Goldman Sachs Bank USA hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) von einer Gruppe von Aktionären für $2,2 Milliarden am 14. September 2021. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die GreenSky-Aktionäre 0,03 Stammaktien von Goldman Sachs für jede GreenSky-Stammaktie der Klasse A und die Inhaber von Optionen erhalten eine pauschale Barzahlung. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Goldman Sachs-Stammaktie am 14. September 2021 entspricht dies einem Preis pro Aktie für die GreenSky-Stammaktie der Klasse A von 12,11 US-Dollar und einem impliziten Transaktionswert von etwa 2,24 Milliarden US-Dollar. GreenSky ist möglicherweise verpflichtet, der Goldman Sachs Group eine Gebühr von 75 Millionen Dollar für die Beendigung des Fusionsvertrags zu zahlen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der GreenSky-Aktionäre, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Zulassung der Registrierungserklärung, zu der dieses Proxy Statement/Prospekt gehört, durch die SEC, der Zulassung der im Rahmen der Fusionen auszugebenden Stammaktien der GS Group zur Notierung an der NYSE, des Ablaufs der Wartefrist (und deren Verlängerung) für den Vollzug der Fusionen gemäß dem HSR Act oder deren vorzeitiger Beendigung sowie der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Die Vorstände von Goldman Sachs und GreenSky haben die Transaktion genehmigt. Der Vorstand von GreenSky empfiehlt den GreenSky-Aktionären auf einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses, der sich aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern zusammensetzt, die Transaktion zu genehmigen und den Fusionsvertrag anzunehmen. GreenSky wird am 10. Dezember 2021 eine außerordentliche Versammlung seiner Aktionäre abhalten. Am 10. Dezember 2021 wurde die Transaktion von den GreenSky-Aktionären genehmigt. Mit Stand vom 24. März 2022 wurden alle im Fusionsvertrag festgelegten regulatorischen Bedingungen erfüllt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 oder das erste Quartal 2022 erwartet. Mit Stand vom 28. März 2022 steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Fusionen wird für den 29. März 2022 erwartet. Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als Finanzberater und Brian E. Hamilton, C. Andrew Gerlach, Isaac J. Wheeler, Heather L. Coleman und Joseph J. Matelis von Sullivan & Cromwell LLP fungieren als Rechtsberater von Goldman Sachs. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater und lieferte eine Fairness Opinion und Financial Technology Partners LP fungierte als Finanzberater und Damien R. Zoubek, Daniel J. Cerqueira, Robert I. Townsend, David L. Portilla, Will C. Giles, Stephen L. Gordon, Matthew J. Bobby, Arian Mossanenzadeh, David J. Kappos, Matthew M. Kelly und Jesse M. Weiss von Cravath, Swaine & Moore LLP und Brinkley Dickerson, Paul Fancher, Robert Friedman, Joan Arnold und Jim Earle von Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP sind als Rechtsberater für GreenSky tätig. Piper Sandler & Co. fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss GreenSky. William B. Chandler, Amy L. Simmerman und James G. Griffin-Stanco von Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. sind als Rechtsberater für den Sonderausschuss des Verwaltungsrats von GreenSky tätig. Sebastian Tiller und Stephen Wiseman von Simpson Thacher & Bartlett LLP vertreten J.P. Morgan Securities LLC. FTP Securities LLC fungierte als Finanzberater für GreenSky. J.P. Morgan erhält von GreenSky ein Honorar von 3 Millionen Dollar für die Abgabe des Gutachtens. Darüber hinaus hat sich GreenSky bereit erklärt, J.P. Morgan bei Vollzug der geplanten Fusionen eine Transaktionsgebühr in Höhe von ca. 31 Millionen Dollar zu zahlen, vorbehaltlich abschließender Anpassungen, auf die die Gebühr für das Gutachten angerechnet wird. Piper Sandler erhält für seine Tätigkeit als Finanzberater des Sonderausschusses von GreenSky ein Honorar in Höhe von 3,5 Millionen Dollar, wovon 1,75 Millionen Dollar bei Abgabe des Gutachtens von Piper Sandler am 14. September 2021 fällig werden und 1,75 Millionen Dollar vom Vollzug der Fusionen abhängig sind. Piper Sandler erhielt außerdem ein Honorar in Höhe von 300.000 $, das vollständig auf das Honorar angerechnet wird, das bei Vollzug der Fusionen an Piper Sandler zu zahlen ist. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für GreenSky. Goldman Sachs Bank USA hat die Übernahme von GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) von einer Gruppe von Aktionären am 29. März 2022 abgeschlossen.