Die Daiwa Securities Group plant eine Offensive bei der Anwerbung von M&A-Bankern, da die weltweite Flaute bei den Fusionen und Übernahmen es der großen japanischen Investmentbank ermöglicht, erstklassige Talente anzuwerben, so ihr CEO.

"Jetzt ist unsere Chance, denn der M&A-Markt (Fusionen und Übernahmen) ist nach wie vor angeschlagen und viele talentierte Banker sind auf der Jagd", sagte Seiji Nakata, CEO von Japans zweitgrößter Makler- und Investmentbank, in einem Interview mit Reuters.

Daiwa hat sich zum Ziel gesetzt, den M&A-Umsatz in den nächsten acht Jahren um 50% auf mindestens 70 Milliarden Yen (489,85 Millionen Dollar) zu steigern und die Zahl der M&A-Banker von derzeit fast 700 auf 900 zu erhöhen.

Weltweit verzeichneten die Unternehmen bis Ende November ein Transaktionsvolumen von 2,6 Billionen Dollar. Damit ist das Volumen auf dem Weg zum niedrigsten Gesamtjahreswert seit 2014 und deutlich unter dem Spitzenwert von 5,7 Billionen Dollar im Jahr 2021.

"Ich erwarte eine Erholung des globalen M&A-Marktes um die Mitte des nächsten Jahres, wenn die Zinsen zu fallen beginnen und ein günstiges Finanzierungsumfeld schaffen", sagte Nakata. "Unsere Chance wird noch ein oder anderthalb Jahre bestehen bleiben."

Der Markt für Fusionen und Übernahmen wird langfristig nicht schrumpfen, da Fusionen und Übernahmen ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen sind, um ihr Kerngeschäft auszubauen, sagte Nakata und verwies auf den geplanten Kauf von U.S. Steel durch Nippon Steel für 14,9 $.

Daiwa gab letzten Monat bekannt, dass es das in Dublin ansässige Boutique-M&A-Beratungsunternehmen IBI Corporate Finance gekauft hat. Auch andere japanische Finanzinstitute haben in letzter Zeit ihre M&A-Kapazitäten ausgebaut.

Die Mizuho Financial Group kaufte in diesem Jahr die US-Boutique Greenhill für 550 Millionen Dollar, während die Sumitomo Mitsui Financial Group ihre Beteiligung an der Jefferies Financial Group aufstockt.

In China hat Daiwa eine Nachfrage für die Beratung von Geschäften verzeichnet, bei denen japanische Unternehmen ihre lokalen Geschäfte umstrukturieren oder sich aus ihnen zurückziehen, so Nakata.

Er sagte auch, dass das chinesische Joint Venture, an dem Daiwa eine Mehrheitsbeteiligung hält, eine Erfolgsbilanz bei grenzüberschreitenden Geschäften sowie bei Börsengängen vorweisen kann.

"Wir wollen unsere Präsenz bei grenzüberschreitenden Geschäften fest etablieren, indem wir unsere globalen Netzwerke nutzen", fügte er hinzu. ($1 = 142,9000 Yen) (Bericht von Makiko Yamazaki; Bearbeitung von Muralikumar Anantharaman)