Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Opsens Inc. (TSX : OPS) für rund 340 Millionen CAD am 10. Oktober 2023 abgeschlossen. Haemonetics wird alle im Umlauf befindlichen Aktien von OpSens für 2,90 CAD pro Aktie in bar erwerben, was einem voll verwässerten Eigenkapitalwert von etwa 253 Millionen USD zum aktuellen Wechselkurs entspricht. Haemonetics plant, diese Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln und einer revolvierenden Kreditlinie zu finanzieren. Nach dieser Akquisition wird das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und EBITDA von Haemonetics gemäß den Bedingungen der bestehenden Kreditvereinbarung des Unternehmens voraussichtlich etwa 2,1 betragen. Die Transaktion wird im Rahmen einer Vereinbarung gemäß dem Business Corporations Act (Québec) durchgeführt.

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Januar 2024 erwartet. Der Abschluss der Akquisition unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von OpSens, dem Erhalt der gerichtlichen und behördlichen Genehmigung sowie bestimmten anderen Abschlussbedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind. Das Board of Directors von OpSens (das "Board") hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Aktionären (die "Aktionäre"), für die Transaktion zu stimmen. Der Prozess und die Verhandlungen über die Transaktion wurden von einem Sonderausschuss des Board of Directors von OpSens (der "Sonderausschuss") beaufsichtigt. Sowohl der Verwaltungsrat als auch der Sonderausschuss sind nach Erhalt der Fairness Opinions von Piper Sandler & Co. ("Piper Sandler") und PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC") sowie finanzieller und rechtlicher Beratung zu dem Schluss gekommen, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens liegt und für die Aktionäre fair und angemessen ist. Das Board of Directors empfiehlt den Aktionären außerdem einstimmig, auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung, die zur Genehmigung der Transaktion einberufen werden soll, für die Transaktion zu stimmen. Am 31. Oktober 2023 erließ der Québec Superior Court eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit der Transaktion. Am 28. November 2023 ist die geltende Wartefrist gemäß dem United States Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung (der ?HSR Act?) abgelaufen und die geltende Verjährungsfrist, innerhalb derer eine Mitteilung über die Überprüfung der nationalen Sicherheit gemäß dem Investment Canada Act (Kanada) R.S.C., 1985, c. 28 (1. Zusatz) in seiner geänderten Fassung (der ?ICA?) erlassen werden könnte, ist abgelaufen, ohne dass eine solche Mitteilung versandt wurde. Am 1. Dezember 2023 haben die Aktionäre von OpSens die Transaktion genehmigt. Vorbehaltlich des Erhalts der endgültigen Verfügung des Superior Court of Québec und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen wird derzeit erwartet, dass das Arrangement bis Mitte Dezember 2023 abgeschlossen sein wird. Der Superior Court of Québec hat am 8. Dezember 2023 eine endgültige Verfügung erlassen und es wird erwartet, dass das Arrangement am oder um den 12. Dezember 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion unmittelbar auf das Umsatzwachstum von Haemonetics auswirkt. Auf GAAP-Basis erwartet Haemonetics, dass diese Transaktion im Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Transaktions- und Integrationskosten einen leichten Verwässerungseffekt auf das Ergebnis je verwässerter Aktie haben wird und sich danach positiv auswirkt. Haemonetics erwartet, dass sich diese Transaktion unmittelbar auf das bereinigte Ergebnis je verwässerter Aktie auswirkt.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater für Haemonetics und Robert Fonn und Ted Maduri von DLA Piper (Canada) LLP und Adam Ghander von DLA Piper LLP (US) als Rechtsberater. Piper Sandler & Co. fungierte als Finanzberater von OpSens, während Emmanuel Grondin und Renée Loiselle von Norton Rose Fulbright als Rechtsberater fungierten. PwC fungiert als unabhängiger Finanzberater des Sonderausschusses. TSX Trust Company ist die Transferstelle und Verwahrstelle von Opsens. Kingsdale Advisors ist der Proxy Solicitation Agent für Opsens.

Die Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) hat die Übernahme von Opsens Inc. (TSX : OPS) am 12. Dezember 2023 abgeschlossen. Haemonetics finanzierte die Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln und einer Inanspruchnahme der revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 110 Millionen US-Dollar. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von OpSens nicht mehr auf dem öffentlichen Markt gehandelt und von der Toronto Stock Exchange sowie von der OTCQX zurückgezogen.