CA Immobilien Anlagen : Zwischenmitteilung zum 30.9.2022

CA IMMO

URBAN

BENCHMARKS.

ZWISCHENMITTEILUNG

ZUM 30.9.2022

KENNZAHLEN

UNTERNEHMENSKENNZAHLEN1)

ERGEBNISRECHNUNG2)

		1.1.-30.09.2022	1.1.-30.09.2021	Veränderung
			angepasst
Mieterlöse	Mio. €	158,1	154,2	3%
Nettomietergebnis	Mio. €	136,3	135,4	1%
EBITDA	Mio. €	117,0	144,1	-19%
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit (EBIT)	Mio. €	319,7	328,7	-3%
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)	Mio. €	374,0	260,6	44%
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen	Mio. €	273,3	178,1	53%
Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich (Rumänien)	Mio. €	-5,8	12,7	-146%
Konzernergebnis3)	Mio. €	267,5	190,8	40%
Operativer Cashflow3)	Mio. €	117,2	134,7	-13%
Investitionen3)	Mio. €	245,4	218,9	12%
FFO I (exkl. Verkäufe und vor Steuern)3)	Mio. €	102,5	100,1	2%
FFO II (inkl. Verkäufe und nach Steuern) 3)	Mio. €	84,4	105,1	-20%

BILANZKENNZAHLEN4)

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
Gesamtvermögen	Mio. €	7.409,6	7.114,4	4%
Eigenkapital	Mio. €	3.557,4	3.291,0	8%
Lang- und kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	Mio. €	2.794,4	2.583,9	8%
Nettoverschuldung	Mio. €	2.266,7	1.946,2	16%
Gearing (Brutto)	%	78,6	78,5	4 bp
Gearing (Netto)	%	63,7	59,1	458 bp
Eigenkapitalquote	%	48,0	46,3	175 bp
LTV (Brutto)	%	42,8	41,3	144 bp
LTV (Netto)	%	34,7	31,1	356 bp

KENNDATEN ZUM IMMOBILIENVERMÖGEN3)

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
Gesamtnutzflächen	m²	1.517.790	1.490.282	2%
Buchwert der Immobilien	Mio. €	6.536,4	6.254,2	5%
Bruttorendite Bestandsimmobilien	%	4,35)	4,66)	-27 bp
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad	%	89,35)	88,96)	37 bp

1. Die Kennzahlen auf dieser Seite beziehen sich auf die im 100% Eigentum von CA Immo stehenden Immobilien (vollkonsolidiert)
2. Rumänien wird zum 30.9.2022 als aufgegebener Geschäftsbereich gemäß IFRS 5 dargestellt und ist somit aus allen GuV-Kennzahlen, einschließlich Vergleichswerte (angepasst), exkludiert, außer anderweitig angeführt. In der Ergebnisrechnung wird das Ergebnis (nach Steuern) des rumänischen Portfo- lios in Summe sowohl im 1.-3. Quartal 2022 als auch in den Vergleichszahlen in der Zeile "Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich" dargestellt
3. Inkl. Rumänien
4. Bilanzkennzahlen werden inkl. Rumänien dargestellt. Sämtliche Vermögenswerte und Schulden des rumänischen Portfolios werden zum 30.9.2022 in der Konzernbilanz unter dem Posten "Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögenswerte in Veräußerungsgruppen" bzw. "Schulden in Veräußerungsgruppen" ausgewiesen
5. Exkl. der kürzlich fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ONE (Frankfurt), ZigZag (Mainz), Grasblau (Berlin) sowie Missis- sippi House und Missouri Park (Prag), die sich noch in der Stabilisierungsphase befinden
6. Exkl. der kürzlich fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ZigZag (Mainz) sowie Mississippi House und Missouri Park (Prag), die sich zum 31.12.2021 noch in der Stabilisierungsphase befanden

KENNZAHLEN

AKTIENKENNZAHLEN

KENNZAHLEN JE AKTIE

		1.1.-30.09.2022	1.1.-30.09.2021	Veränderung
			angepasst
Mieterlöse je Aktie2)	€	1,57	1,58	-1%
Nettomieterlöse je Aktie2)	€	1,36	1,34	2%
Konzernergebnis je Aktie	€	2,66	1,96	36%
FFO I je Aktie	€	1,02	1,03	-1%
FFO II je Aktie	€	0,84	1,08	-22%
Operativer Cashflow je Aktie	€	1,17	1,38	-16%
		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
IFRS NAV je Aktie	€	35,61	32,68	9%
Prämie/Abschlag zu IFRS NAV je Aktie	%	-14,63	0,99	-1.563 bp

