Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

08.01.2018 / 07:24
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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Januar 2018 - Burcon NutraScience
Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon"), gibt
bekannt, dass es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien besitzen,
Bezugsrechte anbietet. Stichtag ist der 16. Januar 2018 ("Stichtag"). Gemäß
dem Bezugsrechtsangebot werden die Aktionäre für jede gehaltene Stammaktie
ein übertragbares Recht ("Recht") erhalten. Jeweils vier Rechte berechtigen
einen Aktionär, eine Stammaktie zum Preis von 0,57 CAD zu erwerben (der
"Bezugspreis"). Der Bezugspreis entspricht einem Nachlass von etwa 18 % des
volumengewichteten Durchschnittspreises an der Toronto Stock Exchange (TSX)
in dem Fünftagezeitraum, der am 4. Januar 2018 endete. Gemäß dem
Bezugsrechtsangebot werden maximal 9.456.793 Stammaktien ausgegeben, was
circa 25 % der Gesamtzahl derzeit ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
entspricht. Das Bezugsrechtsangebot wird in Kanada und den Vereinigten
Staaten durchgeführt, wo gestattet, und in denjenigen Rechtsordnungen, wo
Burcon die Rechte gesetzeskonform anbieten kann. Es werden keine Teilaktien
ausgegeben.

Ein Angebot für die Bezugsrechte (das "Angebot") wird, zusammen mit einem
Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt.
Die genauen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der
Information bezüglich der Verteilung der Rechte und des zu beachtenden
Verfahrens, werden heute in einem Rundschreiben mitgeteilt, das zusammen mit
dem Angebot unter Burcons Profil auf SEDAR www.sedar.com eingestellt wird.
Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare
Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 13. Februar 2018, 17
Uhr (Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der
Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen
sein. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler wie eine Bank,
Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder Broker halten, werden von
ihrem Vermittler Unterlagen und Verfahrenshinweise erhalten.

Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere
werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 12. Januar 2018 mit dem
Symbol "BU.RT" für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an
der TSX wird am 13. Februar 2018, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen.

Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten,
nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind,
zusätzliche Stammaktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden
und nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme
der vollen Ausübung der Bezugsrechte, etwa 5,25 Millionen CAD betragen. Den
Nettoerlös wird Burcon zur Finanzierung des laufenden und erweiterten
Forschungs- und Entwicklungsprogramms einsetzen, sowie für die Stärkung und
Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines Betriebskapital.

In Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot hat Burcon mit Mr. Allan Yap,
Burcons Vorsitzender und Chief Executive Officer, eine
Verpflichtungsvereinbarung ("Standby Commitment Agreement") geschlossen.
Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sich Mr. Yap unter bestimmten
Voraussetzungen, von Burcon die Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum
Kauf bereit stehen, jedoch nicht bereits im Rahmen des Bezugsrechtsangebots
gezeichnet wurden. Im Ergebnis sollen 4.728.397 Aktien ausgegeben werden
("Standby Commitment"), was bis zu 50 % des Bezugsrechtsangebots entspricht.
Eine Ausfertigung der Verpflichtungsvereinbarung wird heute unter Burcons
Profil bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt.

Als Entschädigung für das Standby Commitment ist Mr. Yap berechtigt,
nichtübertragbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") zum Erwerb von
1.182.099 Stammaktien zu erhalten. Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen
liegt bei 0,69 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe
zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die
Ausübung der Standby Warrants durch Mr. Yap jeweils von der Zustimmung der
Aktionäre abhängig, die auf der nächsten Jahresversammlung von Burcon, die
voraussichtlich im September 2018 stattfindet, nachgefragt wird.

Das Unternehmen registriert auch das Angebot und den Kauf von Wertpapieren,
die in Ausübung der Rechte auf dem Registrierungsdokument Formular F-7 gemäß
dem United States Securities Act 1933 (wie geändert) ausgegeben werden.
Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten das Formular F-7 prüfen,
welches bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht wird und auf
www.sec.gov abgerufen werden oder auch durch Kontaktaufnahme mit dem
Corporate Secretary unter 604.733.0896 oder per Email an info@burcon.ca
angefordert werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese
Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein
Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung
ungesetzlich ist.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher
Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur
Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur
Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen
entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken
vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen
Protein-Nährwert und einzigartige Löslichkeit und außergewöhnliche
Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig
lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und
Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen
Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.burcon.ca.

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese
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Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von
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ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
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"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
21. Juni 2017, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission
auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht
nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von
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aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen
in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die
zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960
plam@burcon.ca www.burcon.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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