EnBW Energie Baden Württemberg : platziert erfolgreich erstes Schuldscheindarlehen

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• Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro
• Weitere Verbreiterung der Finanzierungsquellen und der Investorenbasis

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Karlsruhe. Mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro hat die EnBW im Rahmen einer mehrwöchigen Vermarktungsphase in einem volatilen Markt erfolgreich ihr erstes Schuldscheindarlehen begeben.

Thomas Kusterer, EnBW-Finanzvorstand, betont: "Die EnBW verfügt dank ihres integrierten Portfolioansatzes entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette über ein sehr gutes Risiko-Rendite-Profil. Gerade auch im aktuellen Umfeld mit hohen Volatilitäten wirkt unser stabiles Geschäftsmodell ausgleichend, wodurch Liquiditätsbewegungen gedämpft werden. Diese Aufstellung wurde von den Investoren im Rahmen der Schuldscheinplatzierung ausdrücklich begrüßt."

EnBW steuert ihren Liquiditätsbedarf durch effiziente und vorausschauende Finanzierungsentscheidungen. "Durch die Schuldschein-Emission haben wir die dem Konzern zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen erfolgreich weiter diversifiziert. Zudem konnten wir unsere Investorenbasis mit über 50 teilnehmenden deutschen und internationalen Investoren weiter ausbauen", so Marcel Münch, Leiter Finanzen, M&A und Investor Relations.

Das Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro übertraf das angestrebte Termsheet-Volumen von 300 Mio. Euro deutlich. Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der Indikationen gepreist werden.

Bei der Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde EnBW von einem Bankensyndikat aus BNP, Helaba und LBBW begleitet. Ausgabetag ist der 6. Juli 2022.

Volumen	Laufzeit	Zinssatz und Marge	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung
Volumen 27,5 Mio. €	Laufzeit 3 Jahre variabel	Zinssatz und Marge 6-M-Euribor + 50 Bps	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 50-65
Volumen 80 Mio. €	Laufzeit 5 Jahre fix	Zinssatz und Marge 2,665% (70Bps)	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 70-85
Volumen 269,5 Mio. €	Laufzeit 5 Jahre variabel	Zinssatz und Marge 6-M-Euribor + 70 Bps	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 70-85
Volumen 62,5 Mio. €	Laufzeit 7 Jahre fix	Zinssatz und Marge 2,948% (85Bps)	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 85-100
Volumen 43 Mio. €	Laufzeit 7 Jahre variabel	Zinssatz und Marge 6-M-Euribor + 85 Bps	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 85-100
Volumen 17,5 Mio. €	Laufzeit 10 Jahre fix	Zinssatz und Marge 3,267% (100Bps)	Margen­indikation zu Beginn der Vermarktung 100-115

Martina Evers

Konzernpressesprecherin

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