EPRA KENNZAHLEN

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
EPRA NRV	Mio. €	4.660,2	4.450,5	5%
EPRA NRV je Aktie	€	46,65	44,19	6%
EPRA NTA	Mio. €	4.220,0	4.033,9	5%
EPRA NTA je Aktie	€	42,25	40,05	5%
EPRA NDV	Mio. €	3.850,0	3.393,8	13%
EPRA NDV je Aktie	€	38,54	33,70	14%

MARKTKENNZAHLEN

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
Börsekapitalisierung (Stichtag)	Mio. €	3.237,5	3.514,4	-8%
Börsekapitalisierung (Jahresdurchschnitt)	Mio. €	3.245,2	3.773,1	-14%
Ultimokurs	€	30,40	33,00	-8%
Höchstkurs	€	34,40	39,55	-13%
Tiefstkurs	€	26,20	30,80	-15%
Ø Kurs je Aktie	€	30,47	36,30	-16%

AKTIEN

		30.09.2022	31.12.2021	Veränderung
Anzahl der Aktien	Stk.	106.496.426	106.496.426	0%
Eigene Aktien	Stk.	6.604.156	5.780.037	14%
Anzahl der Aktien im Umlauf	Stk.	99.892.270	100.716.389	-1%
Ø Anzahl Aktien	Stk.	106.496.426	103.942.290	2%
Ø Eigene Aktien	Stk.	5.999.042	5.780.037	4%
Ø Anzahl der Aktien im Umlauf	Stk.	100.497.384	98.162.253	2%

ISIN: AT0000641352 / REUTERS: CAIV.VI / BLOOMBERG: CAI:AV

VORWORT DES VORSTANDES

VORWORT DES VORSTANDES

Andreas Schillhofer (CFO), Silvia Schmitten-Walgenbach (CEO), Keegan Viscius (CIO), v. l.

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

in einem herausfordernden Marktumfeld blickt

CA Immo auf erfolgreiche erste neun Monate des laufen- den Geschäftsjahres zurück. Auch im dritten Quartal ist es uns gelungen, wichtige strategische Meilensteine zu erreichen und die Resilienz der Gesellschaft weiter zu steigern.

Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 im Überblick1)

• Gute Vermietungsleistung (+15% zum Vorjahreszeit- raum)2) zeigt anhaltend robuste Nachfrage nach Pre- mium-Büros in zentralen Lagen mit positivem Trend
• Leicht steigende Mieterlöse (+2,5%)2) reflektieren jüngste Portfoliozugänge sowie höhere Mieteinnahmen im Bestand
• Konzernergebnis mit 267,5 Mio. € signifikant über Vor- jahresniveau (+40%)
• FFO I (nachhaltiges Ergebnis) trotz Portfoliobereinigung leicht über dem Vorjahreswert (+2,4%)
• EPRA NTA je Aktie seit Jahresbeginn um 5,5% auf 42,25 € erhöht (dividendenbereinigt: +11,7%).

1. Alle Kennzahlen zum 30.9.2022

2

Strategisches Kapitalrotationsprogramm zur weiteren Verbesserung der Portfolio-Qualität

Insbesondere bei der Umsetzung des strategischen Kapi- talrotationsprogramms haben wir weitere Fortschritte er- zielt, mit der Veräußerung unserer rumänischen Platt- form, dem unterschriebenen Verkauf der Hotel- und Bü- roimmobilie Mechelgasse 1 in Wien sowie der geplanten Veräußerung des Hamburger Bahnhofs und der Rieckhal- len in Berlin in Verbindung mit dem Erwerb eines attrak- tiven Baugrundstücks in unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Der Verkauf des rumänischen Portfolios wurde kurz nach dem Signing abgeschlossen, das Closing für den Verkauf des Gebäudekomplexes in Wien wird im

1. Quartal 2023 erwartet. Wir haben damit die Qualität unseres Portfolios im Einklang mit der Strategie weiter gesteigert und unsere Liquiditätsposition deutlich ge- stärkt. Damit sind wir sehr gut positioniert, und haben - in einem schwierigeren Marktumfeld - die Stabilität und Resilienz sowie die weiteren Handlungsoptionen von CA Immo deutlich erhöht.

