangenen Monat geringer. Die jährliche PCE-Inflationsrate ging im März auf 4,2% zurück, nach 5,1% im Februar. Sie lag damit unter einer von FXStreet zitierten Prognose von 4,6%. Die Zahl für Februar wurde von 5,0% nach oben korrigiert.

Die Zahlen werden nur wenige Tage vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Laut dem CME FedWatch-Tool besteht eine 86%ige Chance, dass die Zentralbank die US-Zinssätze am Mittwoch nächster Woche um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00% bis 5,25% anhebt.

Es wird weitgehend erwartet, dass die Fed danach keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird.

Nach der Fed am Mittwoch wird die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben.

Im März hob die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte an. Sie erhöhte den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, den Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität auf 3,50%, 3,75% bzw. 3,00%.

Die Analysten von Capital Economics sind der Ansicht, dass die Inflationsdaten aus den Ländern der Eurozone am Freitag die Argumente für eine weitere Anhebung um einen halben Punkt verstärkten.

Die jährliche Inflationsrate in Deutschland blieb im April hinter den Erwartungen zurück, so eine Schnellschätzung von Destatis.

Die jährliche Inflationsrate in Deutschland sank im April auf 7,2%, von 7,4% im März. Sie lag damit unter einer von FXStreet zitierten Prognose von 7,3%.

In Frankreich hingegen stieg der Verbraucherpreisindex im April um 5,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies war ein stärkerer Anstieg als die im März gemeldeten 5,7%. Die Inflationsdaten für die Eurozone werden am Dienstag erwartet.

An einem ereignisreichen Tag für Daten aus der Eurozone schätzte Eurostat, dass die Wirtschaft des gemeinsamen Währungsraums im ersten Quartal um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist. Ende 2022 hatte sie noch stagniert.

Der Wert war jedoch weniger robust als erwartet, da Marktanalysten mit einem Wachstum von 0,2% gerechnet hatten, wie FXStreet zitiert.

"Der Ausgang der EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag bleibt spannend, und die Tauben werden zweifellos auf die Schwäche der Binnennachfrage hinweisen, die in den heute veröffentlichten BIP-Daten für das 1. Da die meisten EZB-Vertreter jedoch weiterhin die Kerninflation für ihre Entscheidungen ausschlaggebend halten, halten wir eine Anhebung um 50 Basispunkte für das wahrscheinlichste Ergebnis", kommentierte Franziska Palmas, Analystin bei Capital Economics.

Unter den Zentralbanken kündigte die Bank of Japan am Freitag eine Überprüfung ihrer langjährigen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen an, erklärte aber, dass sie diese bis auf weiteres beibehalten werde.

Die BoJ beließ ihren Negativzins in Kraft und passte die Bandbreite, in der sich die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen bewegen, nicht an. Im Vorfeld der Sitzung hatte man sich darauf konzentriert, was die BoJ, die nun von Kazuo Ueda geleitet wird, zur Steuerung der Zinskurve unternehmen würde.

Von dem ehemaligen Wirtschaftsprofessor Ueda, der in diesem Monat die Nachfolge von Haruhiko Kuroda, dem Architekten der ultralockeren Strategie der Bank, angetreten hat, war keine größere Änderung der Politik erwartet worden.

Das Pfund notierte am späten Freitag in London bei 1,2575 USD und damit höher als bei Börsenschluss am Donnerstag bei 1,2492 USD. Der Euro notierte bei 1,1040 USD, gegenüber 1,1024 USD bei Börsenschluss am Donnerstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 136,18 JPY und damit deutlich höher als bei 133,95 JPY.

In London legten Shell und BP um 2,3% und 2,1% zu. Die Aktien wurden von den gut aufgenommenen Ergebnissen der in New York notierten Ölkonzerne Chevron und Exxon unterstützt. Zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses lag das Duo 0,5% und 1,9% im Plus.

Beide meldeten für das erste Quartal einen Umsatzrückgang aufgrund schwächerer Rohstoffpreise, der Gewinn verbesserte sich jedoch deutlich.

BP berichtet am Dienstag, Shell am Donnerstag.

Die Aktien in New York stiegen an. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 Index stiegen jeweils um 0,4%, und der Nasdaq Composite legte um 0,1% zu.

In London schlossen Prudential mit einem Plus von 4,4%, nachdem das erste Quartal durch eine Lockerung der Covid-19-Beschränkungen in China begünstigt worden war.

