Die Saudi National Bank, der größte Kreditgeber des Königreichs, hat Banken beauftragt, im Vorfeld der geplanten Emission nachhaltiger islamischer Anleihen (Sukuk) eine Reihe von Treffen mit festverzinslichen Anlegern zu organisieren, wie aus einem von Reuters eingesehenen Dokument hervorgeht.

Nach den Treffen soll ein Angebot von auf US-Dollar lautenden nachhaltigen, vorrangigen, unbesicherten Sukuk mit festem Zinssatz und einer Laufzeit von fünf Jahren folgen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen, hieß es.

Die SNB hat die Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC, Mizuho, SNB Capital und Standard Chartered Bank als Joint Lead Manager und Bookrunner mandatiert. HSBC fungiert außerdem als alleiniger ESG-Agent, hieß es.