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Oerlikon-Aktien nach Quartalszahlen klar tiefer

02.11.2016 | 09:51

Zürich (awp) - Die Aktien des Industriekonzerns Oerlikon notieren am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen klar im Minus. Damit reagieren die Investoren vor allen auf die schwache Entwicklung der Divisionen Manmade Fibers und Drive Systems. Die Analysten sehen die Zahlen unter den Erwartungen. Die Bestätigung der Guidance wird jedoch als positiv gesehen und der Aktie wird Potenzial für einen Turnaround zugetraut.

Die Oerlikon-Aktie verlieren bis um 09.35 Uhr 3,3% auf 8,89 CHF. Der Gesamtmarkt (SPI) gibt derweil um rund 0,6% ab.

Auftragseingang und Umsatz werden klar unter dem Konsens gesehen, der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA habe indes den Erwartungen entsprochen, lautet der Tenor der Analysten. Werde ein Sondereffekt aus einem Vorsorgeertrag bei Surface Solutions herausgerechnet, sehen die Experten von ZKB und UBS auch hier den Wert unter den Schätzungen.

Dank eines leichten Aufwärtstrends in Europa und Asien sowie einer guten Entwicklung im Luftfahrtsektor sei der Bereich Surface Solutions gewachsen, schreibt die ZKB. Manmade Fibers erlitt einen Margeneinbruch von 16,3% auf 0,6%. Aufgrund der Bestätigung des Ausblicks rechnet der Analyst nicht mit grösseren Anpassungen bei seinen Schätzungen. Die Kantonalbank bewertet Oerlikon mit Marktgewichten.

Allein der Auftragseingang habe leicht über der Konsenserwartung gelegen und die Gewinnschätzung werde vermutlich nur leicht angepasst, schreibt der Analyst der ZKB. Bei Manmade Fibers sei der Auftragseingang auf dem extrem tiefen Niveau des ersten Quartals verharrt. Die Anpassung der Organisationsstruktur deute auf eine Stärkung des Segments Surface Solutions hin. Gleichzeitig dürften die anderen beiden Segmente weniger stark zum Kerngeschäft zählen, so seine Einschätzung. Die Bewertung lautet "Marktgewichten".

Der Analyst der CS wertet die sich laut Oerlikon andeutende Bodenbildung bei Manmade Fibers positiv. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz hier um 7%. Angesichts der Markterwartungen sei die Leistung gut gewesen. Mit einer Bodenbildung bei Manmade, einem "erhofften" Verkauf von Drive Systems im kommenden Jahr sowie weiterem anorganischem Wachstum bei Surface Solutions könne für die Aktionäre Wert geschaffen werden. Die CS bewertet die Aktie mit Buy bei einem Kursziel von 11 CHF.

Laut Baader Helvea werde die Bestätigung der Guidance durch das sich verbessernde Momentum und die strukturellen Verbesserungen ermöglicht. Auch wenn sich diese Verbesserungen am unteren Ende seine Erwartungen bewegten, so sei das grosse Erholungspotenzial weiter vorhanden. Oerlikon bleibe eine attraktive Turnaround- und Transformations-Story. Auch hier lautet die Bewertung Buy und das Kursziel liegt bei 12,50 CHF.

Pessimistischer zeigt sich der Analyst von der Bank Vontobel. Er passt seine Schätzungen aufgrund der Realitäten im Markt Manmade Fibers nach unten an und senkt das Kursziel auf 10 von 11 CHF. Die Bewertung lautet weiter Hold. Auch hier wird das Potenzial bei Surface Solutions gesehen, die kurzfristige Entwicklung bei Manmade überschatte dies jedoch.

yr/cf


© AWP 2016
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
3D SYSTEMS CORPORATION -5.78%27.05 verzögerte Kurse.158.11%
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VONTOBEL HOLDING AG -0.06%85.05 verzögerte Kurse.21.15%
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Nettoergebnis 2021 146 Mio 159 Mio 137 Mio
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KGV 2021 21,8x
Dividendenrendite 2021 3,63%
Marktkapitalisierung 3 105 Mio 3 381 Mio 2 915 Mio
Marktkap. / Umsatz 2021 1,30x
Marktkap. / Umsatz 2022 1,15x
Mitarbeiterzahl 11 927
Streubesitz 54,1%
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Dauer : Zeitraum :
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Abstand / Durchschnittliches Kursziel 16,5%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Roland Fischer Chief Executive Officer & CEO-Surface Solutions
Philipp Müller Chief Financial Officer
Michael Süß Chairman
Helmut Rudigier Chief Technology Officer
Suzanne Alice Thoma Independent Non-Executive Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
OC OERLIKON CORPORATION AG4.15%3 381
ATLAS COPCO AB29.33%73 521
FANUC CORPORATION-3.94%41 058
PARKER-HANNIFIN CORPORATION11.67%38 470
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED45.03%37 825
SANDVIK AB7.85%31 703