Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited und Abu Dhabi Investment Authority schlossen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) für 12 Milliarden Dollar am 5. November 2021. Als Teil der Transaktion wird die Investorengruppe alle ausstehenden Aktien von McAfee für 26,00 Dollar pro Aktie in einer all-cash -Transaktion erwerben. Zur Finanzierung der im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen hat die Muttergesellschaft Zusagen für Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen erhalten. Von der GIC Private Ltd. beratene Fonds, die Sponsoren oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben sich verpflichtet, die Muttergesellschaft beim Abschluss mit einer Eigenkapitaleinlage in Höhe von insgesamt 5,2 Mrd. Dollar zu den Bedingungen und vorbehaltlich der in den unterzeichneten Eigenkapitalzusagen festgelegten Konditionen zu finanzieren. JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Barclays Bank PLC, Citibank, N.A. (und/oder ihre Tochtergesellschaften), HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, CPPIB Credit Investments III Inc, UBS AG, Stamford Branch und PSP Investments Credit II USA LLC (zusammen die "Debt Arrangers") haben sich bereit erklärt, der Muttergesellschaft eine Fremdfinanzierung zu gewähren, die aus einem erstrangigen Darlehen in Höhe von 6,66 Mrd. $, einer revolvierenden Cashflow-Fazilität in Höhe von 1 Mrd. $ und einer vorrangigen unbesicherten Brückenfinanzierung in Höhe von 2,32 Mrd. $ besteht. PSP Investments Credit USA LLC und NB Andes LP (zusammen die “Preferred Equity Financing Sources”) haben sich bereit erklärt, der Muttergesellschaft eine bevorzugte Eigenkapitalfinanzierung in einer Gesamthöhe von bis zu 800 Mio. $ zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen, die in einer Verpflichtungserklärung für bevorzugtes Eigenkapital festgelegt sind, zur Verfügung zu stellen. Die Transaktion wird für Buchhaltungszwecke als "Kauftransaktion" verbucht werden. Wenn der Zusammenschluss vollzogen wird, wird McAfee vom NASDAQ Global Select Market abgemeldet und die Registrierung gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 aufgehoben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Annahme des Fusionsvertrags durch die Mehrheit der Inhaber der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens, des Ablaufs oder der vorzeitigen Beendigung der geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung und des Ablaufs der geltenden Wartezeiten oder der Genehmigung gemäß anderen bestimmten Kartellgesetzen, der Freigabe des Zusammenschlusses durch den behördenübergreifenden Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung oder des Verzichts auf die anderen Abschlussbedingungen. Am 31. Januar 2022 ging bei der Europäischen Kommission ein Antrag auf Genehmigung der Transaktion ein. Das Board of Directors der McAfee Corp’s hat dem Fusionsvertrag zugestimmt und, vorbehaltlich bestimmter, im Fusionsvertrag festgelegter Ausnahmen, beschlossen, den McAfee-Aktionären die Annahme des Fusionsvertrags zu empfehlen. Die unterstützenden Aktionäre, die zusammen 65.951.599 Aktien der Stammaktien der Klasse A und 227.349.460 Aktien der Stammaktien der Klasse B besitzen, was etwa 35,86 % der gesamten ausstehenden Stammaktien der Klasse A bzw. 89,40 % der gesamten ausstehenden Stammaktien der Klasse B bzw. etwa 67,91 % der gesamten Stimmrechte entspricht, schlossen die Unterstützungsvereinbarung. Am 9. Februar 2022 wurde die Transaktion von den McAfee-Aktionären genehmigt. Am 22. Februar 2022 erhielt die McAfee Corp. die CFIUS-Freigabe im Zusammenhang mit der Fusion. Am 23. Februar 2022 erhielt das Unternehmen eine schriftliche Mitteilung von der Schweizer Wettbewerbskommission, dass die im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen in der Schweiz genehmigt sind und dementsprechend alle nach den geltenden Kartellgesetzen in der Schweiz erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen für die Fusion erteilt wurden. Am 24. Februar 2022 erhielt die McAfee Corp. die Mitteilung der Europäischen Kommission, dass der geplante Zusammenschluss gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung und dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in der Europäischen Union/im Europäischen Wirtschaftsraum ohne Auflagen genehmigt wird und dementsprechend alle nach den geltenden Kartellgesetzen in der Europäischen Union/im Europäischen Wirtschaftsraum erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen für die im Vertrag und im Fusionsplan vorgesehenen Transaktionen vorliegen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein wird. Mit Stand vom 21. Dezember 2021 wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 24. Februar 2022 geht die McAfee Corp. davon aus, dass der Zusammenschluss am 1. März 2022 abgeschlossen sein wird. Brian T. Mangino, Amber Banks, Michael T. Gershberg, J. Christian Nahr, Nathaniel L. Asker, Tobias Caspary, Jason R. Ertel, Amir R. Ghavi, Michael J. Anstett, Joshua D. Roth, Alan S. Kaden, Aleksandr B. Livshits, Melissa A. Meyrowitz, Michael A. Kleinman, William A. Reed, Eden Lichaw; und Kelsey B. Massey von Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP sowie Jay Ptashek, Yuli Wang, Michael Kim, Joshua Korff, Jared Rusman und Steven Ort von Kirkland & Ellis fungierten als Rechtsberater der Investorengruppe. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Fairness Opinion-Anbieter für McAfee. Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. LLC fungieren als Finanzberater für McAfee und Michael Roh, Kate H. Withers, Paul Scrivano, Howard Glazer, Kate Withers, Daniel McCaughey, Adam Greenwood, Ama Adams, Maria Calvet, Randall Bodner, Ruchit Patel, Jonathan Klarfeld, Arek Maczka, Jay Kim, Megan Bisk, Kyle Higley, Megan Baca, Thomas Burke, Owen LaFreniere, Gregory Demers, Deidre Johnson, Edward McNicholas und Thomas Holden von Ropes & Gray, Baker McKenzie und Moulton Moore Stella sind als Rechtsberater tätig. Craig W. Adas von Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater des Canada Pension Plan Investment Board. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc, Barclays Capital Inc. und Citigroup Global Markets Inc. fungieren als Finanzberater, während die Bryant Stibel Group als strategischer Berater der Investorengruppe fungiert. Marilyn French Shaw von Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberaterin der Advent International Corporation. Skadden fungierte als Rechtsberater der McAfee Corp. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Transfer Agent und Innisfree M&A Inc. als Proxy Solicitor für McAfee. McAfee zahlte eine Gebühr von 15.000 Dollar an Innisfree. McAfee wird Goldman Sachs eine Transaktionsgebühr von ca. 35 Millionen Dollar zuzüglich einer Ermessensgebühr von bis zu ca. 7 Millionen Dollar zahlen, die vom Abschluss der Transaktion abhängt.Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. fungierte als Rechtsberater von Crosspoint Capital Partners. Sidley Austin LLP fungierte als Rechtsberater von GIC Pte. Ltd. Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited und Abu Dhabi Investment Authority haben die Übernahme von McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) am 1. März 2022 abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Fusion sind Sohaib Abassi, Gunther Bright, Mary Cranston, Peter Leav, Tim Millikin, Emily Rollins, Kathy Willard, Jon Winkelried und Jeff Woolard gemäß der Fusionsvereinbarung keine Direktoren von McAfee mehr. Als Teil der Transaktion wird Bruce Chizen, Senior Advisor bei Permira, Vorsitzender des Verwaltungsrats von McAfee. Greg Clark trat ebenfalls in den Verwaltungsrat von McAfee’ein.