1. Exkl. des rumänischen Portfolios, das zum Stichtag als aufgegebener Ge- schäftsbereich dargestellt und aus allen GuV-Kennzahlen (Stichtag sowie Vorjahreswerte) ausgenommen ist.

VORWORT DES VORSTANDES

Investitionen in Portfolio-Qualität und Verschlankung der Projekt-Pipeline im Neubaugeschäft

Im Sommer haben wir das Frankfurter Hochhausprojekt ONE mit einem Investitionsvolumen von rd. 430 Mio. € und einer vermietbaren Nutzfläche von rd. 68.500 m² in Betrieb genommen. Im Oktober folgte die Inbetriebnahme des Berliner Bürogebäudes Grasblau (13.350 m² vermiet- bare Nutzfläche). Die Flächen beider Projektfertigstellun- gen werden sukzessive an die Mieter übergeben. Durch die Übernahme der beiden Gebäude in den eigenen Be- stand reduziert sich das gesamte Investitionsvolumen al- ler Projekte in Umsetzung im Vergleich zum 31.12.2021 um rd. 50%. Die verbleibenden zwei Berliner Büroge- bäude im Bau mit einem Projektvolumen von insgesamt rd. 58.000 m² sind zu 100% vorvermietet.

Herausforderndes und unsicheres Umfeld verändert Rahmenbedingungen für Immobilien-Sektor

Hohe Energiepreise infolge des russischen Angriffskrie- ges gegen die Ukraine, rasant gestiegene Baukosten und die deutlichen Zinserhöhungen der Notenbanken zur Be- kämpfung der Inflation verändern die Rahmenbedingun- gen für den Immobilien-Sektor derzeit signifikant. Für die kommenden Monate wird in Europa allgemein eine Rezession erwartet. Hinzu kommen steigende Anforde- rungen unserer Mieter an Büroflächen vor dem Hinter- grund hybrider Arbeitswelten und dem Übergang zu ei- ner nachhaltigen Wirtschaft. Diesen Veränderungen be- gegnen wir aus einer Position der Stärke heraus und be- greifen sie als Chance: Als führender Prime-Office-Player mit Ankermarkt Deutschland bedienen wir die Nachfrage

nach hochwertigen, energieeffizienten und innovativen Büros in Bestlage.

Fortlaufende Überprüfung und Weiterentwicklung der Strategie

Um unsere Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit und Resilienz weiter zu steigern, schärfen wir unsere Strategie in einem fortlaufenden Prozess. Dabei verfolgen wir im Wesentlichen drei Stoßrichtungen: Erstens eine weitere Steigerung der Qualität unseres Portfolios durch einen klaren Fokus auf unseren Kernmarkt Deutschland und den sukzessiven Verkauf von Immobilien, die nicht oder nicht mehr dem strategischen Anforderungsprofil entsprechen. Mittelfristig wollen wir den Anteil deut- scher Immobilien in unserem Bestandsportfolio von aktu- ell 62% auf über 75% steigern. Zweitens wollen wir den Umbau zu einem nachhaltigen Unternehmen beschleu- nigt vorantreiben. Und drittens verfolgen wir die konse- quente Optimierung unserer Organisations- und Kosten- strukturen, um für all unsere Stakeholder Wert zu gene- rieren.

Jahreszielsetzung 2022 wird bestätigt

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwick- lung in den ersten neun Monaten blicken wir trotz der fundamentalen Veränderungen vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Das für das Geschäftsjahr 2022 definierte Ziel, ein nachhaltiges Ergebnis (FFO I) von mehr als

125 Mio. € zu erreichen (FFO I 2021: 128,3 Mio. €), wird bestätigt.

Wien, 23. November 2022

Der Vorstand

Silvia Schmitten-Walgenbach	Dr. Andreas Schillhofer	Keegan Viscius
(Chief Executive Officer)	(Chief Financial Officer)	(Chief Investment Officer)

3