Die Repligen Corporation (NasdaqGS:RGEN) wird sich nach Übernahmen umsehen. Repligen gab bekannt, dass es am 6. Dezember 2023 privat ausgehandelte Umtausch- und/oder Zeichnungsvereinbarungen mit bestimmten Inhabern seiner ausstehenden 0,375% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2024 (die ?2024 Notes?) und bestimmten neuen Investoren abgeschlossen hat, nach denen Repligen 1,00% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2028 (die ?New Notes?) im Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar ausgeben wird. Etwa 309,9 Millionen US-Dollar des Nennwerts der neuen Anleihen werden im Austausch für etwa 217,7 Millionen US-Dollar des Nennwerts der 2024er Anleihen ausgegeben (die ?Umtauschtransaktionen?) und etwa 290,1 Millionen US-Dollar des Nennwerts der neuen Anleihen werden gegen Barzahlung ausgegeben (die ?Zeichnungstransaktionen? und zusammen mit den Umtauschtransaktionen die ?Transaktionen?).

Repligen geht davon aus, dass sich die Bareinnahmen aus den Zeichnungstransaktionen nach Abzug der Gebühren und geschätzten Ausgaben im Zusammenhang mit den Transaktionen auf etwa 276,2 Millionen US-Dollar belaufen werden. Repligen beabsichtigt, etwa $14,4 Millionen des Erlöses aus den Zeichnungstransaktionen für den Rückkauf von Stammaktien von bestimmten Käufern der neuen Anleihen zu verwenden und einen Teil des Erlöses zur teilweisen Finanzierung der Abrechnung bei Umwandlung oder Rückkauf der verbleibenden 2024er Anleihen bei oder vor Fälligkeit. Repligen beabsichtigt, den Rest des Erlöses für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung möglicher Akquisitionen von oder Investitionen in ergänzende Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen und Technologien.