Das Unternehmen hat am Dienstag Investorengespräche im Vorfeld einer möglichen Emission abgehalten, deren Erlöse zur Finanzierung oder Investition in förderungswürdige Projekte im Rahmen seines Green Frameworks verwendet werden sollen.
Der Sukuk wurde mit einem Aufschlag von 150 Basispunkten gegenüber US-Treasuries aufgelegt, was einer Verengung der zuvor veröffentlichten Prognose von 185 Basispunkten gegenüber Treasuries entspricht, da der Auftragsbestand 2,2 Milliarden Dollar überstieg.
HSBC und Standard Chartered Bank wurden als gemeinsame globale Koordinatoren mandatiert, zusammen mit Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank und Mashreq als Joint Lead Manager und Joint Bookrunners.
Anfang dieses Monats sagte ein leitender Angestellter von Aldar, dass das Unternehmen die Schuldenmärkte nur opportunistisch anzapfen würde und sich in einer komfortablen Liquiditätslage befände, mit 6,1 Milliarden Dirham (1,66 Milliarden Dollar) an freien Barmitteln und 4,4 Milliarden Dirham an nicht in Anspruch genommenen Krediten.
Die Emission islamischer Schuldtitel aus den Golfstaaten hat in letzter Zeit zugenommen, da die Kreditnehmer versuchen, eine breitere Anlegerbasis zu erschließen und die Nachfrage nach dieser unterversorgten Anlageklasse zu befriedigen.
($1 = 3,6717 VAE-Dirham) (Berichterstattung von Rachna Uppal; Redaktion: Sharon Singleton und Jason Neely)