Der auf Asien fokussierte Versicherer gab bekannt, dass die Jahresprämienäquivalente - ein Maß für die neu verkauften Policen - um 29% auf 1,56 Mrd. USD gestiegen sind. Der Gewinn aus dem Neugeschäft kletterte um 26% auf 743 Millionen USD.

"Die Stärke unserer Vertriebskapazitäten und die Diversifizierung des Geschäfts über Länder, Produkte und Vertriebskanäle haben zu unserer Leistung im ersten Quartal beigetragen. 10 der 13 Lebensversicherungsmärkte in Asien sowie Afrika erzielten ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn aus Neugeschäft", sagte Chief Executive Officer Anil Wadhwani.

"Die Geschäftsdynamik, insbesondere in Hongkong, hat sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt, und wir halten an unserem umsichtigen Ansatz bei der Vermögensallokation und dem Kreditrisiko fest."

Am anderen Ende des Large-Cap-Index fielen NatWest um 4,0%, da das Ergebnis der Nettozinsmarge einen Gewinnanstieg im ersten Quartal überschattete.

Die Nettozinsmarge von NatWest verbesserte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr von 1,51% auf 2,25%. Sie lag damit über den 2,11%, die im vierten Quartal erzielt worden waren. Allerdings hatte man bei NatWest für das erste Quartal mit einer Nettozinsmarge von 2,34% gerechnet, so der vom Unternehmen ermittelte Konsens.

NatWest teilte mit, dass sich der Vorsteuergewinn im ersten Quartal auf 1,82 Mrd. GBP belief, ein Anstieg von 49% gegenüber 1,22 Mrd. GBP. Die Gesamteinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 29% auf 3,88 Mrd. GBP (3,01 Mrd. GBP).

Die negativen Reaktionen auf die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten, dass NatWest, das während der großen Finanzkrise vom Staat gerettet wurde, noch Arbeit hat, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen, kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.

"In Anbetracht der Geschichte des Staatsbesitzes und der ungleichmäßigen Erholung von der Kreditkrise muss NatWest hart arbeiten, um das Vertrauen des Marktes zu gewinnen, und Aktualisierungen wie die heutige helfen dabei nicht", kommentierte Mould.

Andernorts in London sprang Numis um 67% in die Höhe, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot der in Frankfurt notierten Deutschen Bank in Höhe von 410 Millionen GBP unterstützt hatte.

Die Deutsche Bank wird 350 Pence pro Aktie zahlen, was Numis einen Wert von 410 Millionen Pfund verleiht. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 72% auf den Schlusskurs von Numis von 204 Pence am Donnerstag.

"Wir haben geprüft, wie wir das Wachstum unseres Geschäfts in Großbritannien beschleunigen können. Als führendes britisches Unternehmen mit einer langen Geschichte erfolgreicher Kundenbetreuung und Wachstum stellt Numis eine überzeugende strategische Ergänzung dar", sagte Fabrizio Campelli, Head of Corporate Bank & Investment Bank der Deutschen Bank.

In einem mit Spannung erwarteten Bericht über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im vergangenen Monat forderte die US-Notenbank Fed eine stärkere Überwachung des Sektors und räumte gleichzeitig eigene Versäumnisse ein.

"Nach dem Scheitern der Silicon Valley Bank müssen wir die Aufsicht und Regulierung durch die Federal Reserve auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse verstärken", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve für die Aufsicht, Michael Barr, in einer dem Bericht beigefügten Erklärung.

Barr sagte, das Management der SVB habe es versäumt, vor dem schnellen Zusammenbruch der Bank ein angemessenes Risikomanagement zu betreiben, während die Aufsichtsbehörden der Fed es versäumt hätten, energische Maßnahmen zu ergreifen, nachdem sie die Probleme bei dem kalifornischen High-Tech-Kreditgeber erkannt hatten.

Brent-Öl notierte am späten Freitag in London bei 79,87 USD pro Barrel, gegenüber 78,08 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.990,27 je Unze und damit höher als bei USD1.984,30.

Die Finanzmärkte in London, Frankfurt, Paris und Shanghai sind am Montag geschlossen. Die Märkte in Shanghai werden erst am Donnerstag wieder geöffnet.

Am Dienstag stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes auf dem Wirtschaftskalender, darunter um 0900 BST für die Eurozone und um 0930 BST für das Vereinigte Königreich.

Die Woche nimmt mit der Fed-Entscheidung am Mittwoch und der EZB-Entscheidung am Donnerstag an Fahrt auf.

Am Dienstag stehen die Zahlen des Kreditinstituts HSBC für das erste Quartal auf dem Programm.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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