Indonesien nimmt 2 Mrd. $ auf, nachdem es 5-jährige und 10-jährige US-Dollar-Sukuk zu 5,4% und 5,6% bepreist hat - Term Sheet

Indonesien hat 2 Mrd. $ aufgenommen, nachdem es am Mittwoch einen fünfjährigen Sukuk oder eine islamische Anleihe in Höhe von 1 Mrd. $ zu 5,4% und einen 10-jährigen grünen Sukuk in Höhe von 1 Mrd. $ zu 5,6% bepreist hat, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.

Indonesien hatte am Dienstag den fünfjährigen US-Dollar-Sukuk mit einer ersten Preisprognose im Bereich von 5,65% und den 10-jährigen grünen US-Dollar-Sukuk im Bereich von 5,85% aufgelegt.

Indonesien beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem fünfjährigen Sukuk zu verwenden, um einen Teil seines allgemeinen Finanzierungsbedarfs zu decken, heißt es in dem Term Sheet.

Indonesien wird einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus der Emission des 10-jährigen grünen Sukuk ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung von Ausgaben verwenden, die direkt mit "grünen und blauen Fokus"-Projekten zusammenhängen, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Die Nachfrage nach beiden Anleihen belief sich auf 5,6 Milliarden Dollar, wie aus einem separaten Term Sheet hervorgeht, das von Reuters eingesehen wurde.