(Alliance News) - Die Banca Popolare di Sondrio Scpa gab am Montag bekannt, dass sie erfolgreich eine neue gedeckte Anleihe mit einem Referenzbetrag von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5,5 Jahren bei institutionellen Anlegern platziert hat.

Die Platzierung erfolgte im Rahmen des Programms für gedeckte Schuldverschreibungen im Wert von 5,00 Mrd EUR, die vollständig durch Wohnbauhypotheken besichert sind.

Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen, wobei die Anträge während der Ausführungsphase des Mandats insgesamt rund 1 Mrd EUR erreichten und sich die endgültigen Zeichnungen fast gleichmäßig auf ausländische und inländische institutionelle Anleger verteilten. Der Spread der Anleihe, der ursprünglich mit Mid-Swap +80 Basispunkten angekündigt worden war, wurde daraufhin auf das endgültige Niveau von 77 Basispunkten über Mid-Swap gesenkt.

Der feste jährliche Kupon beträgt 3,25 Prozent, der Ausgabekurs der Anleihe wurde auf 99,533 Prozent festgelegt und die Anleihe wird am 22. Juli 2029 fällig. Der Abwicklungstermin für die Transaktion ist für den 22. Januar vorgesehen. Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, wird an der Luxemburger Börse notiert werden.

Das erwartete Rating der Anleihe durch die Agentur Fitch ist 'AA'.

Intesa Sanpaolo Spa und UniCredit Bank AG fungierten als globale Koordinatoren der Emission, während Intesa Sanpaolo Spa, LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Société Générale SA und UniCredit Bank als gemeinsame Bookrunner fungierten.

Die Aktien von Pop di Sondrio stiegen um 0,5 Prozent auf 5,89 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

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