DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu 
10.668.068 Aktien 
 
2020-12-01 / 17:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
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*Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014* 
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*Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem 
Kapital um bis zu 10.668.068 Aktien* 
 
*Hamburg 1. Dezember 2020.* Der Vorstand der Nordex SE (ISIN 
DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter 
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das 
Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von bis zu 
10.668.068 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien von EUR 
106.680.691 auf bis zu EUR 117.348.759 erhöht. Die neuen Aktien 
sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt. 
 
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 
("_Accelerated Bookbuilding_") werden die neuen Aktien 
ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer 
internationalen Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Der 
Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden 
unmittelbar nach dem Bookbuilding festgelegt. Die prospektfreie 
Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der 
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des 
Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (_Prime 
Standard_) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die 
Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist 
für den 8. Dezember 2020 erwartet. 
 
Acciona S.A., Ankeraktionärin der Nordex SE, unterstützt die 
Kapitalerhöhung und hat signalisiert, sich daran voraussichtlich 
mit einer wesentlichen Order zu beteiligen. 
 
Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung 
zufließenden Mittel zur weiteren Unterstützung des 
zukünftigen Wachstums gemäß ihrer strategischen Ziele, zur 
Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu 
verwenden. 
 
Die Nordex SE hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen 
verpflichtet, der marktüblichen Ausnahmen unterliegt. 
 
*Wichtiger Hinweis:* 
 
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf 
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein 
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in 
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in 
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder 
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß 
den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung 
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. 
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen 
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada 
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan 
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten 
werden. 
 
Weitere Informationen: 
 
Head of Investor Relations 
 
Nordex SE 
Felix Zander 
Telefon: 040 / 300 30 - 1116 
fzander@nordex-online.com 
 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Nordex SE 
             Erich-Schlesinger-Straße 50 
             18059 Rostock 
             Deutschland 
Telefon:     +49 381 6663 3300 
Fax:         +49 381 6663 3339 
E-Mail:      info@nordex-online.com 
Internet:    www.nordex-online.com 
ISIN:        DE000A0D6554 
WKN:         A0D655 
Indizes:     SDAX, TecDAX 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in 
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange 
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